ABD borsaları, Nvidia’nın bilanço sonrası yükselen beklentileriyle perşembe gününe pozitif bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.
Çip üreticisi Nvidia, ikinci çeyrekte güçlü bir performans sergiledi ve 2028 mali yılında gelirlerinde yüzde 70 artış beklediğini açıkladı. Bu öngörü, yapay zekâ talebinin kalıcılığına yönelik iyimserliği artırdı.
XTB’nin değerlendirmesine göre, şirket şu an için yapay zekâ yatırımlarına ve finansman modeline yönelik eleştirilerin abartılı olduğunu kanıtladı.
Nvidia’nın bilanço etkisi, Avrupa ve Asya’daki yapay zekâ bağlantılı hisseleri de yukarı taşıdı.
Açılış öncesinde Dow, S&P ve Nasdaq endeksleri yükseliş kaydederken, ham petrol fiyatları geriledi ve Hazine tahvili getirilerinde önemli bir değişim yaşanmadı.
Atlantik’in her iki yakasında da tahvil getirileri yüksek seyrini sürdürürken, yatırımcılar perşembe günü başlayacak Jackson Hole sempozyumunda merkez bankacılarından gelecek mesajları bekliyor. Etkinlikte, cuma günü Fed Başkanı Kevin Warsh’ın ana konuşması öne çıkacak.
Impax Asset Management, Warsh’ın konuşmasının iletişim stratejisi ve güvenilirliği açısından erken bir test olacağını belirtti. Şirket, fazla güvercin bir mesajın Hazine tahvil eğrisinde daha fazla dikleşmeye, dolar üzerinde baskıya ve altına destek olabileceğini; daha şahin bir tonun ise eylül ayında faiz artışı fiyatlamalarını tetikleyebileceğini ifade etti.
Ekonomik Görünüm
Syz Group, Fed’in gelecek ayki toplantısında faiz artırımı beklemediğini, ancak yatırımcıların bu ihtimali bir miktar daha fazla fiyatlayabileceğini belirtti. Grup, yılın ikinci yarısında Fed’den ek bir faiz artışı beklemediklerini yineledi.
Deutsche Bank ise ABD Hazine Bakanlığı’nın borç yönetiminde dramatik değişiklikler yerine kademeli ayarlamalar yapmasını bekliyor. Bu değerlendirme, uzun vadeli tahvillerin geri alımının iki katına çıkarılacağı açıklamasının ardından geldi.
Takip Edilecek Hisseler
Nvidia (NVDA) hisseleri, ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yüzde 7,3 yükseldi.
Micron Technology (MU) yüzde 4,1, Salesforce (CRM) ise Nvidia’nın bilanço etkisiyle yaklaşık yüzde 12 değer kazandı.
CrowdStrike (CRWD), düşmanca yapay zekâ ajanlarının oluşturduğu tehditlere yönelik artan endişelerle yüzde 8,9 yükseldi.
Takip Edilecek Veriler
ABD haftalık işsizlik başvuruları, Kanada cari işlemler dengesi, Royal Bank of Canada ve Toronto-Dominion üçüncü çeyrek bilançoları öne çıkıyor.
Günün Öne Çıkan Başlıkları
– ABD ve Kanada, uzun sürecek bir ticaret anlaşmazlığına hazırlanıyor.
– Kontrolden çıkan uyuşturucu şiddeti, Kosta Rika’da siyasi bir deprem yarattı.
– Rusya-Ukrayna hava savaşı, daha ölümcül bir aşamaya geçti.
PİYASA ÖZETİ Döviz
Dolar, yatırımcıların Warsh’ın Fed’in para politikasına dair daha fazla netlik sağlayıp sağlamayacağını beklemesiyle yatay seyretti.
Euro/dolar paritesi, ham petrol fiyatlarının baskı altında kalmasıyla yatay kaldı. MUFG’ye göre, Avrupa’da artan enflasyon riski ve zayıf büyüme beklentisi, önümüzdeki haftalarda euro üzerinde baskı oluşturabilir.
Tahviller
Çarşamba günü açıklanan PCE enflasyon verisinin ardından Hazine tahvili getirilerinde önemli bir değişim olmadı.
Danske Bank, çekirdek PCE’nin yıllık yüzde 3,3 seviyesinde kalması ve “süper çekirdek” göstergenin yeniden hızlanması nedeniyle, Fed Başkanı Warsh’ın şahin bir duruş sinyali vermesi yönünde baskı olduğunu ancak kesin bir politika taahhüdünden kaçınmasının beklendiğini belirtti.
ING, 10 yıllık Hazine tahvilinin yakın vadede yüzde 4,50’nin altına inmesinin zor olduğunu, getirinin bir süre yüzde 4,50 ile 5 arasında dalgalanmasını beklediklerini ifade etti. Banka, geri alım planının uzun vadeli getirileri yapısal olarak aşağı çekmeye yönelik olması halinde, önümüzde zorlu bir süreç olabileceğini ekledi.
Enerji
Ham petrol fiyatları geriledi. Analistler, Umman ve İran arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yol açabileceği konusunda temkinli iyimserliğini koruyor. Ekim vadeli Brent ve WTI kontratlarında düşüş görüldü.
Metaller
New York’ta altın vadeli işlemleri, Avrupa sabahında ons başına 4.654,70 dolarda yatay seyretti. Piyasa, ABD’de daha yüksek faiz beklentileri ile borç endişeleri arasında sıkışmış durumda.
ANZ’ye göre, ABD dolarının güçlenmesiyle bakır fiyatları Avrupa sabahında hafif geriledi. Piyasa, Beyaz Saray’ın ithal rafine bakıra yönelik gümrük vergisi planına ilişkin açıklamasını bekliyor.
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI
Salesforce, Kâr ve Gelirini Artırdı; Anthropic ile Ortaklığını Genişletti
Salesforce (CRM), yapay zekâ ve veri ürünlerine yönelik artan talep sayesinde ikinci çeyrekte kâr ve gelirini artırdı. Şirket ayrıca yapay zekâ şirketi Anthropic ile ortaklığını genişletti.
Bu sonuçlar, şirketin yıl geneli için satış ve kâr beklentilerini yukarı çekmesine yol açtı. Salesforce, organik büyümenin yanı sıra bu çeyrekte tamamlamayı planladığı satın alımları da öngörülerine dahil etti.
Ozempic Üreticisi Novo Nordisk, Zirveden Yüzde 70 Düşüş Sonrası “SAT” Notuna İndirildi
Ozempic üreticisi Novo Nordisk (NVO), son dönemde zorlu bir süreçten geçerken, Wall Street analistleri şimdiye kadar hisse için “sat” tavsiyesi vermekte isteksizdi. Ancak Deutsche Bank, perşembe günü notunu düşürdü.
Analist Emmanuel Papadakis, notunu “tut”tan “sat”a indirirken, hedef fiyatı da yüzde 9 azaltarak 265 krona çekti.
Yapay Zekâ Girişimi DeepSeek, 74 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaşmaya Hazırlanıyor
Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek, yeni bir finansman turuyla değerlemesini 74 milyar dolara çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, gelecek yıl halka arzı hedeflerken, araştırma-geliştirme ve bilişim altyapısı yatırımlarını finanse etmek için 7,4 milyar dolar toplamayı planlıyor.
Thinking Machines Lab Kurucu Ortağı Barret Zoph, Google’a Katıldı
Thinking Machines Lab’in kurucu ortağı Barret Zoph, bu yıl OpenAI’a geçtikten sonra şimdi de Alphabet’in Google’ında araştırma başkan yardımcısı olarak göreve başlıyor. Zoph, OpenAI’da teknoloji direktörü olarak görev yapmış ve şirketin yapay zekâ ürünlerini kurumsal müşterilere satma girişimlerine liderlik etmişti.
ABD Hazine Tahvilleri Zorlu Bir Yaz Geçiriyor, Yurtdışında Durum Daha da Kötü
ABD Hazine tahvillerindeki satış dalgası küresel dikkat çekerken, yurtdışındaki tahvil piyasaları daha sert darbe aldı. ABD’de borçlanma maliyetlerindeki artış ve Hazine Bakanı Scott Bessent’in müdahalesi, yalnızca ABD’nin değil, dünyanın artan borç sorununa da ışık tuttu.
Euro Bölgesi’nde Banka Kredileri Temmuzda Yeniden Geriledi
Euro bölgesinde şirketlere verilen banka kredileri temmuz ayında azaldı. Bu durum, artan borçlanma maliyetlerinin bölge ekonomisini zayıflatabileceğine işaret ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın yine faiz artırması bekleniyor.
ECB, perşembe günü yaptığı açıklamada, temmuz ayında şirketlere verilen banka kredilerinin 22 milyar euroya (25,64 milyar dolar) gerilediğini bildirdi. Haziranda bu rakam 27 milyar euro, mayısta ise 34 milyar euroydu.
VIX’i Unutun: Tahvil Getirileri Piyasanın Yeni Korku Endeksi
Hazine tahvili getirileri, Wall Street’te geleneksel risk göstergelerinin yerini alarak yeni bir “korku barometresi” işlevi görüyor. Yatırımcılar, yılın son aylarında biriken mali, parasal ve jeopolitik risklerin etkisini analiz ediyor.
Faiz oranlarındaki bu odak değişimi, büyüme ve enflasyon beklentilerinden çok, mali genişleme, yapay zekâ yatırımları, küresel petrol fiyatları ve seçim riskleri gibi konulara dikkat çekiyor.
Avustralya Merkez Bankası’nın Enflasyonla Mücadelede Daha Fazla Adım Atması Gerektiği Gerçeğiyle Yüzleşiliyor
Sidney’de finansal piyasalarda, Avustralya Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına devam etmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Yıl başında üç kez üst üste faiz artıran banka sonrası piyasalarda bir ay önce sakinlik hâkimdi. Ancak inatçı enflasyon ve yükselen akaryakıt fiyatlarının etkisiyle yeni bir faiz artışı birkaç hafta içinde gündeme gelebilir.
CIA Direktörünün Moskova Ziyareti, Rusya’ya NATO’ya Saldırmama Uyarısı İçindi
Bu hafta CIA Direktörü’nün Moskova’ya yaptığı sürpriz ziyaretin, Rusya’ya NATO ülkelerine saldırmaması yönünde bir uyarı iletmek amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Bu, istihbarat şefi John Ratcliffe’in Rusya’ya kamuoyuna açık ilk ziyareti oldu. Ziyaret, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki birkaç yıl içinde bir NATO ülkesine sınırlı bir saldırı ile ittifakın kararlılığını test edebileceğine dair yeni ABD istihbarat değerlendirmelerinin ardından gerçekleşti.
Nepal ve Çin’de Buzul Çökmesiyle Tetiklenen Selde 1.400’den Fazla Kayıp
Nepal ve Çin, Himalaya buzullarının kısmen çökmesiyle meydana gelen tsunami benzeri sellerde yaklaşık 1.400 kişinin kayıp, en az 180 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Sel suları kasaba ve köyleri yutarken, Çin ile Nepal arasındaki ana kara geçiş noktası olan Gyirong Limanı da su ve çamur duvarıyla kaplandı. Selleri tetikleyen çığ o kadar güçlüydü ki, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu başlangıçta olayı deprem olarak kaydetti, ancak daha sonra yeniden sınıflandırdı.
KANADA’DA BUGÜN 3. ÇEYREK BİLANÇOLARI
Canadian Imperial Bank of Commerce, Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank
Ekonomik Göstergeler (ET):
0830 2. Çeyrek Cari İşlemler Dengesi
0830 Haziran ayı bordro istihdamı, kazançlar, çalışma saatleri ve açık iş pozisyonları
Takip Edilecek Hisseler:
Corby Spirit and Wine, 4. çeyrekte düzeltilmiş net kâr 7,4 milyon Kanada doları; düzeltilmiş FAVÖK 14,7 milyon Kanada doları; faaliyet geliri 10,9 milyon Kanada doları; net kâr 6,5 milyon Kanada doları; hisse başına temel kazanç 0,23 Kanada doları; düzeltilmiş faaliyet geliri 11,8 milyon Kanada doları; gelir 71,1 milyon Kanada doları.
Diğer Gelişmeler:
0830 Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ile bir araya geliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: morningstar.com
