Uluslararası sanat ve koleksiyon ürünleri için çevrim içi bir ticaret platformu olarak faaliyet gösteren NFT (MI), kayıtlı halka arzında 437.957 adet birimin (her biri “Birim”) fiyatlandığını açıkladı. Her bir birim, 4,60 ABD doları fiyatla satışa sunulacak.
Her birim, şirketin bir adet A Sınıfı Adi Hissesi (veya bunun yerine bir adet ön fonlanmış hisse alım hakkı) ile bir adet A Sınıfı Adi Hisse alım hakkı (Common Warrant) içeriyor. Ön fonlanmış hisse alım hakkı içeren birimler ise “Ön Fonlanmış Birim” olarak adlandırılıyor. Ön Fonlanmış Birimlerin halka arz fiyatı 4,56 ABD doları olarak belirlendi; bu tutar, birim başına halka arz fiyatından (4,60 ABD doları) ön fonlanmış hakkın 0,04 ABD doları kullanım bedelinin çıkarılmasıyla elde edildi. Halka arzdan elde edilmesi beklenen toplam brüt gelir, aracı kurum ücretleri, yasal giderler ve diğer masraflar hariç yaklaşık 2 milyon ABD doları olacak.
Her bir Common Warrant, ihraç edildiği anda 4,60 ABD doları başlangıç kullanım fiyatıyla kullanılabilir olacak. Bu fiyat, hisse bölünmeleri, birleşmeleri, temettü dağıtımları, sonraki sermaye satışları ve diğer kurumsal yeniden yapılanmalar gibi durumlarda olağan anti-seyreltme ayarlamalarına tabi olacak. Common Warrant’ların vadesi, ihraç tarihinden itibaren beş yıl sonra dolacak.
Halka arzın kapanışının, şirket ile alıcılar arasında 21 Ağustos 2026 tarihli Menkul Kıymet Alım Sözleşmeleri ve ilgili işlem belgelerinde belirtilen olağan kapanış koşullarının sağlanmasına bağlı olarak, 24 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri işletme sermayesi ihtiyaçları ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Maxim Group LLC, halka arzda tek yetkili aracı kurum olarak görev alıyor. Hunter Taubman Fischer & Li LLC, şirketin ABD menkul kıymetler danışmanı; Pryor Cashman LLP ise aracı kurumun ABD menkul kıymetler danışmanı olarak sürece eşlik ediyor.
Şirketin Form F-1 (Dosya No: 333-298398) kayıt beyanı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunuldu ve 21 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Halka arz, yalnızca yürürlükteki F-1 kayıt beyanında yer alan izahname aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İlgili izahnameye Maxim Group LLC ile iletişime geçilerek veya SEC’in www.sec.gov adresindeki internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: quiverquant.com
