Macerich’in (MAC) iştiraki The Macerich Partnership, piyasa koşullarına bağlı olarak 2031 vadeli 600 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planlıyor. Ayrıca, ilk alıcılara, tahvil ihracından sonraki 13 gün içinde 90 milyon dolara kadar ek tahvil alma opsiyonu sunulacak.
Tahvillerin vadesi 15 Ağustos 2031 olacak; ancak daha önce geri alım, dönüşüm veya itfa durumunda vade öncesi kapanabilir. Faiz oranı, ilk dönüşüm oranı ve diğer koşullar, ihraç fiyatlaması sırasında belirlenecek.
Elde edilecek gelirin bir kısmı, üst sınır opsiyon işlemlerinin maliyetini karşılamak için kullanılacak. Kalan tutar ise mevcut teminatlı borçların yeniden finansmanı ve genel şirket amaçları için değerlendirilecek.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
