Nvidia (NVDA), yapay zekâ patlamasının sembolü haline gelirken, Elon Musk’ın Starlink ağıyla bağlantısı olan daha az bilinen bir çip üreticisi bu yıl yapay zekâ devini geride bıraktı.
STMicroelectronics (STM) hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık %190 yükseldi. Aynı dönemde Nvidia’nın getirisi %18 civarında kaldı. Yatırımcılar, Wall Street’in en sıcak iki teması olan yapay zekâ ve uzay kesişiminde yer alan bu şirkete giderek daha fazla ilgi gösteriyor.
Yapay zekâ gelir hedefinde büyük artış
Bu hafta STMicroelectronics, veri merkezi gelir beklentisini önemli ölçüde yukarı çekti. Şirket, yapay zekâ altyapısı müşterilerinden gelen güçlü talebi gerekçe göstererek, bu yıl veri merkezi gelirinin yaklaşık 1 milyar dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı. Bu rakam, daha önceki 500 milyon doların üzerindeki tahminin iki katı.
Bu güncelleme, yapay zekâ harcamalarındaki artışın Nvidia ve Broadcom (AVGO) gibi bilinen isimlerin ötesine yayıldığını gösteriyor. Nvidia hâlâ yapay zekâ hızlandırıcılarının ana tedarikçisi konumunda olsa da yatırımcılar, yeni nesil veri merkezlerinin inşasında ihtiyaç duyulan daha geniş çip ekosistemine katkı sağlayan şirketleri arıyor.
Bu değişim, STMicroelectronics hisselerinde dikkat çekici bir yükselişi tetikledi. Şirketin hisseleri sadece son bir ayda %44’ten fazla değer kazandı.
SpaceX bağlantısı
Ancak hikâyenin sadece bir kısmı yapay zekâ ile ilgili. STMicroelectronics’in SpaceX’in Starlink işiyle uzun süredir devam eden bir ilişkisi bulunuyor. Şirket, Starlink’in uydu internet ağında kullanılan milyarlarca radyo frekanslı anten çipini teslim ettiğini açıkladı. STMicro, mühendislerinin Starlink ile birlikte uydularda, geçitlerde ve kullanıcı terminallerinde kullanılan özel çip tasarımları üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bu da şirketi, Starlink ekosisteminin en önemli yarı iletken tedarikçilerinden biri haline getiriyor.
SpaceX’in yaklaşık 1,75 trilyon dolarlık bir değerlemeyle halka arz hazırlığında olduğuna dair haberler yatırımcıların ilgisini artırabilir.
İki mega trend, tek hisse
Yatırımcılar için asıl cazibe, SpaceX’in halka arzından ziyade STMicroelectronics’in son dönemdeki ivmesinin, birden fazla teknoloji pazarında talebin gücünü göstermesi olabilir. Şirket, hem hızlanan yapay zekâ altyapı harcamalarından hem de Starlink gibi ağlar sayesinde küresel olarak genişleyen uydu bağlantısından faydalanıyor.
Bu kombinasyon nadir görülüyor. Birçok yarı iletken şirketi yapay zekâya, bazıları ise büyüyen uzay ekonomisine temas sağlıyor. STMicroelectronics ise her iki alanda da anlamlı bağlantılara sahip az sayıdaki halka açık şirketten biri olarak öne çıkıyor.
Nvidia hâlâ yapay zekâ yatırımının yüzü olsa da, STMicro’nun bu yılki %190’lık yükselişi, yatırımcıların artık sadece bariz kazananların ötesine bakmaya başladığını gösteriyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
