Küresel piyasalar Aralık ayına temkinli bir başlangıç yaptı. Ay boyunca öne çıkacak merkez bankası kararlarının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağı görülüyor. Fed’in 10 Aralık, Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası’nın 18 Aralık, Japonya Merkez Bankası’nın ise 19 Aralık tarihlerinde açıklayacağı faiz kararları yatırımcıların odağında.
Kasım ayının son haftasında Fed üyelerinden gelen ve gevşeme yanlısı olarak değerlendirilen mesajlar risk iştahını bir miktar toparlamıştı. Dün konuşma gerçekleştiren Fed Başkanı Powell’dan ise sessiz döneme girilmesiyle para politikasına dair yeni bir sinyal gelmedi.
ABD’de bugün açıklanacak JOLTS açık iş verisi, yarın yayımlanacak ADP özel sektör istihdamı ve Cuma gününe ertelenen kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE), Fed’in kısa vadeli adımlarına ilişkin beklentileri etkileyebilir.
ABD üretim tarafında ise görünüm karışık; S&P Global imalat PMI verisi hafif iyileşme gösterirken ISM imalat endeksi daralmayı derinleştirdi. Avrupa tarafında açıklanan Kasım ayı imalat PMI verileri 50 eşik değerinin altında daha da zayıfladı. Çin’de Caixin PMI’ın yeniden daralma bölgesine dönmesi, bölge havasını olumsuz etkiledi.
Jeopolitik gündemde Rusya-Ukrayna hattına yönelik haber akışı fiyatlamalara yön vermeye devam ediyor. Ukrayna’nın hafta sonunda Rusya’nın gölge tanker filosuna düzenlediği saldırı endişe yaratırken, ABD-Ukrayna görüşmelerinin zorlu ama ilerleyen bir çerçevede sürdüğü bildirildi. Kremlin’den gelen açıklamalarda, sürecin megafon diplomasisinden uzak şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
Dün günü kırmızı kapatan ABD endekslerinde bu sabah vadeli tarafta toparlanma izleniyor.
Yurt içi piyasalar
Borsa İstanbul, haftaya enflasyon verilerine yönelik iyimser beklentilerle güçlü bir başlangıç yaptı.
BIST 100 endeksi, son haftalarda sıkıştığı 10.800–11.000 aralığını yukarı kırarak 11.000 eşiğinin üzerine yerleşti. Böylece kısa vadeli bant hareketi sona ererken, 11.000 seviyesi artık destek olarak öne çıkıyor. Endeks gün içinde 11.125 seviyesine kadar yükselirken kapanış %2 artıda gerçekleşti. İşlem hacmi de belirgin şekilde artarak 135 milyar TL’ye ulaştı. Bankacılık endeksi de kendi kritik seviyesi olan 16.000 puanın üzerine çıktı.
Bugün yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, asıl odak yarın açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamları üzerinde. Aylık enflasyonun Eylül ve Ekim’de görülen yüksek artışların ardından belirgin biçimde yavaşlaması bekleniyor. Piyasa tahmini %1,25 civarında olup yıllık enflasyonun %31,6 seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Enflasyonun tahminlere yakın gelmesi, Aralık ayında TCMB’nin faiz indirimi beklentilerini artırabilir. Bu durum özellikle banka hisselerinde alım iştahını canlı tutabilir.
Öncü veri olarak izlenebilen İstanbul Ticaret Odası’nın yayımladığı İstanbul TÜFE artışı aylık %1,19 olurken yıllık enflasyon %38,28 olarak gerçekleşti.
Makroekonomik görünümde dün açıklanan veriler genel olarak dengeli. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık %3,7, çeyreklik bazda ise %1,1 büyüyerek beklentilerin altında kaldı. İmalat PMI verisi dokuz ayın zirvesi olan 48 seviyesine yükselerek toparlanma sinyali verdi.
Bankacılık sektöründe ise BDDK verilerine göre Ekim ayı kârı geçen yıla kıyasla yaklaşık %48 artış gösterdi.
Tahvil tarafında iç piyasa dün karışık bir görünüm sergiledi. Gösterge tahvil faizi %38,65 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi %31,61’e indi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 238 seviyesinde kalmaya devam ederek düşük risk algısının sürdüğünü gösteriyor.
Kur tarafında dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerindeki toparlanmaya paralel olarak 42,50 seviyesinin altına gevşedi.
BIST 100’de kısa vadeli teknik görünüm olumlu. 11.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması kritik olacak. VİOP sabah seansı güne %0,07 yükselişle başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 60’in altında Stokastik ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler yer alıyor.
- Aksa Enerji (AKSEN)
- CW Enerji (CWENE)
- Doğuş Otomotiv (DOAS)
- Doğan Holding (DOHOL)
- Europower (EUPWR)
- Şekerbank (SKBNK)
- Türk Telekom (TTKOM)
- Tüpraş (TUPRS)
- Ülker (ULKER)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
