Nvidia’nın (NVDA) sektörde büyümeyi sınırlayan tedarik kısıtlarına karşı en iyi konumlanan şirket olduğu belirtildi. Wedbush’un perşembe günü yayımladığı notta, CEO Jensen Huang’ın, kısıtlanmamış talebin yaklaşık %100’lük bir büyümeyi destekleyeceğini, şirketin ise %70’lik bir arz sağlayabildiğini ima ettiği aktarıldı. Bu durumun, sektördeki darboğazın müşteri talebi eksikliğinden değil, tedarik ve satın alma süreçlerinden kaynaklandığı görüşünü desteklediği ifade edildi.
Notta, tedarik ve kapasite taahhütlerinin yeni bellek anlaşmaları sayesinde 119 milyar dolardan 279 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Ayrıca Nvidia’nın brüt kâr marjı tahminlerine de dikkat çekildi. Mali yılın üçüncü çeyreğinde brüt marjın %74’e gerilemesi, dördüncü çeyrekte ise %71-%72 ile dip seviyeye inmesi bekleniyor. 2028 mali yılında ise marjın %72-%73 seviyesinde dengelenmesi öngörülüyor. Şirketin fiyat artışlarıyla, bellek maliyetlerindeki yükselişin etkisini dengelemesi bekleniyor.
Wedbush, Nvidia için SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS notunu yineledi ve hedef fiyatını 330 dolardan 345 dolara yükseltti.
Fiyat: 224,66 dolar, Değişim: 15,00 dolar artış, Yüzde Değişim: %7,15
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
