Küresel hisse senedi piyasalarında, ABD istihdam verileri öncesinde temkinli bir görünüm öne çıktı. ABD endeksleri günü genel olarak zayıf bir seyirle tamamlarken, S&P 500 ve Dow Jones’ta kayıplar görüldü. Nasdaq ise teknoloji hisselerinin desteğiyle yataya yakın pozitif ayrıştı.
Endekslerin geneline yayılan satışlarda, eşit ağırlıklı endekslerin daha belirgin gerilemesi risk iştahındaki zayıflamayı teyit etti. Sektörel bazda yalnızca sağlık, iletişim ve sınırlı ölçüde teknoloji pozitif kalırken, altyapı, sanayi, ham madde ve finans hisseleri satış baskısının yoğunlaştığı alanlar oldu.
ABD yönetiminin savunma şirketlerine yönelik temettü ve geri alım sınırlamaları ile kurumsal yatırımcıların konut alımlarına dair açıklamaları, savunma ve gayrimenkul hisselerinde ek baskı yarattı.
Makro cephede Aralık ayına ilişkin ADP özel sektör istihdam artışı beklentilerin altında kalırken, JOLTS verisi açık iş sayısında belirgin bir gerilemeye işaret etti. Bu tablo, işgücü piyasasında soğumanın sürdüğüne dair algıyı güçlendirirken tahvil piyasasında alımları destekledi ve ABD tahvil getirileri geriledi.
Buna karşılık ISM hizmet PMI verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması, hizmet tarafında büyümenin korunduğunu gösterdi. Fed üyelerinden gelen açıklamalar ise ayrışık görünüm sergilemeye devam ederken, piyasaların bu yıl iki faiz indirimi beklentisini büyük ölçüde koruduğu görülüyor.
Jeopolitik başlıklar da fiyatlamalarda etkili olmaya devam etti. ABD’nin Venezuela politikası ve Grönland’a ilişkin söylemleri küresel belirsizlik algısını artırırken bu durum özellikle emtia piyasalarında daha belirgin yansımalar yarattı.
Altın ve gümüşte rekor seviyeler sonrası kâr satışları öne çıkarken, yatırımcıların jeopolitik risklere karşı endüstriyel metallere yönelmesi bakır ve nikel fiyatlarını yüksek seviyelerde tuttu. Petrol tarafında ise Venezuela kaynaklı arz beklentileri fiyatları baskılasa da ABD stok verileri sonrası kısa vadeli toparlanmalar izlendi.
Asya-Pasifik’te görünüm karışık seyrederken, Japonya zayıf makro veriler ve Çin kaynaklı ticaret riskleri nedeniyle negatif ayrıştı; Çin ve bazı bölge piyasalarında ise seçici alımlar sürdü. Avrupa borsaları genel olarak yatay-negatif kapanışlar yaparken, jeopolitik gündem ve makro veriler yakından izlenmeye devam ediyor.
Yurt içi piyasalar
Borsa İstanbul’da güçlü yıl başlangıcının ardından endeks soluklanma eğilimi gösterdi. BIST 100 endeksi gün içinde dalgalı bir seyir izleyerek sınırlı bir yükselişle 12.000 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.
Haftanın ilk bölümünde hızlı yükseliş kaydeden piyasada, olası geri çekilmeler genel görünüm açısından sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilebilir.
Sektörler arasında ayrışma dikkat çekiyor. Teknoloji hisseleri öne çıkarken bankacılık endeksinde belirgin kâr realizasyonları izlendi. ASELS ve BIMAS gibi endeks ağırlığı yüksek bazı hisselerin görece güçlü duruşu, BIST 100’deki yüksek seviyelerin korunmasına katkı sağladı.
Yabancı yatırımcı davranışı olumlu seyrini koruyor. Aralık ayına ilişkin veriler, yabancıların hisse senedi piyasasında net alıcı konumunda olduğunu gösterirken Türkiye’nin 5 yıllık CDS priminin 200 baz puan civarında seyretmesi TL varlıklara yönelik risk algısında belirgin bir bozulma olmadığını teyit ediyor. Tahvil-bono tarafında ise dezenflasyon süreci ve TCMB’den faiz indirimi beklentileri kısa vadeli faizleri düşük seviyelerde tutmaya devam ediyor. Gösterge tahvil faizleri yatay seyrederken, uzun vadeli tahvillerde sınırlı hareketler gözleniyor. Bugün açıklanacak yabancıların hisse & DİBS alımları verileri bu ilginin ne seviyede olduğunu gösterecek.
Döviz cephesinde dolar/TL kuru 43,00 seviyesinin üzerinde tutunma çabası sergiliyor ve bu seviye kısa vadede destek konumuna gelmiş durumda. Küresel dolar hareketine paralel olarak euro/dolar paritesi 1,17 civarında dengelenirken, kısa vadede yatay bir görünüm öne çıkıyor. Altın tarafında ise ons fiyatında yaşanan düzeltmeye rağmen ana yükseliş trendinin korunduğu görülüyor; bu görünüm, kur etkisiyle gram altın fiyatlarını da desteklemeye devam ediyor.
Makro ajandada yurt içinde veri akışı görece sakin seyrediyor. Hazine nakit dengesi ve haftalık para-banka istatistikleri izlenirken, piyasa odağının büyük ölçüde enflasyon görünümü ve TCMB’nin faiz patikasına ilişkin beklentilerde kalmaya devam ettiği görülüyor.
Genel çerçevede, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen BIST 100’de ana eğilimin yukarı yönlü olduğu ve geri çekilmelerin sınırlı kaldığı bir görünüm öne çıkıyor.
VİOP sabah seansı güne %0,01 yükselişle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 60’ın altında, Stokastik ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler yer alıyor.
- Anadolu Sigorta (ANSGR)
- Batisöke Çimento (BSOKE)
- CW Enerji (CWENE)
- Doğan Holding (DOHOL)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
