Yatırımcılar tarafından takip edilen yeni halka arzlardan Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK onayı aldı.
Bu yazımızda Teknika Plast’ın halka arz özelliklerini, şirketin faaliyet alanlarını, finansal görünümünü, halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini ve dikkat edilmesi gereken detayları inceleyeceğiz.
Teknika Plast Ne İş Yapar?
Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.; plastik enjeksiyon, kalıp teknolojileri, sert plastik gıda ambalajı ve endüstriyel plastik parça üretimi alanlarında faaliyet gösteren bir sanayi şirketidir.
Şirket, 1993 yılında Manisa’da kalıp ve plastik parça imalatı, plastik hammadde alım satımı ve bunlara ilişkin makine, ekipman ve temsilcilik faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. 2006 yılında limited şirketten anonim şirkete dönüşmüş ve güncel unvanını almıştır.
Şirketin ana faaliyet alanları şu şekilde özetlenebilir:
- Sert plastik gıda ambalajı üretimi
- Plastik enjeksiyon üretimi
- Endüstriyel plastik parça üretimi
- Beyaz eşya sektörüne yönelik plastik bileşen üretimi
- Otomotiv ve lojistik sektörlerine yönelik üretim
- Enjeksiyon kalıbı tasarımı ve üretimi
- Montaja hazır gruplu plastik ürün üretimi
- Plastik hammadde, yarı mamul ve mamul ticareti
Teknika Plast, Manisa’daki merkez adresinde bulunan Manisa Ambalaj Tesisi üzerinden ambalaj sektörüne yönelik faaliyetlerini yürütür. Şirket, yurt içinde gıda üreticisi firmalarla, yurt dışında ise benzer nitelikteki firmalarla çalışmaktadır. Ayrıca Manisa Endüstriyel Tesisi ve Eskişehir Endüstriyel Tesisi üzerinden beyaz eşya sektörüne yönelik montaja hazır plastik ürünler ve gruplu set ürünler üretmektedir.
Şirketin üretim faaliyetleri Manisa Ambalaj Tesisi, Manisa Endüstriyel Tesisi ve Eskişehir Endüstriyel Tesisi üzerinden yürütülür. İzahname tarihi itibarıyla şirketin toplam 4 tesisi bulunmakta ve şirket 63.840 m²’si kapalı olmak üzere toplam 186.919 m² alanda üretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Şirketin resmi kapasite raporlarında belirtilen hammadde işleme kapasitesi 109.852.271 kg/yıl seviyesindedir.
Teknika Plast Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Teknika Plast halka arz fiyatı 85,40 TL olarak açıklandı.
Halka arz sabit fiyatla gerçekleştirilecek.
Teknika Plast Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Teknika Plast halka arzı 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
Talep toplama saatleri 09:00-17:00 arasında olacak.
Teknika Plast Borsa Kodu Ne Olacak?
Teknika Plast’ın Borsa İstanbul’daki işlem kodu TKNKA olacak.
Teknika Plast Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Teknika Plast halka arzında toplam 31.000.000 lot pay satışa sunulacak.
Bu payların 25.000.000 lotu sermaye artırımı, 6.000.000 lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. Ortak satışı kapsamında Kemal Yaralı’ya ait 3.000.000 lot ve Ali Kutay Yaralı’ya ait 3.000.000 lot pay halka arz edilecek.
85,40 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü 2.647.400.000 TL olacak.
Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL seviyesindedir. Halka arz kapsamında yapılacak 25.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımıyla şirket sermayesinin 125.000.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor.
Halka arz edilen payların şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %24,8 olacak.
| Halka Arz Özeti | Bilgi |
|---|---|
| Halka arz fiyatı | 85,40 TL |
| Toplam pay adedi | 31.000.000 lot |
| Sermaye artırımı | 25.000.000 lot |
| Ortak satışı | 6.000.000 lot |
| Kemal Yaralı ortak satışı | 3.000.000 lot |
| Ali Kutay Yaralı ortak satışı | 3.000.000 lot |
| Halka arz büyüklüğü | 2.647.400.000 TL |
| Mevcut sermaye | 100.000.000 TL |
| Halka arz sonrası sermaye | 125.000.000 TL |
| Halka açıklık oranı | %24,8 |
| Borsa kodu | TKNKA |
| Dağıtım yöntemi | Bireysele eşit dağıtım |
| Yüksek başvurulu yatırımcı dağıtımı | Oransal dağıtım |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Aracı kurum | Tera Yatırım |
| Ek satış | Yok |
| T1/T2 bakiye kullanımı | Uygun değil |
| Katılım endeksine uygunluk | Uygun |
Teknika Plast halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.
Halka arzda tahsisat grupları şu şekilde olacak:
| Yatırımcı Grubu | Tahsisat | Oran |
|---|---|---|
| Yurt içi bireysel yatırımcılar | 12.400.000 lot | %40 |
| Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu | 3.100.000 lot | %10 |
| Yurt içi kurumsal yatırımcılar | 7.750.000 lot | %25 |
| Yurt dışı kurumsal yatırımcılar | 7.750.000 lot | %25 |
| Toplam | 31.000.000 lot | %100 |
Teknika Plast Kimin?
Teknika Plast’ın halka arz öncesi ortaklık yapısında Kemal Yaralı ve Ali Kutay Yaralı yer alır.
Şirketin halka arz öncesi ortaklık yapısı şu şekildedir:
| Ortak | Pay Tutarı | Pay Oranı |
|---|---|---|
| Kemal Yaralı | 50.000.000 TL | %50 |
| Ali Kutay Yaralı | 50.000.000 TL | %50 |
| Toplam | 100.000.000 TL | %100 |
Halka arzda sermaye artırımıyla birlikte mevcut ortak satışı da yapılacak.
Ortak satışı kapsamında Kemal Yaralı’ya ait 3.000.000 TL nominal değerli B grubu pay ve Ali Kutay Yaralı’ya ait 3.000.000 TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.
Halka arz sonrası ortaklık yapısının şu şekilde oluşması bekleniyor:
| Ortak | Pay Grubu | Pay Tutarı | Pay Oranı |
|---|---|---|---|
| Kemal Yaralı | A | 10.000.000 TL | %8 |
| Kemal Yaralı | B | 37.000.000 TL | %29,6 |
| Ali Kutay Yaralı | A | 10.000.000 TL | %8 |
| Ali Kutay Yaralı | B | 37.000.000 TL | %29,6 |
| Halka açık kısım | B | 31.000.000 TL | %24,8 |
| Toplam | 125.000.000 TL | %100 |
Teknika Plast Finansal Bilgileri
Teknika Plast’ın finansal verileri, onaylı izahnamede yer alan özel bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre aşağıdaki gibidir.
Şirketin satış hasılatı 2023 yılında 6,84 milyar TL, 2024 yılında 6,92 milyar TL, 2025 yılında ise 5,77 milyar TL olarak gerçekleşti. 2026’nın ilk üç ayında satış hasılatı 1,04 milyar TL oldu.
| Finansal Kalem | 2023 | 2024 | 2025 | 2026/3 |
|---|---|---|---|---|
| Satış hasılatı | 6,84 milyar TL | 6,92 milyar TL | 5,77 milyar TL | 1,04 milyar TL |
| Brüt kâr | 963,4 milyon TL | 1,21 milyar TL | 1,01 milyar TL | 168,1 milyon TL |
| Esas faaliyet kârı | 653,6 milyon TL | 917,9 milyon TL | 660,7 milyon TL | 143,1 milyon TL |
| Dönem kârı | 932,6 milyon TL | 164,9 milyon TL | 132,6 milyon TL | 17,7 milyon TL |
Teknika Plast Nereden Para Kazanıyor?
Teknika Plast’ın gelirleri ağırlıklı olarak sert plastik ambalaj ürünleri ve endüstriyel plastik ürün satışlarından oluşur.
Şirketin ana gelir kalemleri şu başlıklarda toplanabilir:
- Sert plastik gıda ambalajı satışları
- Endüstriyel plastik ürün satışları
- Beyaz eşya sektörüne yönelik plastik parça üretimi
- Montaja hazır plastik ürün ve gruplu set üretimi
- Plastik enjeksiyon üretimi
- Kalıp tasarımı ve üretimi
- Yurt içi satışlar
- Yurt dışı satışlar
Teknika Plast’ın ambalaj tarafındaki sert plastik ambalaj ürün satışları 2023 yılında 1,92 milyar TL, 2024 yılında 2,01 milyar TL, 2025 yılında 2,13 milyar TL, 2026’nın ilk üç ayında ise 535,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu kalemin net hasılat içindeki oranı 2026’nın ilk üç ayında %51 oldu.
Endüstriyel ürün satışları ise 2023 yılında 4,58 milyar TL, 2024 yılında 4,58 milyar TL, 2025 yılında 2,92 milyar TL, 2026’nın ilk üç ayında ise 345,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu kalemin net hasılat içindeki oranı 2026’nın ilk üç ayında %33 oldu.
Şirket, Hollanda, Almanya, Mısır, Kanada, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu 5 kıta ve 20’nin üzerinde ülkeye gıda ambalajı ve beyaz eşya sektörüne yönelik plastik ve çeşitli bileşenlerden oluşan montaja hazır ürünler ihraç etmektedir.
Teknika Plast Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?
Teknika Plast halka arzdan elde edeceği net geliri üç ana başlıkta kullanmayı planlıyor:
| Fon Kullanım Yeri | Planlanan Oran |
|---|---|
| Büyüme yatırımlarının finansmanı | %30 |
| İşletme sermayesinin güçlendirilmesi | %40 |
| Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması | %30 |
Büyüme yatırımlarının finansmanı kapsamında şirketin Manisa’da yürüttüğü sert plastik ürün üretimine ilişkin kapasite artışı ve yeni fabrika binası yatırımlarının tamamlanması planlanıyor. Şirket, toplam 60 adet makine yatırımıyla sert plastik gıda ambalajı üretim kapasitesini 2 katına çıkarmayı hedeflemektedir.
İşletme sermayesi için ayrılan kaynak; faaliyet giderleri, operasyonel ihtiyaçlar, stok ve satış finansmanının sağlanması amacıyla kullanılacak.
Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması kapsamında ise mevcut kısa vadeli borçların ödenmesi veya refinansmanı planlanıyor. Şirketin 31.03.2026 itibarıyla toplam 2,66 milyar TL tutarında banka kredisi bulunmaktadır.
Şirketin sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek halka arzdan 2.135.000.000 TL brüt, 2.056.568.528 TL net gelir elde etmesi bekleniyor. Halka arz eden pay sahiplerinin ise ortak satışından 512.400.000 TL brüt, 497.066.347 TL net gelir elde etmesi bekleniyor.
Teknika Plast Halka Arz Taahhütleri ve Fiyat İstikrarı
Teknika Plast halka arzında, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri yapılması planlanıyor.
Fiyat istikrarı işlemlerinin Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülmesi planlanıyor. Fiyat istikrarı işlemlerinde öncelikli olarak Kemal Yaralı ve Ali Kutay Yaralı’nın halka arz kapsamında satışı gerçekleşecek mevcut paylarından elde edilecek gelir kullanılacak. Bu gelirin yeterli olmaması veya tükenmesi halinde kalan kısım, şirketin sermaye artırımı suretiyle ihraç edeceği payların satışından elde edeceği brüt halka arz gelirinden karşılanabilecek.
Ayrıca şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Bu kapsamda şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı dahil yeni satış ya da halka arz gerçekleştirmeyeceğini taahhüt ediyor.
Mevcut ortaklar Kemal Yaralı ve Ali Kutay Yaralı da halka arz edilen kısım hariç olmak üzere sahip oldukları şirket paylarını 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamama ve özel emir ya da toptan satış işlemlerine konu etmeme yönünde taahhütte bulunmuştur.
Teknika Plast Halka Arzı Eşit mi, Oransal mı?
Teknika Plast halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.
Yurt içi kurumsal ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için tahsisat süreci halka arz dokümanlarında yer alan dağıtım esaslarına göre yürütülecek.
Teknika Plast Katılım Endeksine Uygun mu?
Teknika Plast halka arzı katılım endeksine uygundur.
Borsa İstanbul görüşünde, şirket tarafından finansal tablo verilerine göre doldurulan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu dikkate alındığında şirketin BIST Katılım Tüm Endeksi’nde yer alma şartlarını sağladığı değerlendirilmiştir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
