Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyon yeniden yükselmiş durumda.
ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların sonuçsuz kalabileceğine yönelik endişeler ve Washington’un bölgedeki hava ve deniz unsurlarını güçlendirmesi, askeri çatışma riskini gündemde tutuyor.
Trump’ın İran’a nükleer program konusunda 10 ile 15 gün içinde “anlamlı” bir anlaşmaya varılması gerektiğini, aksi halde “kötü şeyler” olabileceğini ifade etmesi piyasalar açısından kritik bir bekleme sürecine işaret ediyor.
Hürmüz Boğazı’nın küresel petrol arzı açısından taşıdığı stratejik önem dikkate alındığında, olası bir askeri senaryoda enerji fiyatlarında sert hareketler görülmesi şaşırtıcı değil. Nitekim Brent petrol 72 doların üzerine çıkarak son ayların zirvesini test ederken, yükselişin temelinde arz kesintisi ihtimalinin fiyatlanması bulunuyor.
ABD’de makro veri akışı da gündemin diğer önemli başlığı.
Haftalık işsizlik başvurularının 206 bine gerilemesi istihdam piyasasında dirençli bir tabloya işaret ederken, güçlü gelen büyüme ve tüketim verileri ekonomik aktivitenin canlı kaldığını gösteriyor.
Bugün açıklanacak PCE enflasyonu, GSYH ve öncü PMI verileri Fed’in politika patikasına dair beklentileri şekillendirebilir. PCE’nin yıllık bazda %2,8 civarında kalması beklenirken, enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi Fed içindeki şahin kanadı destekleyebilir.
Piyasa fiyatlamaları ilk faiz indiriminin haziran ayında gelebileceğine işaret ediyor.
Dolar endeksi 97 seviyesinin üzerinde güç kazanırken 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,07 civarında bulunuyor.
Asya tarafında Japonya’da enflasyonun %1,5’e gerilemesi yen üzerinde sınırlı baskı yaratırken, küresel borsalarda risk iştahı temkinli bir görünüm sergiliyor.
Altın 5.000 dolar sınırına yakın seyrederek jeopolitik belirsizliklerden destek buluyor.
ABD endeksleri jeopolitik gerilimin etkisiyle dünü düşüşle tamamlarken endeks vadelileri bugün alıcılı fiyatlanıyor.
Yurt içi piyasalar
Yurt içinde BIST 100 endeksi ABD-İran geriliminin etkisiyle satış baskısı altında kaldı ve 14.000 eşik seviyesinin altına gerileyerek teknik açıdan zayıf bir kapanış gerçekleştirdi. Endeksteki günlük düşüş %3,20 oldu.
14.500 zirvesinin test edilmesinin ardından gelen düzeltme hareketiyle endeks 13.700 desteğine kadar çekildi. 13.700 seviyesinin korunması kısa vadeli dip oluşumu açısından önem taşırken, bu seviyenin altında 13.600 bölgesi bir sonraki destek olarak öne çıkıyor.
14.000’in yeniden aşılması ise görünümün toparlanması ve 14.000-15.000 bandına dönüş açısından kritik. Bankacılık endeksinde de benzer şekilde 20.000 seviyesinin altına inilmesi kısa vadeli baskıyı artırmış durumda.
Tahvil tarafında jeopolitik risklerin ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkisi izleniyor.
Gösterge tahvil faizi %36,34, 10 yıllık faiz ise %30,56 seviyesinde bulunuyor. TCMB’nin dezenflasyon sürecini sürdürme hedefi orta vadede olumlu bir çerçeve sunsa da enerji maliyetlerindeki artış sürecin hızını etkileyebilir.
CDS primi 224 baz puana yükselerek risk algısındaki artışı yansıtıyor. Kur cephesinde dolar/TL 43,80 seviyesine yönelmiş durumda; 43,70 destek, 43,90-44,00 bandı direnç olarak izleniyor.
TCMB rezervlerindeki artış ve gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarının devamı TL açısından destekleyici unsurlar arasında yer alıyor.
Önümüzdeki günlerde hem ABD’de açıklanacak makro veriler hem de ABD-İran hattındaki gelişmelerin seyri, yurt içi varlıkların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
VİOP sabah seansı güne %0,27 yükselişle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 70’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler yer alıyor.
BIST 100
- Aselsan (ASELS)
- Enka İnşaat (ENKAI)
- Ereğli Demir Çelik (EREGL)
S&P 500 (Piyasa değerine göre büyükten küçüğe sıralı)
- ExxonMobil (XOM)
- Micron (MU)
- Procter & Gamble (PG)
- Lam Research (LRCX)
- McDonald’s (MCD)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
