Analist notu: RBC, BeOne Medicines için hedef fiyatı 450 dolara indirdi, hisseyi değer altında gördü
RBC’nin yayımladığı notta, BeOne Medicines (ONC) hisselerinin şirketin gerçeğe uygun değerinin altında işlem gördüğü ve yatırımcıların Brukinsa ürün grubuna yönelik riskleri fazla abarttığı belirtildi.
Aracı kurum, yatırımcıların şirketin sağlam tümör çalışmalarına yeterince değer vermediğini ve 2026’nın ikinci yarısında alım fırsatı gördüklerini ifade etti.
RBC, şirketin gelir ve hisse başına kârda beklentileri aşan güçlü ticari performansını, sürdürülebilir hematoloji-onkoloji liderliğinin kanıtı olarak değerlendirdi.
Şirket ayrıca Brukinsa’nın büyümeye devam ettiğini, ek endikasyon genişletme fırsatlarının uzun vadeli görünümü desteklediğini ve 1,25 milyar dolarlık geliriyle oldukça etkileyici olduğunu belirtti.
RBC, bu rakamın kendi tahmini olan 1,23 milyar doların ve piyasa beklentisi olan 1,20 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini, bunda yeni hasta kazanımı, tedavi süresinin uzaması ve hasta uyumunun artmasının etkili olduğunu kaydetti.
RBC, hisse için SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS notunu korurken, hedef fiyatı 451 dolardan 450 dolara indirdi.
Hisse fiyatı: 326,88 dolar, Değişim: -0,65 dolar, Yüzde değişim: -%0,20
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
