Moderna 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı planladığını açıkladı
Moderna (MRNA) Perşembe günü, 2032 vadeli toplam 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihracı planladığını açıkladı. Bu tahviller, özel bir yerleştirme yoluyla sunulacak.
Şirketin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %5’in üzerinde değer kaybetti.
Şirket ayrıca, tahvillerin ilk alıcılarına, ilk ihraç tarihinden itibaren 13 gün boyunca geçerli olmak üzere, ek 300 milyon dolarlık tahvil satın alma opsiyonu tanımayı planlıyor. Tahviller, Moderna’nın genel kıdemli teminatsız yükümlülükleri olacak.
Moderna, ihraçtan elde edilecek net gelirin, özel olarak müzakere edilen üst limitli alım opsiyonu işlemlerinin maliyetini karşılamak ve genel şirket amaçları için kullanılacağını belirtti. Bu amaçlar arasında onkoloji biriminin büyümesine yatırım yapma esnekliği ve borç geri ödemesi de yer alabilir.
Şirket, tahvil fiyatlamasıyla bağlantılı olarak, ilk alıcılar veya onların iştirakleri ve/veya diğer finansal kurumlarla özel olarak üst limitli alım opsiyonu işlemleri yapmayı planlıyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
