RBC Capital Markets, Revvity’nin (RVTY) güçlü ürün portföyüne rağmen büyüme hızının yavaşladığını ve rekabetin arttığını belirtti. Kurumun Salı günü yayımladığı notta, şirketin uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşma konusunda soru işaretleri oluştuğu ifade edildi.
Revvity, yıllar içinde yaptığı satın alımlar ve satışlarla tanı ve yaşam bilimleri alanında güçlü bir portföy oluşturdu. Ancak analiste göre, şirketin iki önemli birimi olan Euroimmun ve BioLegend’de büyüme son dönemde yavaşladı.
Satışların yaklaşık %27’sini oluşturan Euroimmun’da büyüme, orta ve yüksek tek haneli seviyelere geriledi. ABD satışları ikinci çeyrekte %20’nin üzerinde artış gösterdi ancak bu temponun devam edip etmeyeceği belirsiz. Ayrıca rekabetin artması bekleniyor.
Yatırım kuruluşu, Revvity’nin satışların yaklaşık %26’sını oluşturan ve BioLegend’in öncülük ettiği reaktifler işinin ise düşük tek haneli oranlarda büyüdüğünü kaydetti. Bu birim, yaşam bilimleri enstrüman talebindeki toparlanmanın gerisinde kalıyor ve yeniden artan rekabetle karşı karşıya.
Genel olarak, şirketin %6 ile %8 arasında öngördüğü uzun vadeli organik büyüme hedefinin yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.
RBC, Revvity için 135 dolar hedef fiyat ve “SEKTÖRE PARALEL PERFORMANS” notu ile takibe başladı.
Fiyat: 126,61 dolar, Değişim: -2,06 dolar, Yüzde Değişim: -%1,60
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
