Küresel piyasalarda işlemler yüksek oynaklığın belirleyici olduğu bir zeminde gerçekleşirken, ABD hisse senetleri günü değer kayıplarıyla tamamladı.
Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin yoğun haber akışı ve çatışmaların sona erebileceğine dair beklentiler satışları sınırlasa da, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve açıklamaların güvenilirliğine yönelik soru işaretleri baskıyı artırdı.
Bu çerçevede S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endekslerinde sınırlı düşüşler görülürken, tahvil tarafında satış eğilimi sürdü ve dolar endeksi yatay bir görünüm sergiledi. Sektörel olarak enerji hisseleri petrol fiyatlarındaki artıştan destek bulurken, iletişim, teknoloji ve tüketim tarafında zayıf bir performans öne çıktı.
Günün ilerleyen saatlerinde ABD’nin İran ile bir aylık ateşkes arayışı kapsamında 15 maddelik bir plan sunduğuna yönelik haber akışı risk iştahını destekledi.
Bu gelişmenin ardından petrol fiyatlarında geri çekilme görülürken, Asya başta olmak üzere küresel hisse piyasalarında daha pozitif bir seyir izlendi. Aynı zamanda değerli metallerde de yeniden alımların öne çıktığı görüldü. ABD endeks vadelileri de bu sabah pozitife dönmüş görünüyor.
Bununla birlikte, diplomatik sürece dair çelişkili açıklamalar ve sahadaki askeri hareketlilik, piyasalarda yönün netleşmesini zorlaştırmaya devam ediyor.
Makro tarafta ise yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerinde kalıcı baskı yaratabileceği beklentisi öne çıkarken, bu durum merkez bankalarının faiz indirimine gitme alanını daraltıyor.
Fed üyelerinden gelen mesajlar, enflasyonda belirgin bir iyileşme görülmeden gevşeme adımlarının gündeme gelmeyeceğine işaret ediyor. ABD tahvil ihalelerine yönelik zayıf talep ve yüksek faiz ortamı da finansal koşulların sıkı kalmaya devam ettiğini gösteriyor.
Veri tarafında ise ABD cari denge, İngiltere enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamaları yakından izlenecek.
Parite tarafında euro/dolar, son dönemde 1,14 seviyesine kadar gerilemesinin ardından toparlanarak 1,15’in üzerine yerleşti ve 1,16 seviyesini test etmeye başladı. Kısa vadede 1,15 seviyesi destek olarak öne çıkarken, 1,16 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde direnç konumunda bulunuyor. Doların jeopolitik riskler nedeniyle görece güçlü kalması ise paritedeki yükselişi sınırlayan bir unsur olmaya devam ediyor.
Emtia tarafında ise fiyatlamalar büyük ölçüde haber akışına bağlı seyrediyor. Petrol, arz risklerine bağlı olarak yüksek seviyelerde kalırken, diplomasi ihtimaliyle birlikte zaman zaman geri çekilmeler görülüyor. Altın tarafında ise yükselen faizler ve güçlü dolar nedeniyle baskı sürse de, jeopolitik tansiyonun düşebileceğine dair beklentilerle birlikte tepki alımları dikkat çekiyor. Ons altında 4.200 dolar seviyesi önemli bir eşik olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 4.600 dolar ve üzeri seviyeler takip ediliyor.
Yurt içi piyasalar
Borsa İstanbul küresel gelişmelere paralel şekilde dalgalı bir görünüm sergiliyor.
BIST 100 endeksi gün içinde 13.100 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanarak yeniden 13.000 seviyesinin altını test ederken, kapanışta belirgin bir değer kaybı yaşandı. Özellikle bankacılık hisselerindeki zayıf seyir endeks üzerinde baskı oluştururken, kısa vadeli yükseliş denemelerinin satışlarla karşılandığı görülüyor.
Teknik olarak 12.900 seviyesi kritik destek olmaya devam ederken, bu seviyenin altında 12.600 ana destek olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13.200 seviyesinin aşılması durumunda 13.300 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 13.360 seviyeleri direnç olarak izleniyor.
Tahvil tarafında yukarı yönlü eğilim korunuyor. Gösterge faiz %43,5 seviyesinin üzerinde kalırken, 10 yıllık faiz %35 civarında seyrediyor. Küresel faizlerdeki yüksek seyir, artan enflasyon beklentileri ve TCMB’nin sıkı likidite duruşu tahvil piyasasında baskı yaratmaya devam ediyor. Bununla birlikte, diplomasiye yönelik olumlu haber akışının sürmesi halinde faizlerde sınırlı bir geri çekilme görülmesi beklenebilir.
Kur tarafında dolar/TL’de yukarı yönlü hareket kontrollü şekilde devam ediyor. 44,30 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlama çabası dikkat çekerken, bu seviyenin destek haline geldiği görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 44,40 ve 44,50 seviyeleri direnç olarak izlenirken, TCMB’nin döviz satım ihaleleri kurdaki yükselişi sınırlayan önemli bir unsur olmaya devam ediyor.
Genel çerçevede, yurt içi varlık fiyatlarının yönü büyük ölçüde küresel risk iştahına ve Orta Doğu kaynaklı gelişmelere bağlı kalmayı sürdürüyor. ABD ile İran arasında diplomatik sürecin ilerlemesi kısa vadede rahatlama sağlayabilecek olsa da kalıcı bir çözümün henüz netleşmemesi piyasaların temkinli kalmasına neden oluyor. Bu nedenle yatırımcı davranışlarında haber akışına duyarlılığın yüksek olduğu ve oynaklığın bir süre daha devam edebileceği belirtilebilir.
VİOP sabah seansı güne %0,55 yükselişle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 70’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler yer alıyor.
BIST 100
- Aselsan (ASELS)
- Astor Enerji (ASTOR)
- Batısöke Çimento (BSOKE)
- Batı Çimento (BTCIM)
- Odaş Elektrik (ODAS)
S&P 500 (Piyasa değerine göre büyükten küçüğe sıralı)
- Palantir (PLTR)
- NextEra Energy (NEE)
- William Companies (WB)
- Air Products and Chemicals (APD)
- Sempra (SRE)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
