Yatırımcılar tarafından takip edilen yeni halka arzlardan Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. SPK onayı aldı.
Bu yazımızda Çitlekçi’nin halka arz özelliklerini, şirketin faaliyet alanlarını, finansal görünümünü, halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini ve dikkat edilmesi gereken detayları inceleyeceğiz.
Çitlekçi Ne İş Yapar?
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.; kuruyemiş perakendeciliği, kuru gıda, atıştırmalık ürünler, e-ticaret ve endüstriyel gıda işleme alanlarında faaliyet gösteren bir gıda perakende şirketidir.
Şirketin temelleri 1995 yılına dayanır. Çitlekçi, Tunçlar Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösterir.
Şirketin ana faaliyet alanları şu şekilde özetlenebilir:
- Kuruyemiş perakendeciliği
- Kuru meyve ve atıştırmalık ürün satışı
- Lokum, çikolata, draje, kahve ve çay ürünleri
- Fiziksel mağazacılık
- E-ticaret ve online satış
- Ayçekirdeği işleme ve paketleme
- Mağaza içi taze kavurma konsepti
- Gıda işleme ve lojistik operasyonları
Çitlekçi, mağazalarını franchise modeli yerine kendi öz kaynaklarıyla açıp işleten bir mağazacılık modeli uygular. Şirketin mağazalarında kuruyemiş ürünlerinin yerinde kavrulmasına dayalı taze ürün konsepti öne çıkar.
Şirketin ayrıca Kırıkkale’de ayçekirdeği entegre tesisi bulunur. Bu tesis, 22.831 m² toplam alan ve 13.103 m² kapalı üretim alanına sahiptir. Tesiste yıllık toplam 45.600 ton işleme kapasitesi bulunur.
Çitlekçi, fiziksel mağazalarının yanında citlekci.com.tr üzerinden e-ticaret faaliyetleri de yürütür.
Çitlekçi Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Çitlekçi halka arz fiyatı 73,70 TL olarak açıklandı.
Halka arz sabit fiyatla gerçekleştirilecek.
Çitlekçi Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Çitlekçi halka arz tarihi henüz açıklanmadı.
Talep toplama tarihleri netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Çitlekçi Borsa Kodu Ne Olacak?
Çitlekçi’nin Borsa İstanbul’daki işlem kodu henüz açıklanmadı.
Borsa kodu netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Çitlekçi Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Çitlekçi halka arzında toplam 36.500.000 lot payın satışı planlanıyor.
Bu payların 30.000.000 lotu sermaye artırımı, 6.500.000 lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Ortak satışı kapsamında Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 6.500.000 lot pay halka arz edilecek.
73,70 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,69 milyar TL seviyesine denk geliyor.
| Halka Arz Özeti | Bilgi |
|---|---|
| Halka arz fiyatı | 73,70 TL |
| Toplam pay adedi | 36.500.000 lot |
| Sermaye artırımı | 30.000.000 lot |
| Ortak satışı | 6.500.000 lot |
| Ortak satışı yapacak ortak | Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. |
| Halka arz büyüklüğü | Yaklaşık 2,69 milyar TL |
| Halka açıklık oranı | %25 |
| Borsa kodu | Henüz açıklanmadı |
| Dağıtım yöntemi | Bireysele eşit dağıtım |
| Yüksek başvurulu yatırımcı dağıtımı | Oransal dağıtım |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Ek satış | Yok |
| T1/T2 bakiye kullanımı | Uygun değil |
| Katılım endeksine uygunluk | Henüz açıklanmadı |
Çitlekçi halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Yüksek başvurulu yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.
Çitlekçi Kimin?
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş., Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösterir.
Şirketin mevcut ortaklık yapısında Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. yer alır.
| Ortak | Pay Tutarı | Pay Oranı |
|---|---|---|
| Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. | 150.000.000 TL | %100 |
| Toplam | 150.000.000 TL | %100 |
Halka arzda sermaye artırımıyla birlikte mevcut ortak satışı da yapılacak.
Ortak satışı kapsamında Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 6.500.000 lot pay halka arz edilecek.
Çitlekçi Finansal Bilgileri
Çitlekçi’nin finansal verileri, halka arz dokümanlarında yer alan finansal tablo özetine göre aşağıdaki gibidir.
Şirketin hasılatı 2022 yılında 1,3 milyar TL, 2023 yılında 2,6 milyar TL, 2024’ün ilk altı ayında ise 1,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
| Finansal Kalem | 2022 | 2023 | 2024/6 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 1,3 milyar TL | 2,6 milyar TL | 1,7 milyar TL |
| Brüt kâr | 274,3 milyon TL | 689,0 milyon TL | 347,3 milyon TL |
Çitlekçi Nereden Para Kazanıyor?
Çitlekçi’nin gelirleri ağırlıklı olarak kuruyemiş, kuru gıda, atıştırmalık ürünler ve mağazacılık faaliyetlerinden oluşur.
Şirketin ana gelir kalemleri şu başlıklarda toplanabilir:
- Kuruyemiş satışları
- Kuru meyve satışları
- Lokum, çikolata ve draje ürünleri
- Kahve ve çay ürünleri
- Paketli gıda ve atıştırmalık ürünler
- Fiziksel mağaza satışları
- E-ticaret satışları
- Ayçekirdeği işleme ve paketleme faaliyetleri
Çitlekçi’nin iş modeli, mağazacılık ağı, e-ticaret kanalı ve Kırıkkale’deki ayçekirdeği entegre tesisi etrafında şekillenir.
Şirket, ürünlerini fiziksel mağazaları üzerinden tüketicilere ulaştırırken, online satış kanalı üzerinden de taze ve paketli ürün satışı yapar.
Çitlekçi Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?
Çitlekçi halka arzdan elde edeceği net geliri dört ana başlıkta kullanmayı planlıyor:
| Fon Kullanım Yeri | Planlanan Oran |
|---|---|
| İşletme sermayesi | %30-40 |
| Yurt içi yeni şube yatırımları ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi | %30-40 |
| Yurt içi yeni depo yatırımları | %10-20 |
| GES yatırımı | %10-20 |
İşletme sermayesi için ayrılacak kaynak, şirketin mevcut faaliyetlerinin ve operasyonel ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanılacak.
Yurt içi yeni şube yatırımları kapsamında şirketin mağaza ağının genişletilmesi hedefleniyor.
Yeni depo yatırımları, şirketin lojistik, stok yönetimi ve operasyonel altyapısını desteklemek amacıyla planlanıyor.
GES yatırımı kapsamında ise şirketin enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bağlantılı yatırımlarına kaynak ayrılması öngörülüyor.
Çitlekçi Halka Arz Taahhütleri ve Fiyat İstikrarı
Çitlekçi halka arzında şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Bu kapsamda ihraççı şirket ve ortakların, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde işlem yapmaması öngörülüyor.
Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.
Çitlekçi Halka Arzı Eşit mi, Oransal mı?
Çitlekçi halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Yüksek başvurulu yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.
Yurt içi kurumsal ve yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatına ilişkin detaylar satış duyurusu ve halka arz dokümanlarıyla netleşecektir.
Çitlekçi Katılım Endeksine Uygun mu?
Çitlekçi halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz açıklanmadı.
Katılım endeksi uygunluğu açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
