Teva Pharmaceutical Industries (TEVA), finans iştirakleri aracılığıyla euro ve dolar cinsinden kıdemli tahvil ihracı gerçekleştirmeyi planlıyor. Elde edilecek gelirin öncelikli olarak mevcut borçların yeniden finansmanında kullanılması hedefleniyor.
Şirket, 2027 vadeli %4,750 faizli ve 2030 vadeli %4,375 faizli sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerin sırasıyla 450 milyon dolara ve 1,25 milyar euroya kadar olan kısmını geri çağırmayı planlıyor. Ayrıca, 2028 vadeli %6,750 faizli tüm kıdemli tahviller ile 2029 vadeli %7,875 ve %7,375 faizli sürdürülebilirlik bağlantılı kıdemli tahvillerin tamamı da geri çağrılacak.
Planlanan geri çağırmalar, yeni tahvil ihracının tamamlanmasına ve piyasa koşullarına bağlı olacak. Yeni tahviller, Teva’nın finans iştirakleri tarafından ihraç edilecek teminatsız kıdemli yükümlülükler olacak ve Teva tarafından garanti edilecek. Kalan gelirler ise borç ödemeleri dahil olmak üzere genel şirket amaçları için kullanılabilecek.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
