Nvidia (NVDA) bilanço sonuçları ve büyüme beklentilerinin, yapay zekâ odaklı bellek talebinin güçlü kalacağı ve arzın sıkı olacağı yönündeki beklentileri güçlendirmesiyle, Micron Technology (MU) ve SK Hynix (SKHY) hisseleri perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde yükseliş kaydetti.
Nvidia’nın Beklentileri Bellek Talebini Öne Çıkarıyor
Samsung, SK Hynix ve Micron, küresel yarı iletken bellek pazarında DRAM, NAND flash ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) segmentlerinde lider konumda bulunuyor. Samsung, DRAM ve NAND flash üretiminde küresel liderliğini sürdürürken, SK Hynix yapay zekâ uygulamaları için yüksek bant genişlikli bellek alanında öne çıkıyor. Micron ise yüksek performanslı bellek ve depolama ürünlerinde ABD’nin önde gelen tedarikçilerinden biri olmayı sürdürüyor.
Nvidia’nın eski yöneticilerinden ve GFT Ventures’ın kurucu ortağı Jeff Herbst, yapay zekâ bilişimi ve hizmetlerine yönelik talebin, bellek sektöründeki mevcut arzı aşmaya devam ettiğini belirtti.
Herbst: Sıkı Arz ve Yüksek Fiyatlar Devam Edecek
SK Hynix’in CEO Danışma Kurulu’nda da görev yapan Herbst, CNBC’ye yaptığı açıklamada, üç büyük bellek üreticisinin de tam kapasiteyle çalıştığını söyledi. Yeni üretim tesislerinin devreye alınmasının yıllar alacağını vurgulayan Herbst, bu nedenle yapay zekâ talebi arttıkça bellek fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyor.
Herbst ayrıca, SK Hynix’in yüksek bant genişlikli bellek yatırımlarına erken dönemde başladığını ve şirketin bu alandaki arzının en az birkaç yıl boyunca tamamen satılmış durumda olduğunu belirtti.
Nvidia Uzun Vadeli Bellek Tedarikini Güvence Altına Aldı
Herbst, Nvidia’nın SK Hynix dahil olmak üzere üç büyük bellek üreticisiyle uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzaladığını ifade etti. Bellek talebinin artmaya devam edeceğini ve tedarikçilerin mevcut döngüden elde ettikleri kârı üretim kapasitesini artırmak için kullanacaklarını düşünüyor.
Herbst, belleğin Nvidia’nın büyümesinde önemli bir kısıt oluşturduğunu da vurguladı. Nvidia’nın gelecek yıl için yaklaşık %70 büyüme öngörmesinin, arz kısıtlarının şirketin büyüme hızını sınırladığını gösterdiğini belirtti. Nvidia, belleği tek kısıt olarak belirtmese de, Herbst’e göre bellek; enerji, su ve arazi erişimiyle birlikte temel darboğazlardan biri olarak öne çıkıyor.
Fiyat Hareketi: Raporlara göre, perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde Nvidia hisseleri %6 artışla 222,25 dolardan, Micron Technology hisseleri %3,78 yükselişle 973,91 dolardan ve SK Hynix hisseleri %4,10 artışla 164,50 dolardan işlem gördü.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
