Küresel piyasalarda sert dalgalanmaların öne çıktığı bir haftada, özellikle ABD’de yapay zekâ bağlantılı teknoloji hisselerinde artan satış baskısı dikkat çekiyor. Karışık gelen bilanço sonuçlarına, istihdam piyasasının soğuduğuna işaret eden veriler eklendi.
ABD’de S&P 500 endeksi %1,1, Nasdaq %1,9 ve Dow Jones %0,8 düşüşle günü tamamladı. Endeks vadelileri ise güne pozitif başlıyor. Challenger, Gray & Christmas verilerine göre Ekim ayında 153 bin kişilik işten çıkarma gerçekleşti ve bu rakam son 22 yılın aynı dönemine göre en yüksek seviyeye ulaştı. İşten çıkarmaların büyük bölümünün yapay zekâ uygulamalarıyla iş süreçlerinin otomasyonu ve maliyet azaltımı kaynaklı olduğu belirtiliyor.
Bu tablo, Fed’in para politikasına yönelik beklentileri de etkiledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,08 seviyesine kadar gerilerken, Fed’in Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %60’tan %69’a yükseldi. ABD dolar endeksi 100 seviyesinin altına geriledi. ABD’nin Çin’e yönelik yeni tarife kararı kısa süreli olarak dolar lehine bir hareket yaratsa da, Fed’in olası gevşeme beklentisiyle bu yükseliş sınırlı kaldı.
İngiltere tarafında, dün Merkez Bankası politika faizini %4 seviyesinde sabit tutarken, karar 4’e karşı 5 oyla alındı. Başkan Bailey, enflasyonda yukarı yönlü risklerin son aylarda zayıfladığını belirterek mevcut para politikası duruşunun 2026 yılına kadar üç faiz indirimine alan açabileceğini ifade etti.
Emtia cephesinde altın fiyatları son dönemde yaşanan düzeltme hareketinin ardından yeniden yukarı yönlü tepki veriyor. ABD’nin Çin’e yönelik ek vergileri ve hükümet kapanmasının yarattığı belirsizlik güvenli liman talebini artırsa da son haftalardaki rekor seviyelerin ardından altın 3.900 doların altını test etti. Mevcutta 3.880-4.050 dolar bandında sıkışık bir seyir izleniyor.
Küresel çapta bilanço sezonu da yatırımcıların odağında. Tesla hissedarları Elon Musk’ın 1 trilyon dolarlık ödeme paketini onaylarken, teknoloji hisseleri genel olarak zayıf performans sergiledi.
ABD endekslerinin yönü kısa vadede ekonomik veriler ve Fed beklentilerine bağlı kalmaya devam ediyor.
Yurt İçi Piyasalar
Borsa İstanbul’da yükseliş eğilimi yeniden güç kazandı. BIST 100 endeksi günü %0,94 artışla 11.073 seviyesinden tamamlarken, işlem hacmi 153,6 milyar TL ile son bir haftalık ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Son günlerde özellikle bankacılık hisselerinde artan alımların endeksi desteklediği görülüyor.
Endeksin 11.000 direncini aşması, kısa vadeli görünüm açısından önemli bir eşik olarak değerlendirilebilir. 10.800 seviyesi kısa vadeli destek seviyesi olmaya devam ediyor.
Faiz cephesinde ise gösterge tahvil faizi %39,89’a gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %32,46 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 244 baz puanda bulunuyor ve son haftalarda düşüş eğilimini koruyor.
Bugün yurt içinde en önemli gündem başlığı, TCMB’nin Enflasyon Raporu sunumu. Ağustos’ta yayımlanan raporda TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini %25-29 aralığında açıklamış, 2025 sonu için %27 orta noktasını hedef göstermişti. Bu aralığın yukarı revize edilmesi öngörülürken politika söyleminin “şahin” tonda devam etmesi bekleniyor.
Yabancı yatırımcılar da uzun aranın ardından yeniden alım yönüne geçti. 31 Ekim haftasında yabancılar hisse senetlerinde 242,8 milyon dolar, tahvil tarafında ise 455 milyon dolar net alım gerçekleştirdi.
TCMB verilerine göre, aynı hafta itibarıyla brüt rezervler 183,6 milyar dolara gerilerken, net rezervler 69,3 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler ise 52,7 milyar dolara çıktı. Bankalardaki döviz mevduatları 211,1 milyar dolara geriledi; bireysel döviz mevduatlarında 1,7 milyar dolarlık düşüş görüldü.
Bilanço tarafında Türk Hava Yolları, Vakıfbank ve Migros beklentilerin üzerinde kâr açıkladı. THYAO 56 milyar TL net kâr ile piyasa tahminlerini aşarken, Vakıfbank 11,9 milyar TL net kâr elde etti. Migros 3,95 milyar TL net kâr ile güçlü operasyonel performans sergiledi. Buna karşılık Koç Holding beklentilerin altında kaldı. Turkcell ise beklentilere yakın bilanço açıkladı.
Bugün Borusan, Pegasus ve ATP Yazılım’ın bilanço açıklaması bekleniyor. VİOP sabah seansı güne %0,32 yükselişle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 60’in altında Stokastik ve Stokastik RSI göstergesi 70’in altında olan hisseler yer alıyor.
- Bim Mağazalar (BIMAS)
- Enka İnşaat (ENKAI)
- Gülermak Sanayi (GLRMK)
- Galatasaray (GSRAY)
- Gübre Fabr. (GUBRF)
- Pasifik Eurasia (PASEU)
- Turkcell (TCELL)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
