Acadia Pharmaceuticals (ACAD), Daybue’nun daha yaygın kullanımı, Nuplazid’in istikrarlı büyümesi, artan nakit akışı ve güçlü bilançosu sayesinde olumlu etkilenebilir. Ancak yaklaşan Remlifanserin deneme verileri ve hissenin mevcut değerlemesi, görünümün dengede kalmasına neden oluyor. Morgan Stanley’nin pazartesi günü paylaştığı notta bu değerlendirmelere yer verildi.
Morgan Stanley, STIX’in daha fazla hastanın Daybue’ya ulaşmasına yardımcı olacağını, bunun da ağızdan alınan formdan kullanıcı kaydırmak yerine Rett sendromu iş kolunda ek büyümeyi destekleyeceğini belirtti. Kurum, Nuplazid’in istikrarlı bir büyüme kaynağı olmaya devam edeceğini ve yaklaşık 1 milyar dolarlık satış hedefine ilerleyeceğini öngörüyor.
Remlifanserin için yaklaşan faz 2 RADIANT sonuçlarının, hisse üzerinde önemli bir etkisi olacağı ifade edildi. Etkinlik, güvenlik, yanıt veren hasta oranı, bilişsel ve motor verilerinin, ilacın potansiyelini değerlendirmek için yatırımcılara yol göstereceği kaydedildi.
Morgan Stanley, satışların artmasıyla birlikte Acadia’nın finansal durumunun iyileşmesini bekliyor. Kurum, faaliyet marjının 2026’da %9’dan 2028’de %15’e çıkacağını, serbest nakit akışının ise 131 milyon dolardan 280 milyon dolara yükseleceğini tahmin ediyor. Ayrıca Acadia’nın net nakit pozisyonunun, şirketin büyümeyi finanse etmesi ve ilaç portföyünü yönetmesi için alan sağlayacağı belirtildi.
Morgan Stanley, EŞİT PORTFÖY AĞIRLIĞI notunu ve 27 dolarlık hedef fiyatını korudu. Kurum, güçlü iş performansının, hissenin hedef fiyatın üzerinde işlem görmesi ve yaklaşan RADIANT sonuçlarına ilişkin risklerle dengelendiğini ifade etti.
Fiyat: 29,53 dolar, Değişim: +0,32 dolar, Yüzde Değişim: +%1,10
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
