Küresel piyasalar, ABD-İran barış sürecindeki ilerleme ile teknoloji hisselerindeki kâr satışları arasında karışık bir görünüm sergiliyor. ABD’de borsalar rekor seviyelerin eşiğinden geri dönerken, petrol fiyatları anlaşma sinyalleriyle gerilemeyi sürdürüyor. Yatırımcıların gözü ise Perşembe günü açıklanacak ve Fed’in yakından izlediği enflasyon verisinde.
Jeopolitik tarafta süreç somut adımlarla ilerledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hafta sonu İsviçre’de yapılan “verimli” görüşmelerin ardından Hazine’nin İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımladığını ve İran petrol satışlarına Ağustos’a kadar onay verildiğini açıkladı. Bürgenstock’taki görüşmelerin ardından arabulucular, teknik müzakerelerin hafta boyunca süreceğini ve süreci denetleyecek üst düzey bir komite kurulacağını bildirdi. Lübnan’daki çatışmanın durumu ve boğazda olası kazaları önlemek için ABD ile İran arasında bir iletişim hattı kurulması konusundaki ilerleme de olumlu algılandı. Yine de Trump’ın önceki tehditleri ve Hürmüz’deki trafiğin hâlâ seyrek olması, temkinli havayı koruyor.
Petrol fiyatları bu ilerlemeyle geriledi. Anlaşma yönündeki olumlu sinyallerle ABD ham petrolü 77 doların altına inerek üç ayın üzerindeki en düşük seviyelerde seyretti, Brent petrol ise 80 dolar civarında bulunuyor. Savaş döneminde 120 doları aşan petrolün bu seviyelere gerilemesi, küresel enflasyon endişelerini hafifleten ana unsur olmaya devam ediyor.
ABD’de borsalar Juneteenth tatilinin ardından açıldığı günde rekor seviyelerin eşiğinden geri döndü. Teknoloji devlerindeki satış, İran’a ilişkin iyimserliği gölgeledi. Alphabet öncülüğündeki büyük teknoloji hisselerindeki gerileme ve yükselen tahvil faizleriyle S&P 500 yüzde 0,4, Nasdaq ise yüzde 1 değer kaybetti. Halka arzının ardından gündemde kalan SpaceX, yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek için ilk kez yatırım yapılabilir seviyede tahvil ihraç edeceğini duyurmasıyla yüzde 10 geriledi. Bu hafta veri ve bilanço gündemi yoğunlaşıyor. Perşembe günü Mayıs ayı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu ve ilk çeyrek büyümesinin üçüncü tahmini açıklanacak, ayrıca Micron ve FedEx bilançoları izlenecek.
Asya tarafında bu sabah görünüm satıcılı. Bölgesel hisseleri izleyen MSCI Asya endeksi, Pazartesi rekor kapanışın ardından yüzde 1,1 geriledi ve sekiz günlük yükseliş serisinin ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde kâr satışları öne çıktı. ABD vadeli endeksleri de hafif satıcılı seyrediyor. Değerli metal tarafında ons altın, yükselen tahvil faizlerinin sınırlayıcı etkisiyle 4.300 dolar civarında dengeli bir seyir izliyor.
Yurtiçi piyasalar
Borsa İstanbul, rekor seviyelere yakın konsolidasyonunu sürdürdü. BIST 100 endeksi Pazartesi günü neredeyse yatay bir seyirle 14.729,65 puandan kapandı ve 14.700 desteğinin üzerinde tutunmaya devam etti. Bankacılık endeksi ise yüzde 0,37 değer kazanarak 19.065,63 puana çıktı ve 19.000 seviyesinin üzerinde yeni bir zirveye ulaşarak olumlu ayrışmasını sürdürdü. Genel endeksteki yatay seyre karşın bankalardaki güç, Borsa İstanbul’un rekor bölgesindeki kazanımlarını korumasını sağlayan ana unsur olmaya devam ediyor.
Teknik açıdan yukarıda 14.827 puandaki rekor seviye ile 14.900 ve 15.000 puan direnç, aşağıda ise 14.700 ve 14.600 puan destek olarak izleniyor. Küresel tarafta teknoloji hisselerindeki kâr satışları ve Asya’daki satıcılı seyir gün içinde hafif bir baskı yaratabilecek olsa da, petroldeki düşük seyir ve İran sürecindeki ilerleme enerji ithalatçısı Türkiye için olumlu zemini desteklemeye devam ediyor. Bankacılıktaki ivmenin korunması, endeksin yönü açısından belirleyici olacak.
Kur tarafında dolar/TL, 46,45 eşiğinin üzerindeki yatay seyrini koruyor. Kur Pazartesi gününü 46,47 seviyesinden tamamladı ve bu sabah 46,48 civarında hareket ediyor. Fed’in şahin duruşu sonrası güçlü kalan dolar gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı sürdürürken, petroldeki düşüşün enflasyon ve cari denge görünümüne olası olumlu etkisi TL açısından orta vadeli bir destek unsuru olmaya devam ediyor. Geçen hafta TCMB politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuş, Mayıs enflasyonu aylık yüzde 1,71 ve yıllık yüzde 32,61 açıklanmış, toplam rezervler ise 159,4 milyar dolar seviyesine yükselmişti.
Genel olarak bugün piyasaların odağında İsviçre’de hafta boyunca sürecek ABD-İran teknik müzakereleri, üç ayın üzerindeki en düşük seviyedeki petrol fiyatları, teknoloji hisselerindeki kâr satışları ve Perşembe günkü ABD enflasyon verisi var. İçeride ise Borsa İstanbul’un rekor seviyelere yakın kazanımlarını ve bankacılıktaki güçlü seyri koruyup koruyamayacağı izlenecek. Barış sürecinin sahada sorunsuz ilerlemesi ve petrolün düşük seyretmesi, risk iştahının kalıcılığı açısından kritik önemini koruyor.
VİOP sabah seansı güne %0,70 düşüş ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Astor Enerji (ASTOR)
Ereğli Demir Çelik (EREGL)
Türk Telekom (TTKOM)
Anadolu Efes (AEFES)
Migros (MGROS)
S&P 500
Visa (V)
Cisco (CSCO)
UnitedHealth (UNH)
Dell Technologies (DELL)
Marvell (MRVL)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
