Küresel piyasalarda fiyatlamalar ağırlıklı olarak Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı şekilde yön bulmaya devam ediyor.
ABD ile İran arasında yürütüldüğü ifade edilen temaslar ve saldırıların geçici olarak ertelendiğine dair açıklamalar kısa vadede risk iştahını desteklerken, taraflardan gelen çelişkili mesajlar belirsizliğin yüksek kalmasına neden oluyor.
Bu nedenle piyasalarda yön arayışı sürerken haber akışına bağlı oynaklık dikkat çekiyor.
ABD tarafında ana endeksler, diplomasi ihtimalinin öne çıkmasıyla birlikte haftaya güçlü bir tepkiyle başlarken, son haftalardaki kayıpların ardından toparlanma eğilimi görüldü. Ancak İran cephesinden gelen yalanlamalar ve sürecin netleşmemesi, vadeli işlemlerde yeniden temkinli bir görünümü beraberinde getirdi. ABD’nin Körfez’deki müttefiklerinin İran’a karşı çatışmaya katılmaya yaklaştığını işaret eden haberler ise bu sabah risk iştahını baskıladı. ABD endeks vadelileri güne negatif seyirle başladı.
ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,36-4,38 bandında hareket ederken, faizlerin yüksek seviyelerde kalması küresel finansal koşulları sıkı tutmaya devam ediyor.
Avrupa ve Asya tarafında ise enerji arzına ilişkin gelişmeler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.
LNG sevkiyatlarının yön değiştirmesi ve enerji maliyetlerindeki artış Avrupa’da enflasyon beklentilerini yukarı iterken, Asya piyasalarında zaman zaman sınırlı toparlanmalar görülse de genel görünüm kırılgan kalıyor.
Bugün açıklanacak PMI verileri ekonomik aktivitenin güncel durumuna dair önemli sinyaller verecek.
Döviz piyasasında doların küresel gücü korunurken, euro/dolar paritesi 1,15 seviyesinin üzerine yerleşme çabası gösteriyor. 1,15’in üzerinde kalıcılık sağlanması kısa vadeli görünümü desteklerken, 1,16 ve 1,1670 seviyeleri yukarı yönlü hedefler olarak izleniyor. Buna karşın 1,14 seviyesi ana destek olmaya devam ediyor.
Emtia tarafında ise petrol fiyatları yüksek oynaklık sergiliyor.
Jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte yükselen fiyatlar, diplomasi sinyalleriyle zaman zaman geri çekilse de genel olarak yukarı yönlü baskı sürüyor. Enerji fiyatlarındaki bu seyir küresel enflasyon beklentilerini canlı tutarken, değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altın 4.100 dolar seviyesine kadar gerileyerek son ayların en düşük seviyelerini test ettikten sonra tepki verse de yüksek faizler ve güçlü dolar nedeniyle zayıf görünümünü koruyor. Altın, tarihindeki en uzun günlük kayıp serisini kaydetti.
Yurt içi piyasalar
Yurt içinde piyasalar yüksek jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor.
BIST 100 endeksi, haftaya sert satışlarla başlayarak 12.600 seviyesine kadar geri çekildikten sonra, ABD taraflı diplomasi mesajlarının etkisiyle hızlı bir toparlanma göstererek 13.100 seviyesinin üzerine çıktı.
Endekste 12.900 seviyesi kısa vadede kritik eşik olarak öne çıkarken, bu seviyenin üzerinde kalınması yükseliş denemelerinin devamı açısından önemli görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 13.200 seviyesinin aşılması halinde 13.300 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 13.360 seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.
Tahvil tarafında ise küresel faizlerdeki yükseliş ve TCMB’nin sıkı likidite politikası etkisini sürdürüyor. Gösterge tahvil faizi %43,42 seviyesine yükselirken, 10 yıllık faiz %34,99’a çıktı.
Fonlama maliyetinin üst banttan sağlanması ve repo ihalelerinin askıya alınması tahvil piyasası açısından baskı unsuru olmaya devam ediyor. CDS primi yüksek seviyelerden geri çekilse de risk algısı halen kırılgan bir görünüm sergiliyor.
Kur tarafında dolar/TL’de yukarı yönlü eğilim kontrollü şekilde devam ediyor. 44,30 seviyesinin üzerine yerleşme çabası gösteren kurda, bu seviye kısa vadede destek haline gelirken, 44,40 ve 44,50 seviyeleri direnç olarak izleniyor. TCMB’nin döviz satım ihaleleri yukarı yönlü hareketi sınırlayan bir unsur olmaya devam ediyor.
Genel çerçevede, iç piyasalar küresel gelişmelere oldukça duyarlı kalmayı sürdürürken, özellikle enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin seyri makro görünüm açısından belirleyici oluyor. Olası bir diplomatik çözüm kısa vadede rahatlama sağlayabilecek olsa da, kalıcı bir iyileşme için daha somut adımların görülmesi gerekiyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadede haber akışına duyarlı ve temkinli bir pozisyonlanma içinde kalmaya devam ettiği görülüyor.
VİOP sabah seansı güne %1,00 düşüşle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 70’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler yer alıyor.
BIST 100
- Aselsan (ASELS)
- Astor Enerji (ASTOR)
- Batısöke Çimento (BSOKE)
- Odaş Elektrik (ODAS)
S&P 500 (Piyasa değerine göre büyükten küçüğe sıralı)
- Western Digital (WDC)
- William Companies (WB)
- Quanta Services (PWR)
- Airbnb (ABNB)
- Keysight Technologies (KEYS)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
