Wedbush, Telix Pharmaceuticals (TLX) için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu ve 22 dolar hedef fiyatını, şirketin düzenlediği Capital Markets Day etkinliğinin ardından yineledi. Şirketin hisseleri şu anda 9,03 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri 3,1 milyar dolar seviyesinde. InvestingPro analizine göre, Telix’in mevcut piyasa değeri, adil değerine kıyasla düşük kalıyor.
Capital Markets Day etkinliği, eylül ayında yapılan Ar-Ge Günü’nün devamı niteliğindeydi. Toplantıda, şirketin ticari ve finansal görünümü, kısa vadeli ürün portföyü katalizörleri ile planlanan ITM birleşmesinin stratejik ve finansal gerekçeleri ele alındı.
Telix, 2026 mali yılı için 950 milyon ila 970 milyon dolar aralığında gelir beklentisini yineledi ve bu hedefin üst bandına yakın ilerlediğini belirtti. Precision Medicine segmentinde ise yıllık bazda yüzde 25’in üzerinde büyüme öngörülüyor. Şirket, son 12 ayda 891 milyon dolar gelir elde ederek yüzde 33,5’lik güçlü bir büyüme kaydetti. Ayrıca, ITM’den gelecek yaklaşık 300 milyon dolar dahil olmak üzere, 2027’de toplam 1,5 milyar dolara yakın gelir elde edilebileceği bir yol haritası paylaşıldı. Ancak, 2027 mali yılına ilişkin resmi beklentiler gelecek yılın başında açıklanacak.
Şirketin şu anda FDA onaylı üç görüntüleme ürünü bulunuyor. Önümüzdeki yıl bu döneme kadar, Zircaix, BiPASS etiketi ve ITM-11’in de eklenmesiyle onaylı ürün sayısının altıya çıkması bekleniyor. Tedavi portföyü ise prostat, böbrek ve beyin kanserlerinde ilerlemeye devam ediyor.
BiPASS verilerinin 2027’nin ilk çeyreğinin sonunda, OPTIMAL-PSMA verilerinin 2027 başında, ProstACT Global TLX591 futility analizinin 2027’nin ilk yarısında ve TLX090 Part A verilerinin de yıl içinde açıklanması bekleniyor. Yönetim, 2026 ve 2027 yıllarının yatırım dönemi olarak kalacağını, 2028’den itibaren ise şirketin kâr büyümesi odaklı bir döneme geçeceğini öngörüyor.
Diğer güncel gelişmelerde, Telix Pharmaceuticals 2026’nın ilk yarısı için önemli finansal iyileşmeler bildirdi. Şirket, yıllık bazda yüzde 22 artışla 477 milyon Avustralya doları gelir ve vergi sonrası 38 milyon Avustralya doları net kâr açıkladı. FAVÖK ise yüzde 146 artışla 52 milyon Avustralya dolarına yükseldi. Bu performans, Illuccix ve Gozellix gibi hassas tıp ürünlerine olan güçlü talebi yansıtıyor.
Ayrıca, Telix, prostat kanseri tespitinde Illuccix ve Gozellix’in MR ile birlikte değerlendirildiği Faz 3 BiPASS çalışmasında 350 hastanın kaydını tamamladı. Bu çalışma, FDA’in BiPASS programına verdiği Fast Track statüsüne uygun şekilde ilerliyor. Öte yandan, FDA, Pixclara’yı gliomaların PET görüntülemesi için onayladı. Bu ürün, tekrarlayan veya ilerleyen gliomaların tedaviye bağlı değişikliklerden ayırt edilmesine yardımcı olacak.
H.C. Wainwright da Telix Pharmaceuticals için “AL” notunu ve 20 dolar hedef fiyatını yineleyerek, şirketin son dönemdeki başarılarına ve düzenleyici ilerlemesine olan güvenini gösterdi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: investing.com
