Victory Capital Holdings (VCTR), Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Genstar Capital ve First Eagle çalışanlarının sahip olduğu özel sermayeli küresel varlık yöneticisi First Eagle Investments’ı yaklaşık 7 milyar dolar karşılığında satın almak üzere kesin bir anlaşma imzaladı.
Victory Capital’ın açıklamasına göre satın alım bedeli, yaklaşık 4,4 milyar dolar nakit, 2 milyar dolar değerinde yeni ihraç edilecek Victory Capital hissesi ve First Eagle’ın 2032 vadeli, yüzde 7,25 faizli 575 milyon dolarlık mevcut kıdemli teminatlı tahvillerinin devralınmasından oluşuyor. Şirket, satın alma işlemi için BofA Securities ve RBC Capital Markets’tan tamamen taahhüt edilmiş finansman sağladığını da ekledi.
Victory Capital, bu satın alımın yaklaşık 280 milyon dolar tutarındaki beklenen net gider sinerjileri dahil olmak üzere, 2027 yılı düzeltilmiş hisse başına kazancına yaklaşık yüzde 35 oranında katkı sağlamasını öngörüyor.
Şirket, işlem sonrasında First Eagle’ın markasını, yatırım bağımsızlığını ve mevcut yatırım süreçlerini koruyacağını; 41 milyar dolarlık CLO ve alternatif kredi platformunun ise birleşik şirketin alternatifler platformu haline geleceğini belirtti.
Açıklamaya göre, işlemin 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor ve işlem sonrasında Genstar, Victory Capital’da yüzde 14,6 oranında pay sahibi olacak.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
