Prairie Operating Co. (PROP) hisseleri, şirketin halka arz ve bir satın alma duyurusunun ardından cuma günü sert düşüş yaşıyor.
Şirket, 200 milyon dolarlık adi hisse senedi için garantili bir halka arz gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca yüklenicilere 30 günlük bir opsiyon aracılığıyla 30 milyon dolarlık ek hisse senedi sunma imkanı da bulunuyor.
Bu arzdan elde edilecek fonlar, öncelikle şirketin Bayswater Exploration and Production ve iştiraklerinden petrol ve doğalgaz varlıkları satın alımının finansmanında kullanılacak.
Bayswater Satın Alımı olarak adlandırılan anlaşmanın bedeli 602,75 milyon dolar ve Prairie’nin Denver-Julesburg Havzası’ndaki varlığını önemli ölçüde artıracak.
İşlem bedeli, nakit ve Prairie’nin yaklaşık 5,2 milyon adet adi hissesinden oluşacak. Prairie, beklenen satın alma fiyatı düzeltmeleri hariç olmak üzere, bedelin nakit kısmını elindeki nakit, genişletilmiş kredi imkanı kapsamındaki borçlanmalar ve bir veya daha fazla sermaye piyasası işleminden elde edilecek gelirlerle finanse etmeyi planlıyor.
Prairie, 1 Aralık 2024 geçerlilik tarihiyle satın almayı Şubat 2025’e kadar tamamlamayı hedefliyor.
Satın almanın ardından Prairie, petrol ağırlıklı üretiminde dönüşümsel bir artış bekliyor ve günlük net petrol eşdeğeri üretiminin yaklaşık 27.500 varile ulaşmasını, bunun da 69%’unun sıvı olmasını öngörüyor.
Şirket ayrıca önemli bir serbest nakit akışı oluşumunu da bekliyor ve 2025 için düzeltilmiş FAVÖK’ün 350 milyon dolar ile 370 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor.
Bu satın alma, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve operasyonel verimliliği artırmak için stratejik bir hamle olarak görülüyor.
PROP hisseleri, cuma günü son kontrolde 27,1% düşüşle 6,296 dolardan işlem görüyor.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynak: Benzinga
Görsel kaynak: Shutterstock
