RBC, Fiserv hedef fiyatını 65 dolara düşürdü; 2027’de operasyonel kaldıraç bekleniyor
RBC Capital Markets’ın perşembe günü yayımladığı rapora göre, Fiserv (FISV) 2026’daki zorlu dönemin ardından 2027’de daha iyi bir operasyonel kaldıraçla yeniden öne çıkabilir.
Raporda, Fiserv’in çok yıllık bir dönüşüm sürecinde olduğu, ancak ek yatırımların, temel müşteri kayıplarının ve makroekonomik dalgalanmaların büyük kısmının 2026 mali yılında yoğunlaşmasının beklendiği belirtildi. 2027 mali yılında ve sonrasında ise operasyonel kaldıraçta yaklaşık 50 baz puanlık bir iyileşme öngörülüyor.
Yeni CEO’nun stratejik varlık incelemesi konusunda daha açık fikirli olduğu ve bunun ek sermaye yeniden tahsis fırsatları yaratabileceği ifade edildi.
İkinci çeyrekte olumlu gelişmeler arasında, Clover’ın güçlü kalmaya devam ettiği ve brüt ödeme hacminde %11, gelirde ise %13 büyüme kaydettiği vurgulandı.
Ayrıca şirketin, her bir ürünü değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir portföy incelemesi yürüttüğü ve gerektiğinde stratejik adımlar atmaya istekli olduğu belirtildi.
RBC, Fiserv için “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” notunu korurken, hedef fiyatını 75 dolardan 65 dolara düşürdü.
Hisse fiyatı: 51,51 dolar, Değişim: -2,61 dolar, Yüzde değişim: -%4,81
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
