ABD borsalarında vadeli işlemler haftaya pozitif bir başlangıç sinyali verdi; Nasdaq 100 endeksine bağlı kontratlar %1’in üzerinde yükseldi.
Yatırımcılar, son haftalarda hisse senetlerinde dalgalanmalara yol açan yapay zekâ endişelerini bir kenara bırakırken, salı günü açıklanacak Samsung Electronics’in ikinci çeyrek öncü bilançosunu bekliyor.
Öte yandan, OPEC+’ın üretimi artırma kararı ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının toparlanmaya devam etmesiyle petrol fiyatlarında düşüş görüldü.
SPI Asset Management, OPEC’in musluğu açmasının hem üye ülkelerin daha fazla gelire ihtiyaç duymasından hem de piyasanın daha fazla arz istemesinden kaynaklandığını belirtti. Bu adımın ham petrol fiyatlarını yumuşatabileceği ancak ekonomideki enerji şokunu ortadan kaldırmayacağı ifade edildi.
Bu hafta ayrıca Fed’in son toplantısına ait tutanaklar da yakından izlenecek. Tutanakların, faiz oranlarının geleceğine dair ipuçları verebileceği belirtiliyor.
Tickmill Group, Fed’in makroekonomik açıdan belirleyici unsur olmaya devam ettiğini ve çarşamba günü yayımlanacak tutanakların, Warsh liderliğindeki FOMC tartışmalarına dair ilk derin bakışı sunacağını söyledi. Ancak piyasanın net bir sinyal almak için her zamankinden daha fazla çaba göstermesi gerekebileceği vurgulandı.
LSEG verilerine göre, piyasa yıl sonuna kadar Fed’in faiz artırmasını beklemeye devam ediyor. Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonla mücadeleye verilen önemin altını çizerken, piyasalar da faiz artışı riskini fiyatlamaya başladı.
ING, Fed’in ana mesajının şahin tonda olacağını ve fiyat istikrarını yeniden sağlama taahhüdünün öne çıkacağını belirtti. Banka, bazı üyelerin Fed’in bir sonraki adımının faiz artırımı olabileceğini düşündüğünü aktardı.
Yatırımcılar, bugün açıklanacak haziran ayı Institute of Supply Management hizmet endeksini de yakından takip edecek.
Takip Edilecek Hisseler
Comcast, ITV: Comcast’in iştiraki Sky, İngiliz yayıncı ITV’nin televizyon birimini yaklaşık 2 milyar dolara satın alıyor. Comcast hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yatay seyrederken, ITV hisseleri Londra’da yükseldi.
Intel, Micron Technology: Yapay zekâ temalı hisseler açılış öncesinde yükseldi ve Nasdaq 100’ün güçlü bir açılış yapmasına zemin hazırladı.
Strategy hisseleri de piyasa öncesinde yükselerek, yatırımcı güvenini artırmaya yönelik toparlanmanın ardından son kazançlarını genişletmeye hazırlanıyor.
PİYASA ÖZETLERİ
Döviz:
Dolar, ABD’de faiz artışı beklentilerinin azalmasıyla yaşanan son düşüşlerin ardından hafif yükseldi.
Euro geriledi. Commerzbank, Avrupa Merkez Bankası’nın eylül ayında faiz artırması halinde euroda yükseliş görülebileceğini belirtti.
Sterlin de değer kaybetti. ING, İngiltere’de mali sürdürülebilirlik endişelerinin yeniden gündeme gelmesi halinde sterlinin son kazançlarının bir kısmını geri verebileceğini ifade etti.
Tahviller:
Geçen perşembe açıklanan beklentilerin altında kalan istihdam verisinin ardından, Fed’in faiz artışına dair beklentilerin azalmasıyla ABD Hazine tahvili getirileri işlem gününün başında geriledi.
BNY, yüksek Hazine tahvili getirilerinin yatırımcıları yoğun tahvil pozisyonlarını yeniden değerlendirmeye zorladığını belirtti. Ancak bu ayarlamanın henüz riskten genel bir çıkış anlamına gelmediği ifade edildi.
Metzler, ABD ISM hizmetler endeksindeki “ödenen fiyatlar” bileşeninin özellikle dikkatle izleneceğini ve kısa vadeli Hazine tahvili getirilerini destekleyebileceğini söyledi.
Enerji:
Avrupa işlemlerinin başında Brent petrol %0,4, WTI vadeli kontratları ise %0,3 geriledi.
MUFG, Brent ve Dubai petrol vadeleri arasındaki zaman farklarının contango’da kalmaya devam ettiğini, bunun da kısa vadede arzın bol olduğunu gösterdiğini belirtti. Körfez üreticilerinin rekabet gücünü korumak için resmi satış fiyatlarını daha da düşürmesinin beklendiği aktarıldı.
Metaller:
Altın vadeli kontratları, mayıs ayından bu yana ilk haftalık yükselişini kaydettikten sonra değer kazandı. ABD’de zayıf istihdam verileri ve düşük petrol fiyatları, Fed’in faiz artırımı beklentilerini azalttı.
RHB Retail Research, Comex altın vadeli kontratlarının ons başına 4.000 dolarda geçici bir destek oluşturduğunu belirtti. Günlük grafikte yükseliş eğilimli bir mum formasyonu oluştuğu ve bu seviyede güçlü bir destek sinyali alındığı ifade edildi.
Changjiang Futures, ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından bakır fiyatlarının işlem gününün başında yükseldiğini ve Fed’in sıkılaşmayı erteleyeceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.
Baocheng Futures, demir cevheri fiyatlarının Çinli çelik üreticilerinden gelen kısa vadeli talebin etkisiyle işlem gününün başında yükseldiğini, ancak sektördeki bol arz ve zayıflayan kâr marjlarının artışları sınırlayabileceğini söyledi.
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI
EasyJet Hisseleri, Castlelake’in 7 Milyar Dolarlık Yeni Teklifini Kabul Etmeye Hazırlanmasıyla Yükseldi
EasyJet hisseleri, şirketin ABD’li yatırım şirketi Castlelake’in yenilenen teklifini prensipte kabul ettiğini açıklamasının ardından pazartesi günü yükseldi. Bu gelişme, İngiliz düşük maliyetli havayolunun 7 milyar dolarlık devralınmasının önünü açtı.
Hisse başına 6,90 sterlinlik teklif, easyJet’e 5,23 milyar sterlin (6,98 milyar dolar) özsermaye değeri kazandırıyor; bu rakam, tam seyreltilmiş bazda 5,52 milyar sterline çıkıyor. Teklif, easyJet’in cuma günkü kapanış fiyatının %24, Castlelake’in ilk teklifini değerlendirdiğini açıkladığı 29 mayıs kapanış fiyatının ise %73 üzerinde.
Comcast’in Sky’ı, ITV’nin Medya ve Eğlence Birimini 2,14 Milyar Dolara Kadar Satın Alacak
Comcast’in iştiraki Sky, ITV’nin televizyon birimini yaklaşık 2,14 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Bu işlem, Birleşik Krallık’ın en bilinen iki medya markasını bir araya getirecek.
Anlaşma kapsamında, Londra borsasında işlem gören ITV, 1,2 milyar sterlin (1,6 milyar dolar) ve Sky’ın Love Productions birimini alacak. Performansa bağlı ek ödemelerle birlikte işlem hacmi 1,6 milyar sterline kadar çıkabilecek.
Novartis, Myricx Bio’yu 1,5 Milyar Dolara Kadar Satın Alacak
Novartis, onkoloji ilaçları alanındaki rekabetin arttığı bir dönemde portföyünü güçlendirmek amacıyla Myricx Bio’yu 1,5 milyar dolara kadar satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.
İsviçreli ilaç şirketi, Birleşik Krallık merkezli ve özel mülkiyete sahip biyoteknoloji firmasını satın alacak. Myricx Bio, yeni bir antikor-ilaç konjugatları sınıfı geliştiriyor. Novartis, şirketin yaklaşımının kanser hücrelerini doğrudan tümörlere ileten farklılaştırılmış mekanizmalar sunduğunu belirtti.
Thales, Exail’de Azınlık Hissesi Alacak ve Tam Satın Alma Planlıyor
Thales, Exail Technologies’in yaklaşık 4,5 milyar dolar değerlemeyle azınlık hissesini satın almak için anlaşmaya vardı ve ilerleyen dönemde şirketin tamamını devralmak üzere bir teklif sunmayı planlıyor.
Fransız havacılık ve savunma grubu, Gorge ailesinin %35,51’lik birleşik hissesi için anlaşma imzaladı. Thales, Exail’in borç dahil 3,9 milyar euro (4,46 milyar dolar) değerinde olduğunu açıkladı. Euronext verilerine göre aile, şirkette yaklaşık %43,9’luk paya sahip.
OPEC ve Müttefikleri, Hürmüz Trafiği Toparlanırken Üretimi Yeniden Artırıyor
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının kademeli olarak toparlanması ve Basra Körfezi üreticilerinin üretimi yeniden artırmasıyla birlikte petrol üretimini yeniden yükseltme kararı aldı.
Pazar günü yapılan çevrim içi toplantının ardından OPEC+ üyesi yedi ülke, ağustos ayında günlük yaklaşık 188 bin varil ek üretim yapacaklarını açıkladı. Bu, son beş ayda üst üste yapılan beşinci artış olacak. Üretim artışına katılan ülkeler arasında grubun fiili lideri Suudi Arabistan’ın yanı sıra Rusya, Irak, Kuveyt, Cezayir, Kazakistan ve Umman yer alıyor.
Euro Bölgesi Perakende Satışları Mayıs’ta Arttı
Eurostat’ın pazartesi günü yayımladığı verilere göre, euro bölgesinde perakende satışlar mayıs ayında toparlanarak tüketici talebine dair daha olumlu bir görünüm sundu. Satış hacmi, nisan ayındaki %0,3’lük düşüşün ardından mayısta aylık bazda %0,2 arttı.
Almanya’da Fabrika Siparişleri Mayıs’ta Yükseldi
Almanya’da imalat siparişleri mayıs ayında artış göstererek, Ortadoğu’daki çatışmaların yarattığı belirsizliğe rağmen istikrar sinyali verdi. Destatis’in pazartesi günü açıkladığı verilere göre, fabrika siparişleri nisan ayındaki %3,2’lik düşüşün ardından mayısta aylık bazda %1,9 arttı. The Wall Street Journal’ın anketine katılan ekonomistler ise %0,7’lik daha sınırlı bir artış bekliyordu.
Güney Kore, Piyasa Liberalizasyonu İçin 24 Saatlik Won İşlemlerini Başlattı
Güney Kore, finansal piyasalarını daha da serbestleştirmek amacıyla para biriminde 24 saatlik işlem uygulamasına geçti. Hükümetin bu kararı, özellikle yurtdışı yatırımcılar için Kore piyasalarına erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu adım, Seul’ün küresel endeks sağlayıcısı MSCI’den gelişmiş piyasa statüsü alma çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.
Avrupa’nın ABD ile Ayrışmasının Perde Arkası
Brüksel’de gece yarısına yaklaşırken, Avrupa liderleri beş saat süren bir acil toplantıda ABD ile ilişkilerdeki kopuşu nasıl yöneteceklerini tartışıyordu.
Yeni yılın henüz üçüncü haftasında, ABD Başkanı Trump Venezuela’daki otokrat lideri görevden aldıktan sonra kısa süreliğine Danimarka’dan Grönland’ı almakla tehdit etmişti. Avrupa Konseyi’nin “Uzay Yumurtası” olarak bilinen merkezinde, yaklaşık 30 liderin katıldığı toplantıda, 47. başkan hakkında duygusal tartışmalar yaşandı ve bazı liderler bu oturumu “terapi gecesi” olarak nitelendirdi. Toplantıda kamera veya kayıt cihazı bulunmazken, liderlerden yalnız gelmeleri ve telefonlarını dışarıda bırakmaları istendi.
İsrail Seçimlerinde Netanyahu’nun Karşısında Eski Bir General Öne Çıkıyor
İsrail’in uzun süredir başbakanı olan Benjamin Netanyahu, Gazze savaşında oğlunu kaybeden eski bir generalin yükselen desteğiyle seçimlerde ciddi bir rakiple karşı karşıya.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: morningstar.com
