Zacks Investment Management, iki yeni aktif olarak yönetilen gelir odaklı ETF’yi piyasaya sürdü: Zacks Income ETF (ZINC) ve Zacks Preferred Income ETF (PRIZ). Bu yeni fonlar, şirketin ilk gelir odaklı stratejileri olarak öne çıkıyor ve yatırımcılara Zacks’in araştırma tabanlı yatırım süreciyle düzenli dağıtım sağlamayı hedefliyor.
Gelir odaklı ürünlere olan ilginin, piyasalardaki dalgalanma ve portföy çeşitlendirme talebinin arttığı bir dönemde yükseldiği belirtiliyor. Yeni fonlar, şirketin kazanç temelli yatırım metodolojisini gelir üreten portföylere taşıyor ve temel analiz ile disiplinli menkul kıymet seçimine odaklanıyor.
Yeni ETF’lerin öne çıkan özellikleri şöyle:
ZINC
– Mevcut gelir sağlamanın yanı sıra uzun vadeli sermaye artışı hedefleniyor.
– Yüksek gelir potansiyeli ve cazip risk-getiri özelliklerine sahip şirketler, özel bir stratejiyle belirleniyor.
– Değerlendirilen faktörler arasında temettü verimi, değerleme, fiyat momentumu, kazanç momentumu ve kazanç kalitesi bulunuyor.
PRIZ
– Mevcut gelir üretimi amaçlanıyor.
– Yatırımların büyük kısmı, tercihli menkul kıymetlere yönlendiriliyor. Bunlar arasında tercihli hisse senetleri ve ikincil derecede tahviller yer alıyor.
– Yüksek kaliteli ve vergi avantajlı gelir sağlayan tercihli menkul kıymetler, nicel ve nitel analizlerle seçiliyor.
– Fonun gider oranı %0,45 olarak açıklandı.
Ortak Strateji Özellikleri
– Her iki fon da yıllık %8 dağıtım getirisi hedefliyor.
– Dağıtımlar; temettü geliri, faiz geliri ve gerektiğinde sermaye iadesiyle destekleniyor. Böylece farklı piyasa koşullarında dağıtım seviyesinin korunması amaçlanıyor.
– Opsiyon tabanlı gelir stratejileri veya karmaşık getiri artırıcı yapılar kullanılmıyor.
Bu yeni fonlarla birlikte Zacks Investment Management’ın aktif ETF platformu genişlemiş oldu. Platformda 2021’de piyasaya sürülen Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP), 2023’te Zacks Small and Mid Cap ETF (SMIZ), 2024’te Zacks Focus Growth ETF (GROZ) ve 2025’te Zacks Quality International ETF (QUIZ) yer alıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
