Küresel piyasalarda gündem, petroldeki sert çöküş, Micron’un beklentileri aşan güçlü bilançosu ve bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi arasında şekilleniyor. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla petrolün savaş öncesi seviyelerin altına inmesi, enflasyon görünümünü iyileştirirken tahvil faizlerini de aşağı çekti.
Emtia tarafında günün en çarpıcı hareketi petrolde yaşandı. ABD ham petrolü yüzde 3,92 düşüşle 70,34 dolardan kapandı, gün içinde 69,84 dolar görerek Mart başından bu yana ilk kez 70 doların altına indi. Brent petrol ise yüzde 4,33 gerileyerek 73,74 dolara indi ve ABD ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırılarını başlatmasından önceki seviyelerin altına sarktı. Hürmüz Boğazı’nın fiilen yeniden açılması, tankerlerin geçişe başlaması ve Trump’ın İran’ın boğazdan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti almayacağını teyit ettiğini açıklaması, son dört aydır enflasyonu yukarı iten savaş primini ortadan kaldırdı. Petroldeki düşüşle ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5’in altına geriledi, bu da enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşmeye işaret etti.
ABD borsaları Micron bilançosu öncesinde karışık kapandı. Nasdaq yüzde 0,43 gerileyerek 25.476,64 puana, S&P 500 yüzde 0,10 düşüşle 7.358,22 puana inerken, Dow Jones savunma hisselerinin desteğiyle yüzde 0,35 yükselişle 51.848,90 puana çıktı. Petrol çöküşüyle enerji hisseleri yüzde 1,73 ile en çok kaybettiren sektör oldu. Kapanış sonrası ise tabloyu değiştiren gelişme geldi. Bellek çipi devi Micron, beklentileri açık ara aşan bir bilanço açıkladı ve uzun vadeli işlemlerde yaklaşık yüzde 15 yükseldi. Şirket hisse başına 25,11 dolar kâr ve 41,46 milyar dolar gelir açıklarken, içinde bulunulan çeyrek için gelir beklentisini 50 milyar dolara yükseltti ve bulut bellek gelirinin yüzde 300 arttığını bildirdi. Qualcomm da güçlü beklentilerle yüzde 14 değer kazandı. Bu gelişmeyle son günlerde baskı altındaki çip hisselerinde toparlanma sinyali oluştu ve ABD vadeli endeksleri yükseldi, Nasdaq 100 vadelileri yüzde 1,8, S&P 500 vadelileri yüzde 0,5 prim yaptı.
Bugünün ana makro gündemi ABD enflasyonu. Fed’in en yakından izlediği gösterge olan Mayıs kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin manşette yıllık yüzde 4,1 civarında, çekirdekte ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 gelmesi bekleniyor. Veriler ayrıca ilk çeyrek büyümesinin nihai tahmini, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvurularıyla birlikte açıklanacak. Geçen haftaki şahin Fed toplantısının ardından yatırımcılar, faiz artırımı ihtimaline dair her sinyale duyarlı. Yine de petrolün savaş öncesi seviyelerin altına inmesi, ileriye dönük enflasyon tablosunu Fed’in bir hafta önce gördüğünden çok daha olumlu bir noktaya taşıyor.
Yurtiçi piyasalar
Borsa İstanbul, küresel risk-off ortamında ikinci işlem gününde de geriledi. BIST 100 endeksi yüzde 1,43 değer kaybederek 14.331,21 puana indi ve 14.500 ile 14.340 desteklerinin altına sarktı, günü en düşük seviyelere yakın kapattı. Bankacılık endeksi ise yüzde 0,20’lik sınırlı bir düşüşle 18.679,49 puana gerileyerek genel endekse kıyasla daha dirençli bir görünüm sergiledi. Küresel teknoloji satışı ve güçlü dolar, endeksteki geri çekilmede belirleyici oldu.
Teknik açıdan aşağıda 14.300 ve 14.200 puan destek, yukarıda ise 14.500 ve 14.600 puan direnç olarak izleniyor. Bu sabah Micron bilançosuyla iyileşen küresel teknoloji havası ve yükselen ABD vadelileri, endekse gün içinde destek olabilecek unsurlar. Ayrıca petrolün 70 doların altına inmesi, enerji ithalatçısı Türkiye için cari denge ve enflasyon görünümü açısından önemli bir olumlu gelişme olarak öne çıkıyor. 14.300 desteğinin korunup korunmaması kısa vadeli yön açısından izlenecek.
Kur tarafında dolar/TL, güçlü küresel doların etkisiyle 46,50 seviyesinin üzerine çıktı. Kur dün 46,49 seviyesinden kapandı ve bu sabah 46,52 civarında hareket ediyor. Dolar endeksinin 2026 zirvesine yakın seyretmesi ve şahin Fed beklentileri gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı sürdürürken, petroldeki sert düşüşün enflasyon ve cari denge görünümüne olumlu etkisi TL açısından orta vadeli bir destek unsuru olmaya devam ediyor. Geçen hafta TCMB politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuş, Mayıs enflasyonu aylık yüzde 1,71 ve yıllık yüzde 32,61 açıklanmış, toplam rezervler ise 159,4 milyar dolar seviyesine yükselmişti.
Genel olarak bugün piyasaların odağında ABD’nin kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, Micron bilançosunun ardından çip hisselerindeki toparlanmanın sürüp sürmeyeceği ve 70 doların altına gerileyen petrol fiyatları var. İçeride ise Borsa İstanbul’un iki günlük düşüşün ardından 14.300 desteğini koruyup koruyamayacağı ve küresel teknoloji havasındaki iyileşmeye katılıp katılmayacağı izlenecek. Petrolün düşük seyri yurt içi piyasalar için dengeleyici bir unsur olmayı sürdürürken, güçlü dolar küresel ölçekte risk iştahını baskılayan ana faktör olmaya devam ediyor.
VİOP sabah seansı güne %0,40 artış ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Garanti Bankası (GARAN)
Ereğli Demir Çelik (EREGL)
Sabancı Holding (SAHOL)
Kardemir (KRDMD)
S&P 500
Eli Lilly (LLY)
AMD (AMD)
Intel (INTC)
Visa (V)
Lam Research (LRCX)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
