Metals Royalty (TMCR), 140 milyon dolarlık dönüştürülebilir teminatlı tahvil ve 25 milyon dolarlık üst düzey teminatlı kredi olmak üzere toplam 165 milyon dolarlık bir finansman paketi sağladığını açıkladı.
Şirket, elde edilen gelirin Minnesota’daki Mesabi Metallics demir cevheri projesinde ek %1’lik royalty (gelir payı) alımında, mevcut kredi borcunun geri ödenmesinde ve genel kurumsal amaçlarda kullanılacağını belirtti.
Beş yıl vadeli tahvillerin yıllık %8 kupon oranı bulunuyor ve ilk dönüşüm fiyatı hisse başına yaklaşık 8,66 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat, 6,30 dolarlık referans fiyatına göre %37,5 primli seviyede. Kredi ise 24 ay vade ile sunulurken, 12 ay uzatma opsiyonu da mevcut.
TMCR ayrıca, Mesabi royalty’si için Ironclad Royalties’e ödenecek hisse karşılığını 7,5 milyon dolardan 27,5 milyon dolara çıkarmayı kabul etti.
Şirket, finansman işlemi ile Mesabi royalty alımının yaklaşık 24 Ağustos’ta eş zamanlı olarak tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: MT Newswires
