Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasının yarattığı olumlu havayı korurken haftanın en kritik gününe giriyor. Bugün TSİ 21.00’de açıklanacak Fed faiz kararı, yeni Başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantı olması ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından gelmesi nedeniyle çok yakından izlenecek. Jeopolitik riskin gerilemesi ve enerji fiyatlarındaki çöküş, risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor.
Jeopolitik tarafta normalleşme devam ediyor. ABD ile İran arasındaki anlaşmanın resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre’de yapılması, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve İran petrolüne uygulanan ablukanın kaldırılması bekleniyor. Enerji akışının tam olarak normalleşmesinin haftalar alabileceği belirtilse de, dört aylık savaşın sona ermesi piyasalarda kalıcı bir rahatlama yaratmış durumda.
ABD’de dün rekorlar ve sektörel ayrışma öne çıktı. Dow Jones yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Nasdaq ve küçük ölçekli şirketleri içeren Russell 2000, Fed kararı öncesinde bir miktar geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesiyle tahvil faizleri gerilerken, JPMorgan yüzde 3,7 ve Visa yüzde 2,8 primle bankacılık ve finans hisseleri öne çıktı. Gündemin bir diğer başlığı yine SpaceX oldu. Halka arzının ardından yükselişini sürdüren şirket, yapay zekâ kodlama girişimi Cursor’ın arkasındaki Anysphere’i yaklaşık 60 milyar dolara satın alacağını duyurdu ve hisseleri yüzde 12’nin üzerinde değer kazandı.
Bugünün ana gündemi Fed kararı. Piyasalar, bankanın politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Asıl merak edilen, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından Fed’in güncellenecek faiz projeksiyonlarında ve Warsh’ın ilk basın toplantısında nasıl bir ton benimseyeceği. Son haftalarda enerji şoku nedeniyle faiz artırımı senaryolarını masada tutan piyasalar, petroldeki gerilemeyle birlikte bu baskının hafiflediğini ve Fed’in daha dengeli bir dile dönebileceğini değerlendiriyor. Karara ek olarak bugün ABD perakende satış verileri de açıklanacak.
Emtia ve değerli metal tarafında tablo netleşmeye devam ediyor. Petrol, Hürmüz’ün yeniden açılacak olmasıyla nisan ortasından bu yana en düşük seviyelere geriledi, ABD ham petrolü 80 dolar, Brent ise 83 dolar civarında bulunuyor ve bu sabah sınırlı bir tepki denemesi görülüyor. Ons altın ise doların zayıf seyri ve Fed beklentisiyle 4.350-4.370 dolar bandında, görece güçlü bir görünüm sergiliyor. Yatırımcıların bugün akşam Fed kararı öncesinde temkinli ve dengeli bir pozisyonlanmaya yöneldiği görülüyor.
Yurtiçi piyasalar
Borsa İstanbul, İran anlaşmasıyla gelen sert yükselişin ardından kazanımlarını korudu. BIST 100 endeksi dün yüzde 0,32 değer kazanarak 14.493,09 puana çıktı ve gün içinde 14.575 puanla yeni bir zirve gördü. Bankacılık endeksi ise yüzde 0,13’lük sınırlı bir artışla 18.182,25 puana yükseldi. Pazartesi günkü yüzde 3,64’lük güçlü çıkışın ardından gelen bu seyir, endeksin yüksek seviyelerde sağlıklı bir konsolidasyon yaşadığına işaret etti.
Teknik açıdan endeks yeni bir bölgede hareket ediyor. Aşağıda 14.340 ve 14.200 destek, yukarıda ise 14.575 ve 14.600 direnç olarak izleniyor. 14.600 üzerine yönelim yukarı yönlü ivmeyi güçlendirebilecekken, gün içinde Fed kararı öncesinde yatay ve temkinli bir seyir görülmesi olağan karşılanabilir. Petroldeki düşüşün enerji ithalatçısı Türkiye için sürmekte olan olumlu etkisi, endeksteki yapıcı görünümü desteklemeye devam ediyor.
Kur tarafında dolar/TL, küresel dolar hareketlerine karşın görece yatay bir seyir izliyor. Kur dün 46,29 seviyesinden kapandı ve bu sabah 46,32 civarında, 46,20 eşiğinin üzerinde bulunuyor. Petroldeki düşüşün enerji ithalat faturasını ve enflasyon görünümünü iyileştirmesi, orta vadede TL ve cari denge açısından destekleyici bir unsur olmaya devam ediyor. Geçen hafta TCMB politika faizini yüzde 37’de sabit tutmuş, Mayıs enflasyonu aylık yüzde 1,71 ve yıllık yüzde 32,61 açıklanmış, toplam rezervler ise 159,4 milyar dolar seviyesine yükselmişti.
Genel olarak bugün piyasaların odağında akşam açıklanacak Fed faiz kararı, güncellenecek projeksiyonlar ve Warsh’ın ilk mesajları, ABD perakende satışları ve nisan ortasından bu yana en düşük seviyedeki petrol fiyatları var. İçeride ise Borsa İstanbul’un rekor seviyelerdeki kazanımlarını koruyup koruyamayacağı ve Fed sonrası küresel risk iştahının yönü izlenecek. Anlaşmanın Cuma günü resmi olarak imzalanması, olumlu havanın kalıcılığı açısından önemini sürdürüyor.
VİOP sabah seansı güne %0,04 düşüş ile başladı.
Teknik Görünümü Güçlü Hisseler
Aşağıdaki listede, BIST 100 ve S&P 500 endeksinde bulunan, fiyatı 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamasının üstünde olan, MACD’si 0’ın üstünde, RSI göstergesi 70’ın altında, Stokastik göstergesi 80’in altında ve Stokastik RSI göstergesi 80’in altında olan hisseler piyasa değeri büyükten küçüğe sıralı olacak şekilde yer alıyor.
BIST 100
BİM (BIMAS)
Ereğli Demir Çelik (EREGL)
AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL)
CW Enerji (CWENE)
Doğuş Otomotiv (DOAS)
S&P 500
Apple (AAPL)
Micron Technology (MU)
AMD (AMD)
Intel (INTC)
Johnson & Johnson (JNJ)
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
