ABD’de haftalardır süren hükümet kapanmasının sona ereceğine dair beklentiler küresel risk iştahını güçlendirdi.
Senato’da Cumhuriyetçiler ve Demokratların geçici bütçe tasarısı üzerinde uzlaşmaya varması, federal hükümetin yeniden açılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tasarı, Temsilciler Meclisi’nde de onaylandığı takdirde Başkan Trump’ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Bu gelişme, kamu hizmetlerinin yeniden başlaması ve ertelenmiş ekonomik verilerin yayımlanması açısından piyasalar için bir rahatlama sinyali olarak görülse de kapanmanın uzun sürmesi nedeniyle, veri akışında gecikmelerin yaşanabileceği ve Fed’in aralık toplantısı öncesi güncel verileri tam olarak değerlendirmekte zorlanabileceği belirtiliyor.
Fed yetkilisi Miran, enflasyondaki düşüşe ve işsizlik oranındaki artışa dikkat çekerek aralık ayında 50 baz puanlık faiz indiriminin uygun olacağını söyledi. Buna karşın San Francisco Fed yetkilisi Daly, faizlerin uzun süre yüksek tutulmasının ekonomik büyümeye zarar verebileceğini vurguladı. Bu açıklamalar, para politikasında daha temkinli bir duruşun işareti olarak değerlendirilebilir.
FedWatch verilerine göre, yatırımcıların aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi %64 civarında seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,147 seviyesini test ettikten sonra %4,11’de dengelendi.
ABD borsaları, hükümetin yeniden açılacağına dair iyimserlikle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. S&P 500 endeksi %1,54, Dow Jones %0,81, Nasdaq %2,27 artışla günü tamamladı. Teknoloji ve telekomünikasyon hisseleri başı çekerken, savunma ve gayrimenkul tarafı zayıf kaldı.
Altın fiyatları da bu gelişmelerden destek alarak üç haftanın zirvesine çıktı. Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerle ons altın %0,7 artışla 4.142 dolara yükseldi. Yükseliş eğilimi sürerken, 4.100 doların üzerindeki seyir, teknik açıdan yeni zirvelerin habercisi olarak değerlendiriliyor.
Petrol cephesinde ise arz fazlası endişeleri yeniden gündeme geldi. Brent petrol %0,2 düşüşle 63,93 dolara, WTI ise %0,2 gerilemeyle 60 dolara indi. OPEC üretimindeki artış ve küresel talepteki yavaşlama fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Avrupa tarafında Sentix yatırımcı güven endeksi kasım ayında -7,4 puana gerileyerek ekim ayındaki sınırlı toparlanmanın kalıcı olmadığını gösterdi. Euro Bölgesi ekonomisinin durgunluk sarmalından çıkamadığı görülürken, EUR/USD paritesi 1,15 civarında yatay seyrediyor.
Asya tarafında ise görünüm karışık. Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) ultra gevşek para politikasını sürdürmesi yen üzerinde baskı yaratırken, Çin piyasalarında ekonomik toparlanmaya dair işaretlerin zayıf seyretmesi Asya endekslerinde sınırlı kayıplara neden oldu.
Yurt İçi Piyasalar
Yurt içinde sanayi üretimi verileri ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı teyit etti. TÜİK verilerine göre, eylül ayında sanayi üretimi aylık bazda %2,2 düşerken, yıllık bazda %2,9 artış kaydetti.
Ancak bu artış, son altı ayın en zayıf performansına işaret ediyor. Üretim dört çeyrektir gerileme eğiliminde ve özellikle imalat sanayiindeki %2,3’lük düşüş dikkat çekiyor. İç talepteki zayıflama, yüksek faiz ortamı ve küresel ticaretteki durgunluk, sanayi cephesinde baskı yaratmaya devam ediyor.
Borsa İstanbul’da ise hafta volatil başladı. BIST 100 endeksi 11.000 seviyesini test etse de bu bölgedeki satış baskısıyla yeniden 10.800’ün altına indi ve günü %1,24 kayıpla 10.789 puandan kapattı.
Teknik olarak 10.800 seviyesi kritik destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde kalınması kısa vadeli pozitif görünümü koruyabilirken, altına sarkmalarda 10.700 ve 10.660 seviyeleri yeni destekler olarak izleniyor. 11.000’in üzerindeki kapanışlar ise 11.160 direncine doğru yeni bir yükseliş trendi başlatabilir.
Tahvil piyasasında karışık bir görünüm vardı. Gösterge tahvil faizi %39,77, 10 yıllık tahvil faizi ise %32,83 seviyesinde işlem gördü. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 244 baz puanla son dönemlerin en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.
Yurt içinde bugün açıklanacak perakende satışlar ve haftanın ilerleyen günlerinde yayımlanacak cari işlemler dengesi ile TCMB beklenti anketi yakından izlenecek.
Küresel cephede hükümet kapanmasının sona ermesiyle birlikte, ABD’den gelecek veri akışı ve Fed’in aralık ayı toplantısına dair sinyaller, TL varlıkların yönü açısından belirleyici olacak.
VİOP sabah seansı güne %0,18 yükselişle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 60’in altında Stokastik ve Stokastik RSI göstergesi 70’in altında olan hisseler yer alıyor.
- Bim Mağazalar (BIMAS)
- Efor Yatırım (EFOR)
- Gübre Fabrikaları (GUBRF)
- Koza Madencilik (KOZAA)
- Tukaş (TUKAS)
- Tüpraş (TUPRS)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
