Küresel piyasalar yeni haftaya, ABD-İran barış sürecinde hafta sonu yaşanan iniş çıkışları ve bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisini fiyatlayarak temkinli bir görünümle başlıyor. ABD piyasaları Juneteenth tatilinin ardından bugün yeniden açılırken, petrol fiyatları 80 dolar civarında dalgalı bir seyir izliyor.
Jeopolitik tarafta süreç olumlu yönde ilerlese de pürüzsüz değil. Cuma günü ABD ile İran arasında İsviçre’de yapılması planlanan görüşmeler lojistik sorunlar gerekçesiyle ertelendi ve ABD Başkan Yardımcısı Vance’in İsviçre ziyareti iptal edildi. Hafta sonunda Trump’ın, İran “uslu durmazsa” yeniden saldırı düzenleyebileceği yönündeki tehdidi tansiyonu artırdı ve petrol Pazar günü yükseldi. Ancak Pazartesi sabahı arabulucu Katar ve Pakistan’ın, tarafların 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşmak için bir yol haritası üzerinde uzlaştığını açıklaması olumlu algılandı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının ardından bugüne dek en az 20 petrol tankerinin boğazdan geçtiği bildirildi.
Petrol fiyatları bu gelişmelerle dalgalı seyrediyor. Trump’ın hafta sonu tehditleriyle Pazar günü yaklaşık yüzde 3 yükselen ABD ham petrolü 78 dolar civarına çıkmıştı. Pazartesi sabahı ise 60 günlük yol haritası haberiyle Brent petrol yüzde 0,38 gerileyerek 80,26 dolara indi. Boğazdaki trafiğin kademeli olarak normalleşmesi, savaş döneminde 120 doları aşan petrolün kalıcı biçimde geri çekildiğine dair beklentileri güçlendiriyor.
ABD’de borsalar Juneteenth tatili nedeniyle Cuma günü kapalıydı ve bugün yeniden açılıyor. Tatil öncesi son işlem günü olan Perşembe günü Nasdaq yüzde 1,91 yükselişle 26.517,93 puana, S&P 500 yüzde 1,08 artışla 7.500,58 puana, Dow Jones ise yüzde 0,14 primle 51.564,70 puana çıkmıştı. Bu sabah ise vadeli endeksler hafif satıcılı. S&P 500 vadelileri yüzde 0,5, Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,6 gerilerken, yatırımcılar hem İran sürecini hem de bu hafta açıklanacak ve Fed’in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları enflasyonu verisini bekliyor. Fed geçen hafta faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuş, ancak projeksiyonlarda 18 üyeden 9’u bu yıl faiz artırımına işaret etmişti.
Asya tarafında bu sabah görünüm karışık. Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 1,95 yükselişle 72.000 puanın üzerinde yeni bir rekora çıkarken, Güney Kore Kospi yüzde 1,22 değer kazandı. Buna karşılık Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,74 geriledi, Çin’de CSI 300 ise yüzde 0,28 yükseldi. Değerli metal tarafında ons altın, doların görece zayıf seyrinin desteğiyle 4.300 dolar civarında tutunmaya devam ediyor.
Yurtiçi piyasalar
Borsa İstanbul, rekor seviyenin ardından Cuma gününü sınırlı bir geri çekilmeyle tamamladı. BIST 100 endeksi, gün içinde 14.876 puana kadar yükselip 14.900 seviyesini test ettikten sonra yüzde 0,63 değer kaybederek 14.734,50 puandan kapandı, ancak 14.700 desteğinin üzerinde tutunmayı sürdürdü. Bankacılık endeksi ise yüzde 0,31 değer kazanarak 18.994,46 puana çıktı ve 19.000 sınırında yeni bir zirveye ulaşarak olumlu ayrışmasını sürdürdü. Endeksteki sınırlı geri çekilme, son günlerdeki güçlü yükselişin ardından sağlıklı bir kâr realizasyonu olarak okundu.
Teknik açıdan yukarıda 14.827 puandaki rekor seviye ile 14.900 ve 15.000 puan direnç, aşağıda ise 14.700 ve 14.600 puan destek olarak izleniyor. Endeksin güne, İran sürecindeki hafta sonu belirsizliği ve hafif satıcılı ABD vadelileri nedeniyle temkinli başlaması beklenebilir. Yine de petrolün savaş öncesi seviyelere yakın seyretmesi, enerji ithalatçısı Türkiye için olumlu zemini koruyor ve bankacılıktaki güçlü ivme endeksi desteklemeye devam ediyor.
Kur tarafında dolar/TL, 46,40 eşiğinin üzerindeki yatay seyrini koruyor. Kur Cuma gününü 46,44 seviyesinden tamamladı ve bu sabah 46,46 civarında hareket ediyor. Fed’in şahin duruşu sonrası güçlü kalan dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı sürdürürken, yurt içinde petroldeki düşüşün enflasyon ve cari denge görünümüne olası olumlu etkisi TL açısından orta vadeli bir destek unsuru olmaya devam ediyor. Geçen hafta TCMB politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuş, Mayıs enflasyonu aylık yüzde 1,71 ve yıllık yüzde 32,61 açıklanmış, toplam rezervler ise 159,4 milyar dolar seviyesine yükselmişti.
Genel olarak bugün piyasaların odağında ABD-İran görüşmelerinin İsviçre’de yeniden başlama ihtimali, Hürmüz’deki trafiğin normalleşmesi, 80 dolar civarındaki petrol fiyatları ve bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi var. İçeride ise Borsa İstanbul’un rekor seviyelere yakın kazanımlarını koruyup koruyamayacağı ve bankacılıktaki güçlü seyrin sürüp sürmeyeceği izlenecek. Barış sürecinin sahada sorunsuz ilerlemesi, risk iştahının kalıcılığı açısından kritik önemini koruyor.
VİOP sabah seansı güne %0,61 artış ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
Halkbank (HALKB)
Ereğli Demir Çelik (EREGL)
Anadolu Efes (AEFES)
Migros (MGROS)
AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL)
S&P 500
Berkshire Hathaway (BRK.B)
Morgan Stanley (MS)
Goldman Sachs (GS)
Dell Technologies (DELL)
Qualcomm (QCOM)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
