Yatırımcılar tarafından takip edilen yeni halka arzlardan Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. SPK onayı aldı.
Bu yazımızda Kapeks Kimya’nın halka arz özelliklerini, şirketin faaliyet alanlarını, finansal görünümünü, halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini ve dikkat edilmesi gereken detayları inceleyeceğiz.
Kapeks Kimya Ne İş Yapar?
Kapeks Kimya; yer altı ve yer üstü patlatma ürünleri, ateşleme sistemleri, madencilik kimyasalları, teknik mühendislik çözümleri ve patlatma operasyonlarına yönelik saha hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir kimya şirketidir.
Şirket; madencilik, taş ocakçılığı, altyapı ve inşaat sektörlerine yönelik patlayıcı madde üretimi ve entegre mühendislik çözümleri sunar.
Kapeks Kimya’nın üretim faaliyetleri Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde yer alan tesisleri üzerinden yürütülür.
Şirketin ana ürün ve hizmet grupları şu şekilde özetlenebilir:
- ANFO
- Yemlemeye duyarlı emülsiyon patlayıcılar
- Kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcılar
- Dökme patlayıcılar
- Elektronik ateşleme sistemleri
- Elektriksiz ateşleme sistemleri
- Şok tüp çözümleri
- Madencilik kimyasalları
- Patlatma tasarımı ve modelleme
- Jeoteknik analiz ve saha stabilitesi hizmetleri
- Teknik servis ve mühendislik hizmetleri
- Tehlikeli madde lojistiği ve bölgesel depolama hizmetleri
Kapeks Kimya’nın grup şirketleri arasında Adreks Lojistik Ticaret A.Ş. ve Komex Patlayıcı A.Ş. yer alır. Şirket, ürün tedariki, bölgesel depolama ve tehlikeli madde lojistiğini bu yapı üzerinden destekler.
Kapeks Kimya Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Kapeks Kimya halka arz fiyatı 94,00 TL olarak açıklandı.
Halka arz sabit fiyatla gerçekleştirilecek.
Kapeks Kimya Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Kapeks Kimya halka arz tarihi henüz açıklanmadı.
Talep toplama tarihleri açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.
Kapeks Kimya Borsa Kodu Ne Olacak?
Kapeks Kimya’nın Borsa İstanbul’daki işlem kodu henüz açıklanmadı.
Borsa kodu netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Kapeks Kimya Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Kapeks Kimya halka arzında 25.100.000 TL nominal değerli pay satışa sunulacak.
Halka arz tamamen sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arzda mevcut pay satışı ve ek pay satışı bulunmuyor.
94,00 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü 2.359.400.000 TL olacak.
Şirketin mevcut sermayesi 100.000.000 TL seviyesindedir. Halka arz kapsamında yapılacak 25.100.000 TL tutarındaki sermaye artırımıyla şirket sermayesinin 125.100.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor.
Bu hesaplamaya göre halka açıklık oranı yaklaşık %20,1 seviyesinde olacak.
| Halka Arz Özeti | Bilgi |
|---|---|
| Halka arz fiyatı | 94,00 TL |
| Satışa konu pay | 25.100.000 TL nominal değerli pay |
| Halka arz şekli | Sermaye artırımı |
| Mevcut pay satışı | Yok |
| Ek pay satışı | Yok |
| Halka arz büyüklüğü | 2.359.400.000 TL |
| Mevcut sermaye | 100.000.000 TL |
| Halka arz sonrası sermaye | 125.100.000 TL |
| Halka açıklık oranı | Yaklaşık %20,1 |
| Borsa kodu | Henüz açıklanmadı |
| Dağıtım yöntemi | Eşit dağıtım |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Ek satış | Yok |
| T1/T2 bakiye kullanımı | Uygun değil |
| Katılım endeksine uygunluk | Henüz açıklanmadı |
Kapeks Kimya halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.
Kapeks Kimya Nereden Para Kazanıyor?
Kapeks Kimya’nın gelirleri ağırlıklı olarak patlayıcı madde üretimi, ateşleme sistemleri, madencilik kimyasalları, saha mühendisliği hizmetleri ve lojistik destek faaliyetlerinden oluşur.
Şirketin ana gelir kalemleri şu başlıklarda toplanabilir:
- ANFO satışları
- Emülsiyon patlayıcı ürünleri
- Dökme patlayıcı ürünleri
- Elektronik ateşleme sistemleri
- Elektriksiz ateşleme sistemleri
- Şok tüp çözümleri
- Madencilik kimyasalları
- Patlatma tasarımı ve modelleme hizmetleri
- Jeoteknik analiz ve saha mühendisliği hizmetleri
- Tehlikeli madde lojistiği ve depolama hizmetleri
Şirketin faaliyetleri madencilik, taş ocakçılığı, altyapı ve inşaat sektörlerindeki patlatma operasyonlarıyla bağlantılıdır.
Kapeks Kimya Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?
Kapeks Kimya halka arzdan elde edeceği net geliri üç ana başlıkta kullanmayı planlıyor:
| Fon Kullanım Yeri | Planlanan Oran |
| Yurt içi ve yurt dışı yeni üretim tesisi ve depo yatırımları ile diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi | %40-50 |
| Hammadde tedarikinin güçlendirilmesi | %20-30 |
| İşletme sermayesi | %20-30 |
Yurt içi ve yurt dışı yeni üretim tesisi ve depo yatırımları kapsamında şirketin üretim, depolama ve operasyonel altyapısının desteklenmesi planlanıyor.
Hammadde tedarikinin güçlendirilmesi kapsamında şirketin üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu girdilerin finansmanı hedefleniyor.
İşletme sermayesi için ayrılacak kaynak ise şirketin mevcut faaliyetlerinin ve operasyonel ihtiyaçlarının desteklenmesinde kullanılacak.
Kapeks Kimya Halka Arz Taahhütleri ve Fiyat İstikrarı
Kapeks Kimya halka arzında, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasının ardından 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri yapılması planlanıyor.
Fiyat istikrarı işlemlerinde brüt halka arz gelirinin %20’si kadar kaynak kullanılabilecek.
Fiyat istikrarı işlemlerinin Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülmesi planlanıyor.
Ayrıca şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Bu kapsamda şirket için 1 yıl boyunca sermaye artırımı yapılmaması, mevcut ortaklar için ise 1 yıl boyunca pay satışı gerçekleştirilmemesi yönünde taahhüt bulunuyor.
Kapeks Kimya Halka Arzı Eşit mi, Oransal mı?
Kapeks Kimya halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.
Yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatına ilişkin detaylar satış duyurusu ve halka arz dokümanlarıyla netleşecektir.
Kapeks Kimya Katılım Endeksine Uygun mu?
Kapeks Kimya halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz açıklanmadı.
Katılım endeksi uygunluğu açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
