Medtronic (MDT), 1. çeyrek bilanço sonuçlarını 1 Eylül’de piyasa kapanışı sonrası açıklayacak. Analistler, şirketin güçlü kâr ve gelir artışı açıklamasını bekliyor.
Piyasa beklentisi, hisse başına kazancın 1,39 dolar olacağı yönünde; bu da yıllık bazda %10,3 artış anlamına geliyor. Gelirin ise %12,2 artışla 9,54 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Son 3 ayda, hisse başına kazanç tahminlerinde 11 yukarı, 7 aşağı revizyon yapıldı. Gelir tahminlerinde ise 15 yukarı, 4 aşağı revizyon gerçekleşti. Bu da analistler arasında artış beklentisini gösteriyor.
Yönetim, 1. çeyrek için organik gelir büyümesini %11,5 ile %12 arasında öngörüyor. Tüm yıl için büyüme beklentisi ise %6,75 ile %7,25 aralığında. 2027 mali yılı için hisse başına kazancın 5,90 ila 6,00 dolar arasında olması bekleniyor.
İrlanda merkezli şirket, ilk çeyrekte maliyetlere 75 milyon dolarlık gümrük vergisi etkisi bekliyor. Yıllık etki ise 250 milyon dolar olacak.
Medtronic’in kardiyak ablasyon çözümleri (CAS), geçen çeyrekte küresel ölçekte %78, ABD’de ise %124 büyüyerek şirketin toparlanmasında önemli rol oynadı.
CAS, toplam gelirin %5-6’sını oluştursa da, yıllıklandırılmış olarak 2 milyar doların üzerinde ciroya ve yaklaşık %15 pazar payına ulaştı. Toplam pazar 14 milyar dolar büyüklüğünde ve yaklaşık %20 büyüyor. Şirketin bu alanda başarılı olması halinde birkaç yıl içinde 3 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşabileceği belirtiliyor.
Analistler, bu çeyrekte CAS büyümesinin yanı sıra kateter dönüşümündeki artışa, 2027 mali yılı beklentilerindeki revizyonlara ve MiniMed satışının zamanlamasına odaklanacak.
Son 2 yılda Medtronic, hisse başına kazanç tahminlerini her seferinde, gelir tahminlerini ise %88 oranında aştı. Bu da yeni çeyrek için güçlü bir performans beklentisi oluşturuyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
