Yatırımcılar tarafından takip edilen yeni halka arzlardan Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. SPK onayı aldı.
Bu yazımızda Teknika Plast’ın halka arz özelliklerini, şirketin faaliyet alanlarını, finansal görünümünü, halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini ve dikkat edilmesi gereken detayları inceleyeceğiz.
Teknika Plast Ne İş Yapar?
Teknika Plast; plastik enjeksiyon üretimi, ince cidarlı IML sert ambalaj ürünleri, endüstriyel plastik parçalar, kalıp tasarımı ve üretimi alanlarında faaliyet gösteren bir sanayi şirketidir.
Şirketin temelleri 1993 yılına dayanır. Merkezi Manisa’da bulunan Teknika Plast, üretim faaliyetlerini ambalaj, endüstriyel ürünler, kalıp ve enerji başlıkları altında yürütür.
Şirketin ana faaliyet alanları şu şekilde özetlenebilir:
- İnce cidarlı IML plastik ambalaj üretimi
- Gıda ve hızlı tüketim ürünlerine yönelik ambalaj çözümleri
- Endüstriyel plastik parça üretimi
- Beyaz eşya, elektronik, otomotiv ve iklimlendirme sektörlerine yönelik plastik parçalar
- Plastik enjeksiyon kalıp tasarımı ve üretimi
- Plastik parça dekorasyon, montaj ve yüzey işlem faaliyetleri
- Yenilenebilir enerji yatırımları
Teknika Plast’ın ambalaj bölümü, gıda ve gıda dışı sektörlere yönelik IML teknolojisiyle ince cidarlı sert plastik ambalaj üretimi yapar. Şirketin ürünleri yoğurt, peynir, kaymak, labne, tereyağı, salça, sos, zeytin ve benzeri gıda ürünlerinde kullanılan ambalajları kapsar.
Endüstriyel ürünler tarafında ise beyaz eşya, elektrik-elektronik, otomotiv, ısıtma-soğutma, iklimlendirme, palet ve raf sistemleri gibi sektörlere yönelik plastik parça üretimi yapılır.
Şirketin ayrıca Manisa Demirci’de güneş enerjisi yatırımı bulunur.
Teknika Plast Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Teknika Plast halka arz fiyatı 85,40 TL olarak açıklandı.
Halka arz sabit fiyatla gerçekleştirilecek.
Teknika Plast Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Teknika Plast halka arz tarihi henüz açıklanmadı.
Talep toplama tarihleri netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Teknika Plast Borsa Kodu Ne Olacak?
Teknika Plast’ın Borsa İstanbul’daki işlem kodu henüz açıklanmadı.
Borsa kodu netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Teknika Plast Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Teknika Plast halka arzında toplam 31.000.000 TL nominal değerli pay satışa sunulacak.
Bu payların 25.000.000 TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 6.000.000 TL nominal değerli kısmı ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Ortak satışı kapsamında Kemal Yaralı’ya ait 3.000.000 TL nominal değerli, Ali Kutay Yaralı’ya ait 3.000.000 TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.
85,40 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü 2.647.400.000 TL olacak.
Şirketin mevcut sermayesi 100.000.000 TL seviyesindedir. Halka arz kapsamında yapılacak 25.000.000 TL sermaye artırımıyla şirket sermayesinin 125.000.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor.
Bu yapı üzerinden halka açıklık oranı %24,8 seviyesinde olacak.
| Halka Arz Özeti | Bilgi |
|---|---|
| Halka arz fiyatı | 85,40 TL |
| Satışa konu pay | 31.000.000 TL nominal değerli pay |
| Sermaye artırımı | 25.000.000 TL nominal |
| Ortak satışı | 6.000.000 TL nominal |
| Kemal Yaralı ortak satışı | 3.000.000 TL nominal |
| Ali Kutay Yaralı ortak satışı | 3.000.000 TL nominal |
| Halka arz büyüklüğü | 2.647.400.000 TL |
| Mevcut sermaye | 100.000.000 TL |
| Halka arz sonrası sermaye | 125.000.000 TL |
| Halka açıklık oranı | %24,8 |
| Borsa kodu | Henüz açıklanmadı |
| Dağıtım yöntemi | Bireysele eşit dağıtım |
| Yüksek başvurulu yatırımcı dağıtımı | Oransal dağıtım |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Ek satış | Yok |
| T1/T2 bakiye kullanımı | Uygun değil |
| Katılım endeksine uygunluk | Henüz açıklanmadı |
Teknika Plast halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Yüksek başvurulu yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.
Teknika Plast Kimin?
Teknika Plast halka arzında sermaye artırımıyla birlikte mevcut ortak satışı da yapılacak.
Ortak satışı kapsamında Kemal Yaralı ve Ali Kutay Yaralı’ya ait toplam 6.000.000 TL nominal değerli B grubu pay halka arz edilecek.
| Ortak Satışı Yapacak Ortak | Satışa Konu Pay |
|---|---|
| Kemal Yaralı | 3.000.000 TL nominal |
| Ali Kutay Yaralı | 3.000.000 TL nominal |
| Toplam | 6.000.000 TL nominal |
Halka arzda ortak satışı dışında, şirket sermayesinin 100 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle 25.000.000 TL nominal değerli yeni pay da ihraç edilecek.
Teknika Plast Finansal Bilgileri
Teknika Plast’ın finansal verileri, halka arz dokümanlarında yer alan finansal tablo özetine göre aşağıdaki gibidir.
| Finansal Kalem | 2022 | 2023 | 2024/6 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 4,2 milyar TL | 4,1 milyar TL | 2,1 milyar TL |
| Brüt kâr | 453,7 milyon TL | 586,6 milyon TL | 367,8 milyon TL |
Teknika Plast Nereden Para Kazanıyor?
Teknika Plast’ın gelirleri ağırlıklı olarak plastik enjeksiyon üretimi, ambalaj ürünleri, endüstriyel plastik parçalar ve kalıp üretimi faaliyetlerinden oluşur.
Şirketin ana gelir kalemleri şu başlıklarda toplanabilir:
- IML plastik ambalaj ürünleri
- Gıda ambalajları
- Gıda dışı ambalaj ürünleri
- Beyaz eşya sektörüne yönelik plastik parçalar
- Elektrik-elektronik sektörüne yönelik plastik parçalar
- Otomotiv ve iklimlendirme sektörlerine yönelik plastik ürünler
- Palet ve raf sistemlerine yönelik plastik çözümler
- Plastik enjeksiyon kalıp tasarımı ve üretimi
- Plastik parça dekorasyon ve montaj hizmetleri
Şirket, üretim faaliyetlerini yurt içi pazarın yanında ihracat pazarlarına yönelik olarak da yürütür.
Teknika Plast Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?
Teknika Plast halka arzdan elde edeceği net geliri üç ana başlıkta kullanmayı planlıyor:
| Fon Kullanım Yeri | Planlanan Oran |
|---|---|
| Devam eden yatırımların tamamlanması ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi | %30-40 |
| İşletme sermayesi | %30-40 |
| Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması | %25-35 |
Devam eden yatırımların tamamlanması ve alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi kapsamında şirketin üretim, kapasite, teknoloji ve operasyonel altyapı yatırımlarına kaynak ayrılması planlanıyor.
İşletme sermayesi için ayrılacak kaynak, şirketin mevcut faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak.
Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması için de halka arz gelirinden pay ayrılması planlanıyor.
Teknika Plast Halka Arz Taahhütleri ve Fiyat İstikrarı
Teknika Plast halka arzında şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Bu kapsamda şirket ve mevcut ortakların, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde işlem yapmaması öngörülüyor.
Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin detaylar henüz netleşmedi.
Teknika Plast Halka Arzı Eşit mi, Oransal mı?
Teknika Plast halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Yüksek başvurulu yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.
Yurt içi kurumsal ve yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatına ilişkin detaylar satış duyurusu ve halka arz dokümanlarıyla netleşecektir.
Teknika Plast Katılım Endeksine Uygun mu?
Teknika Plast halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz açıklanmadı.
Katılım endeksi uygunluğu açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.
Teknika Plast Halka Arzında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Teknika Plast’ın faaliyetleri; plastik hammadde fiyatları, enerji maliyetleri, döviz kuru hareketleri, ihracat pazarlarındaki talep koşulları, gıda ve hızlı tüketim sektöründeki ambalaj talebi, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerindeki üretim hacmi, finansman koşulları ve rekabet ortamından etkilenebilir.
Şirketin risk faktörleri arasında hammadde tedariki, üretim tesislerinin faaliyet sürekliliği, enerji maliyetleri, müşteri yoğunlaşması, ihracat pazarlarındaki talep değişimleri, kur dalgalanmaları, finansal borçluluk ve çevresel mevzuata uyum yer alabilir.
Yatırımcıların halka arza katılmadan önce şirketin izahnamesini, finansal tablolarını, halka arz gelirlerinin kullanım planını ve risk faktörlerini değerlendirmesi önemlidir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
