Fintech şirketi Rocket Companies (RKT), dijital gayrimenkul platformu Redfin Corp.’u (RDFN) hisse başına 12,50 dolar değerleme ile yaklaşık 1,75 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almayı kabul etti.
Anlaşma şartlarına göre, Redfin hissedarları her Redfin hissesi için 0,7926 Rocket A Sınıfı adi hisse senedi alacak. Bu, Redfin’in 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre 63% prim anlamına geliyor. İşlem tamamlandığında Rocket hissedarları birleşik şirketin yaklaşık 95%’ine, Redfin hissedarları ise kalan 5%’ine sahip olacak.
Redfin CEO’su Glenn Kelman, “Rocket ve Redfin’in kredilendirme ve aracılık hizmetine yaklaşımları, her zaman tüm ev satın alma sürecini sihirli hale getirme vizyonunun iki yarısı olmuştur.” dedi ve ekledi: “Bir müşterinin neyi karşılayabileceğini öğrenmek, kendisi için tam doğru evleri görmek, yerel, uzman bir Redfin temsilcisiyle bir tur planlamak ve bir kredi için ön onay almak için telefonunu kontrol etmesini istiyoruz – hepsi birkaç dakika içinde.”
Redfin, aylık 50 milyon ziyaretçiye ve bir milyon aktif ilana sahip.
Detroit merkezli Rocket, anlaşmanın gayrimenkul arama, aracılık, finansman, tapu ve hizmet entegrasyonuyla satın alma kredisi büyümesini hızlandırmasını bekliyor. Bu, 2024 satın alma pazar payındaki yıllık 8%’lik artışın üzerine inşa edilecek.
100 milyon mülkü kapsayan toplam 14 petabayt veriyle şirket, daha kişiselleştirilmiş, sorunsuz ve otomatik tüketici deneyimleri sunmak için yapay zekâ yeteneklerini geliştirmeyi planlıyor.
Finansal açıdan, işlemin 2027 yılına kadar yıllık 200 milyon doların üzerinde sinerji yaratması bekleniyor. Bu, 140 milyon dolarlık maliyet azaltımı ve 60 milyon dolarlık yeni gelir fırsatlarını içeriyor. Anlaşmanın 2026 sonuna kadar Rocket’ın düzeltilmiş hisse başına kârına katkı sağlaması bekleniyor.
Anlaşmanın, hissedar ve düzenleyici onaylarına bağlı olarak 2025’in ortasından sonuna kadar kapanması bekleniyor. Kelman, Rocket CEO’su Varun Krishna’ya bağlı olarak Redfin’i yönetmeye devam edecek.
Ek olarak Rocket, karmaşık “Up-C” ve yüksek oy/düşük oy yapısını ortadan kaldıracağını, dört hisse sınıfını ikiye indireceğini ve gelecekteki satın almalar için şeffaflığı ve esnekliği artıracağını duyurdu. Gilbert ve diğer Rock Holdings hissedarları, mevcut 10 oy hisselerinin yerine doğrudan Rocket’ta standart hisse başına bir oy hakkına sahip adi hisse senedi tutacak.
Özel Temettü: Rocket, 20 Mart itibarıyla kayıtlı hissedarlara 3 Nisan 2025’te ödenecek A Sınıfı hisse başına 0,80 dolarlık bir kerelik nakit temettü ilan etti.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
