ABD endeksleri teknoloji tarafındaki baskının hafiflemesiyle birlikte tepki alımları eşliğinde dünkü seansı artıda tamamladı.
Özellikle AMD ile Meta arasındaki GPU iş birliği risk iştahını desteklerken, Apple’ın üretimin bir kısmını ABD’ye kaydırma planları da teknoloji hisselerine alım getirdi.
Bu gelişmelerle S&P 500 %0,77, Dow Jones %0,76, Nasdaq %1,04 yükselirken, son iki seansta zayıf performans gösteren Russell 2000 %1,20 prim yaparak görece güçlü bir görünüm sergiledi. Bu sabah ABD endeks vadelileri yatay-pozitif seyrediyor.
VIX endeksinin yeniden 20 seviyesinin altına gerilemesi, kısa vadede volatilite algısının azaldığına işaret etti.
Dün ABD Başkanı Trump’ın Kongre konuşmasında yenilenen gümrük tarifelerini savunarak, yabancı ülkeler tarafından ödenen bu vergilerin zamanla gelir vergisi sisteminin büyük ölçüde yerini alabileceğini ve Amerikan halkının üzerindeki mali yükü azaltacağını söyledi.
Tarifeler sayesinde yüz milyarlarca dolar gelir elde ettiklerini, bunun hem ekonomiyi güçlendirdiğini hem de ulusal güvenliği desteklediğini belirten Trump, Dow Jones ve S&P 500 endekslerindeki yükselişte de tarifelerin payı olduğunu ifade etti.
Yüksek Mahkeme’nin tarifeleri iptal eden kararını “talihsiz” olarak nitelendiren Trump, buna rağmen alternatif yasal düzenlemelerle tarifelerin yürürlükte kalacağını ve Kongre’nin ek bir adım atmasına gerek olmadığını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı’nın Cenevre görüşmeleri öncesinde müzakereye açık mesajlar vermesi petrol fiyatlarında sınırlı geri çekilmeye yol açarken, Brent ve WTI kontratları son dönemde test edilen yüksek seviyelerin hemen altında dengelendi.
ABD 2 yıllık tahvil ihalesine gelen güçlü talep ve 10 yıllık faizin %4,03-4,04 bandında seyretmesi tahvil piyasasında istikrar sinyali verdi.
Makro veri tarafında Aralık ayı Konut Fiyat Endeksi %1,3 beklentinin üzerinde %1,4 artarken, Conference Board Tüketici Güven Endeksi Şubat’ta 91,2 ile tahminlerin üzerine çıkarak toparlanmaya işaret etti.
Fed üyeleri ise temkinli duruşlarını koruyor. Waller faiz kararının işgücü verilerine bağlı olacağını yinelerken, Bostic ve Goolsbee enflasyonda kalıcı iyileşme görülmeden gevşemeye mesafeli yaklaşıyor.
Piyasalar Mart toplantısında faizin sabit kalacağı görüşünde yoğunlaşıyor. Dolar endeksi 97,7 civarında, euro/dolar 1,17-1,18 bandında dalgalanıyor.
Asya tarafında risk iştahı güçlü; Nikkei, KOSPI ve Çin endekslerinde alımlar öne çıkarken ABD vadeli kontratlar da pozitif bölgede işlem görüyor.
Günün odak noktası ise Nvidia bilançosu olacak. Şirketin brüt kâr marjı ve ileriye dönük beklentileri, yapay zeka temasının sürdürülebilirliği açısından kritik önemde görülüyor.
Yurt içi piyasalar
BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe zayıf bir başlangıç yapmasına rağmen 13.897–14.093 bandında dalgalanarak günü %0,08 sınırlı kayıpla 14.050 puanda tamamladı. İşlem hacmi yaklaşık 172 milyar TL oldu.
Finansal kiralama ve faktoring sektörü %5 yükselerek pozitif ayrışırken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları tarafında %4’ün üzerinde düşüş görüldü.
Endeksin 13.700 seviyesinden bulduğu destekle kısa vadeli dip oluşturduğu ve 14.000 üzerinde kalma çabasının sürdüğü görülüyor. Bu seviyenin üzerinde 14.130–14.325 ve devamında 14.350–14.533 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 13.934–13.738 bandı ilk destek bölgesi konumunda.
Vadeli kontratlarda vade sonuna yaklaşılması nedeniyle pozisyon kapama ve taşıma işlemleri volatiliteyi artırırken, bu teknik unsurun endeksin 14.000 üzerinde kalıcı bir ivme yakalamasını şimdilik sınırladığı görülüyor.
Bankacılık endeksi 20.000–20.100 destek bölgesi üzerinde tutunurken 20.600 üzerindeki hareketler 20.900 tarihi zirve bölgesine doğru alan açabilir.
TCMB’nin Hanehalkı Beklenti Anketi’nde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %48,81 ile değişmezken, piyasa katılımcıları ve reel sektör beklentilerinde sınırlı gerileme görüldü. Katılımcıların yatırım tercihlerinde altın ilk sıradaki yerini korurken, borsanın payının oldukça düşük seviyede kalması dikkat çekti.
Kur tarafında dolar/TL 43,80 üzerinde tutunma eğiliminde; 43,90 ve 44,00 direnç, 43,70 destek olarak izleniyor.
Gösterge tahvil faizi %36,21, 10 yıllık faiz %30,53 seviyesinde. Şubat enflasyon verisi ve Hazine’nin borçlanma programı tahvil piyasası açısından belirleyici olacak.
Kısa vadede hem jeopolitik gelişmeler hem de ABD-İran görüşmelerinin sonucu, yurt içi varlıkların yönü üzerinde etkili olmaya devam edebilir.
Bloomberg’ün Türkiye hakkında ABD’nin yanında İran ile savaşa katılabileceği haberi, bugün Borsa İstanbul’da risk iştahını baskılayabilir.
MSCI’ın Kiler Holding’in fiili dolaşım payındaki belirsizlikler nedeniyle üst segmente geçişini iptal etmesi, hissede baskıya neden olabilir. KLRHO’nun endeks ağırlığı göz önüne alındığında olası satışlar, BIST 100 endeksinin 14.000 seviyelerinin altına gerilemesine neden olabilir.
VİOP sabah seansı güne %0,26 yükselişle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 60’ın altında, Stokastik göstergesi 70’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler yer alıyor.
BIST 100
- Borusan (BRSAN)
- Çimsa (CIMSA)
- Doğan Holding (DOHOL)
- Garanti Bankası (GARAN)
- İş Bankası (C) (ISCTR)
- Oba Makarnacılık (OBAMS)
S&P 500 (Piyasa değerine göre büyükten küçüğe sıralı)
- Apple (AAPL)
- Walmart (WMT)
- Costco (COST)
- Home Depot (HD)
- Pfizer (PFE)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
