Realty Income (O), daha önce duyurduğu 1 milyar dolar toplam anapara tutarındaki, 2031 vadeli ve yüzde 3,750 faizli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel satışını tamamladığını açıkladı. Bu özel satış, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirildi. Satış, daha önce duyurulan 875 milyon dolarlık tahvil ihracına ek olarak, ilk alıcılara tanınan 125 milyon dolarlık ek tahvil alım opsiyonunun da tamamen kullanılmasıyla toplam 1 milyar dolara ulaştı.
Tahvil fiyatlaması ve ek tahvil alım opsiyonunun kullanılmasıyla birlikte şirket, bazı finansal kurumlarla özel olarak belirlenen üst limitli alım opsiyonları (capped call) işlemleri yaptı. Bu işlemlerde belirlenen üst limit fiyatı, Realty Income’ın adi hisse başına yaklaşık 83,55 dolar olarak belirlendi. Bu seviye, 11 Ağustos 2026’da New York Borsası’nda kapanış fiyatı olan 61,89 doların yaklaşık yüzde 35 üzerinde bir primi temsil ediyor.
Satıştan elde edilen net gelir, ilk alıcı indirimleri, komisyonlar ve Realty Income’ın tahmini satış giderleri düşüldükten sonra yaklaşık 981,9 milyon dolar oldu. Şirket, bu gelirin yaklaşık 33,2 milyon dolarını yukarıda bahsedilen üst limitli alım opsiyonu işlemlerinin maliyetini karşılamak için kullandı. Ayrıca, yaklaşık 188,7 milyon dolarlık kısmı ile, satış fiyatlamasıyla eş zamanlı olarak, özel olarak yürütülen işlemlerle yaklaşık 3 milyon adet kendi hissesini geri aldı. Kalan net gelirin ise genel kurumsal amaçlarla; borçların geri ödenmesi veya geri alınması (dönen kredi anlaşmaları ve ticari senet programları dahil), döviz swapları veya diğer hedge işlemleri, yeni gayrimenkul geliştirme, yeniden geliştirme ve satın alımlar, şirket birleşmeleri veya satın alımları ile portföydeki bazı gayrimenkullerin genişletilmesi ve iyileştirilmesi gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.
Önemli Bilgilendirme
Söz konusu tahvillerin ve tahvillerin dönüştürülmesiyle ihraç edilebilecek Realty Income adi hisselerinin satışı ve arzı, Menkul Kıymetler Yasası veya başka herhangi bir menkul kıymetler yasası kapsamında kayda alınmamıştır ve alınmayacaktır. Bu tahviller ve ilgili hisseler, yalnızca ilgili yasaların kayıt gerekliliklerinden muaf tutulan veya bu gerekliliklere tabi olmayan işlemler kapsamında teklif edilebilir veya satılabilir. Bu basın bülteni, herhangi bir eyalet veya yetki alanında tahvil veya hisse satışı için bir teklif veya talep niteliği taşımamaktadır.
Realty Income Hakkında
Realty Income (O), S&P 500 endeksinde yer alan ve dünyanın önde gelen şirketlerine gayrimenkul ortağı olarak hizmet veren bir şirkettir. 1969 yılında kurulan şirket, müşterilerine tam kapsamlı bir gayrimenkul sermaye sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. 30 Haziran 2026 itibarıyla, ABD’nin 50 eyaletinin tamamında, Birleşik Krallık’ta ve Avrupa’da sekiz farklı ülkede 15.500’den fazla gayrimenkulden oluşan bir portföye sahip. “The Monthly Dividend Company®” olarak bilinen şirket, zaman içinde artan güvenilir aylık temettüler sunmayı hedefliyor. Kuruluşundan bu yana üst üste 673 ay temettü dağıtan Realty Income, temettüsünü 31 yıl boyunca aralıksız artırdığı için S&P 500 Dividend Aristocrats® endeksinde de yer alıyor.
İleriye Dönük Beyanlar
Bu basın bülteninde, net gelirin kullanımına ilişkin beyanlar da dahil olmak üzere ileriye dönük ifadeler yer almaktadır. Bu tür ifadeler, Realty Income’ın gelecekteki olaylara ilişkin mevcut beklentilerini yansıtır ve gerçekleşen sonuçların ileriye dönük beyanlarda ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına yol açabilecek bilinen ve bilinmeyen riskler ve belirsizlikler içerir. Bu riskler arasında piyasa koşulları, satışa ilişkin kapanış şartlarının yerine getirilmesi ve Realty Income’ın işine ilişkin riskler (şirketin zaman zaman SEC’e sunduğu periyodik raporlarda açıklananlar dahil) yer almaktadır. Realty Income, bu basın bülteninde açıklanan tahvil ihracını tamamlamayabilir ve tamamlanması halinde, net gelirin yukarıda açıklandığı şekilde etkin bir şekilde kullanılacağına dair herhangi bir garanti veremez. Bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük ifadeler yalnızca yayımlandığı tarih itibarıyla geçerlidir ve Realty Income, yasal zorunluluklar dışında bu beyanları güncelleme yükümlülüğü üstlenmez.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
