Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe, ABD-İran anlaşmasının yarattığı olumlu hava ile Fed’in şahin duruşu arasında dengelenmiş bir görünümle giriyor. ABD borsalarının bugün Juneteenth tatili nedeniyle kapalı olması, küresel işlem hacmini düşürecek ve fiyat hareketlerini sınırlayabilecek bir unsur. Yurt içinde ise Borsa İstanbul, anlaşma iyimserliği ve Halkbank’a ilişkin olumlu hukuki gelişmeyle dün yeni bir rekor tazeledi.
Jeopolitik tarafta anlaşma tam anlamıyla yürürlüğe girdi. Trump ve İran tarafı, savaşı sona erdiren mutabakat zaptını planlanan Cuma tarihinden öne çekerek Çarşamba gecesi Fransa’da imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Hürmüz Boğazı ticari trafiğe yeniden açılırken, gece boyunca ve gün içinde boğazdan sınırlı miktarda geçiş gerçekleşti. Bu gelişmeyle petrol fiyatları sert biçimde geriledi ve ABD ham petrolü 80 dolar, Brent ise 83 dolar civarındaki çok aylık düşük seviyelere indi.
ABD’de dün, Fed kaynaklı satışın ardından güçlü bir toparlanma yaşandı. Küçük ölçekli şirketleri içeren Russell 2000 yüzde 2,12 yükselişle öne çıkarken, Nasdaq yüzde 1,91 artışla 26.517,93 puana, S&P 500 yüzde 1,08 yükselişle 7.500,58 puana, Dow Jones ise yüzde 0,14 primle 51.564,70 puana çıktı. Çip hisselerindeki yükseliş dikkat çekti, Intel hisseleri Trump’ın Apple’ın işlemcilerini Intel ile üretme konusunda anlaştığını duyurmasının ardından sert yükseldi. Petroldeki gerilemeyle enerji hisseleri ise değer kaybetti. ABD borsaları bugün tatil nedeniyle kapalı kalacak ve Pazartesi yeniden açılacak.
Para politikası tarafında Fed’in çarşamba günkü şahin sürprizi hafızalarda. Banka faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuş, ancak güncellenen projeksiyonlarda 18 üyeden 9’u bu yıl faiz artırımına işaret etmiş ve yıl sonu medyan tahmini yüzde 3,8’e çıkarılmıştı. Bu şahin tonun ardından sert değer kazanan dolar, perşembe günü anlaşma iyimserliğiyle zirvesinden bir miktar geri çekildi. Altın da bu ortamda 4.300 doların üzerine toparlanarak 4.310 dolar civarına yükseldi. İngiltere Merkez Bankası’nın da faizini yüzde 3,75’te sabit tutması beklendi.
Bugün küresel veri takvimi görece sakin. ABD ve Çin piyasalarının kapalı olacağı günde, Japonya’da Tüketici Fiyat Endeksi, Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi ve İngiltere’de perakende satış verileri takip edilecek. Anlaşmanın sahadaki uygulanışı ve Hürmüz’deki trafiğin normalleşme hızı, petrol fiyatları üzerinden risk iştahını etkilemeye devam edecek.
Yurtiçi piyasalar
Borsa İstanbul, dün güçlü bir alıcılı seyirle yeni bir rekora imza attı. BIST 100 endeksi yüzde 2,82 değer kazanarak 14.827,35 puandan kapandı, önceki kapanışa göre 406,19 puan yükselirken toplam işlem hacmi 202,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,59, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,60 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek kaybettiren yüzde 2,74 ile bilişim oldu. Yükselişte, İran anlaşmasının yarattığı küresel iyimserliğin yanı sıra önemli bir yurt içi gelişme de etkili oldu. ABD’de mahkemenin Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla, banka hakkında 9 yıldır süren hukuki süreç tamamen sona erdi ve bu durum bankacılık endeksindeki güçlü yükselişi destekledi.
Teknik açıdan endeks rekor seviyede hareket ediyor. Yukarıda 14.900 ve 15.000 puan direnç, aşağıda ise 14.700 ve 14.600 puan destek olarak izleniyor. ABD piyasalarının bugün kapalı olması nedeniyle yön belirlemede yurt içi haber akışı ve Avrupa borsaları daha belirleyici olabilir. Petroldeki düşüşün enerji ithalatçısı Türkiye için sürmekte olan olumlu etkisi ve İran anlaşması, endeksteki yapıcı görünümü desteklemeye devam ediyor.
Kur tarafında dolar/TL, Fed sonrası güçlenen doların etkisiyle yükseldiği seviyelerde dengelenme eğiliminde. Kur 46,40 eşiğinin üzerinde, 46,45 civarında hareket ediyor. Doların perşembe günü zirvesinden gerilemesi ve yurt içindeki olumlu hava, kur üzerindeki baskıyı bir miktar sınırlasa da küresel ölçekte şahin Fed beklentileri belirleyici olmaya devam ediyor. Geçen hafta TCMB politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuş, Mayıs enflasyonu aylık yüzde 1,71 ve yıllık yüzde 32,61 açıklanmış, toplam rezervler ise 159,4 milyar dolar seviyesine yükselmişti. Petroldeki sert düşüşün enflasyon ve cari denge görünümüne olası olumlu etkisi, orta vadede TL açısından destekleyici bir unsur olmaya devam ediyor.
Genel olarak bugün piyasaların odağında İran anlaşmasının uygulanma süreci, çok aylık düşük seviyelerdeki petrol fiyatları ve ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olmasıyla oluşacak sakin küresel zemin var. İçeride ise Borsa İstanbul’un rekor seviyedeki kazanımlarını ve bankacılıktaki güçlü ivmeyi koruyup koruyamayacağı izlenecek. Hürmüz’deki trafiğin normalleşmesi ve anlaşmanın sorunsuz uygulanması, risk iştahının kalıcılığı açısından kritik olmaya devam ediyor.
VİOP sabah seansı güne %0,73 düşüş ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
BİM (BIMAS)
Halkbank (HALKB)
Ereğli Demir Çelik (EREGL)
Türk Telekom (TTKOM)
Borusan Boru (BRSAN)
S&P 500
Berkshire Hathaway (BRK.B)
Morgan Stanley (MS)
Goldman Sachs (GS)
Dell Technologies (DELL)
Qualcomm (QCOM)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
