Küresel piyasalarda son günlerde ana gündemi belirleyen konu, yapay zekâ alanının öncü şirketi olarak görülen Nvidia’nın açıkladığı güçlü üçüncü çeyrek sonuçları oldu.
Şirket hem gelir hem kârlılık tarafında beklentilerin üzerine çıkarken, içinde bulunduğumuz çeyreğe dair satış öngörüsünü de piyasa tahminlerinin üstünde açıkladı. Wall Street analistleri hisse başına 1,25 dolar kâr ve 54,9 milyar dolar gelir beklerken şirket, dönemi hisse başına 1,30 dolar kâr ve 57 milyar doların üzerinde gelir ile tamamladı.
Dördüncü çeyrek için ortaya koyduğu yaklaşık 65 milyar dolarlık satış tahmini, piyasanın ortalama 61,7 milyar dolarlık beklentisini aştı. Bu performans, küresel yapay zekâ yatırım döngüsünde henüz bir ivme kaybı olmadığını teyit ederek son günlerdeki tedirginliği büyük ölçüde hafifletti. Nvidia hisseleri bilanço sonrasında %5 yükseldi.
Zayıflayan ABD vadelileri de Nvidia bilançosunun ardından hızlıca toparlandı.
Piyasalarda bir başka önemli başlık ise Fed toplantı tutanakları oldu. Tutanaklar, komite içinde aralık ayında faiz indirimi fikrine yakın duran üyelerin azınlıkta olduğunu, çoğunluğun ise bu adımın erken olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.
Yine de bazı üyelerin, veri akışı beklentiler doğrultusunda ilerlerse aralık ayında indirim yapılabileceğini dile getirdiği görülüyor. Bu durum, indirim ihtimalinin tamamen dışlanmadığını gösterse de piyasada faiz gevşemesinin kesintisiz olmayabileceği düşüncesini güçlendirdi.
Açıklamaların ardından dolar talebi belirgin şekilde arttı ve Dolar Endeksi 100 seviyesinin üzerine doğru hareketlendi. ABD Hazine’nin 20 yıl vadeli tahvil ihalesinde faiz oranının önceki seviyenin belirgin üzerine çıkması da faizlerdeki sınırlı yükselişe katkı sağladı.
Hisse senedi cephesinde asıl fiyatlamayı yönlendiren unsur Fed değil Nvidia oldu. Şirketin beklentileri aşan sonuçları, hem teknoloji endekslerini hem de genel risk iştahını desteklerken, yapay zekâ segmentine yönelik kaygıların geçici nitelikte kalabileceği düşüncesini güçlendirdi.
Nvidia’nın yıllık bazda %60’ı aşan gelir artışı ve yüksek kârlılık oranı, veri merkezi altyapısına yönelik talebin hâlen çok güçlü olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte analistler, şirketin uzun süredir sürdürdüğü yüksek büyüme temposunun büyük ölçüde kapasite sıkışıklığı yaşayan müşterilerin talep hızına bağlı olduğuna dikkat çekiyor.
Kıymetli madenlerde ise temel destekleyicilerin gücünde zayıflama sürse de altının 4.000 dolar civarındaki kritik eşiği şimdilik koruduğu görülüyor. Fed’in faiz indirimlerine yönelik isteksiz tutumu, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin kademeli artışı altın için baskı yaratırken, jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesi ve merkez bankalarının alım yönlü tavırlarını sürdürmesi fiyatların dipte dengede kalmasına katkı sağlıyor.
Bugün açıklanacak ABD eylül ayı istihdam verisi, hükümet kapanması nedeniyle gecikmeli yayımlanacak olsa da yine de yön belirleyici bir veri olarak izlenecek. Piyasa tarım dışı istihdamda yaklaşık 50 bin kişilik bir artış bekliyor. Veride tahminlerden belirgin sapma olması dolar ve tahvil piyasası açısından oynaklığı artırabilir.
Global borsalarda da risk iştahı pozitif başlandı. Asya piyasalarında da ağırlıklı olarak alıcılı bir görünüm hâkim.
Yurt içi piyasalar
Yurt içinde Borsa İstanbul haftaya küresel taraftaki kırılganlığa rağmen iyi bir başlangıç yapmıştı ve bu eğilim dün de devam etti.
BIST 100 endeksi günü %1,6’lık güçlü bir yükselişle tamamlayarak üst üste üçüncü pozitif kapanışını gerçekleştirdi. Hafta başından bu yana yaklaşık %3’ü aşan bir değer kazancına ulaşan endeks, iki haftalık aranın ardından yeniden 50 günlük ortalamasının üzerine çıkmayı başardı.
Teknik açıdan görünümde iyileşme sinyalleri belirginleşirken, yukarı yönlü hareketin devamında ilk etapta 11.000 puan seviyesi kritik bir eşik olarak takip ediliyor. Aşağı yönlü denemelerde ise 10.800-10.850 bandının artık önemli bir destek bölgesi olduğu düşünülüyor.
Küresel piyasalardaki iyimser görünüm ve son günlerdeki yükseliş momentumun bugünkü açılışa olumlu yansımasını bekliyoruz. VİOP sabah seansı güne %0,64 yükselişle başladı.
Hazine cephesinde bugün gerçekleştirilecek iki yıl vadeli dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası ihalesi ile kasım ayı borçlanma programı tamamlanmış olacak. Bu ay ve aralıkta borçlanma miktarlarının görece düşük olması, arz tarafında baskıyı azaltırken tahvil faizleri için destekleyici bir zemin sunuyor.
Tahvil piyasasında yıl sonu enflasyon beklentisindeki yukarı yönlü güncellemenin ardından faizlerde hafif bir toparlanma görülmüş olsa da kasım ayı enflasyon verisinin dezenflasyon sürecini yeniden teyit etmesi durumunda yatırımcı ilgisinin artabileceği değerlendiriliyor.
Hisse senedi piyasasının yanı sıra yabancı yatırımcı akımının seyrine ilişkin veriler de bugün izlenecek. Geçen hafta yabancıların hisse portföyü 36 milyon dolar, DİBS portföyü ise 312 milyon dolar artış göstermişti.
Bugün ayrıca tüketici güven endeksi takip edilecek. Ekim ayında hafif gerileyen endeks, özellikle hanehalkının mali koşullarına dair algıdaki bozulma nedeniyle son üç ayın dip seviyesine çekilmişti.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 60’in altında Stokastik ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler yer alıyor.
- Aksa Enerji (AKSEN)
- Bim Mağazalar (BIMAS)
- Borusan Yatırım (BRYAT)
- CW Enerji (CWENE)
- Enka İnşaat (ENKAI)
- Europower Enerji (EUPWR)
- Koç Holding (KCHOL)
- Oyak Çimento (OYAKC)
- TAV Havalimanları (TAVHL)
- Yapı Kredi Bankası (YKBNK)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
