QXO (QXO), tamamına sahip olduğu iştiraki QXO Building Products aracılığıyla 3 milyar dolarlık kıdemli tahvil ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı. Tahviller, 2031 ve 2034 vadeli iki ayrı dilim halinde sunulacak.
İhracın 17 Haziran’da tamamlanması bekleniyor.
Tahviller, TopBuild satın alımı tamamlanmadan önce ihraç edilirse, elde edilen gelirler bir emanet hesabında tutulacak ve işlem tamamlanana kadar bu fonlarla teminat altına alınacak.
Şirket, TopBuild satın alımının tamamlanmasının, TopBuild ve QXO hissedarlarının onayı da dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabi olduğunu belirtti.
İhraçtan elde edilecek gelirlerin, yeni kredi anlaşmalarından sağlanacak borçlar, QXO’nun Seri C Dönüştürülebilir Sürekli İmtiyazlı Hisseleri ve QXO ile TopBuild’in mevcut nakit varlıklarıyla birlikte, TopBuild’in (BLD) satın alımının finansmanında, TopBuild’in mevcut borçlarının geri ödenmesinde veya yeniden finansmanında ve ilgili işlem masraflarının karşılanmasında kullanılacağı ifade edildi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
