Yatırımcılar tarafından takip edilen yeni halka arzlardan Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. SPK onayı aldı.
Bu yazımızda Net Global Endüstriyel Yatırımlar’ın halka arz özelliklerini, şirketin faaliyet alanlarını, finansal görünümünü, halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini ve dikkat edilmesi gereken detayları inceleyeceğiz.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Ne İş Yapar?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.; plastik boru üretimi, altyapı ve üstyapı projelerine yönelik boru çözümleri, güneş enerjisi santralleri, seracılık ve vagon üretimi yatırımları alanlarında faaliyet gösteren bir sanayi şirketidir.
Şirketin ana faaliyet alanı plastik boru üretimidir. Net Global, temiz su, tarımsal sulama, doğalgaz ve kanalizasyon projelerinde kullanılabilen farklı tiplerde boru üretimi yapar.
Şirketin ana ürün ve faaliyet grupları şu şekilde özetlenebilir:
- Temiz içme suyu boruları
- Tarımsal sulama boruları
- Doğalgaz boruları
- Koruge borular
- Plastik boru ve fitting ürünleri
- PE, PVC, PP, PS ve PE100 boru ürünleri
- GES yatırımları
- Topraksız tarım ve seracılık faaliyetleri
- Vagon üretimi yatırımları
Net Global’in üretim faaliyetleri Sivas’taki ana fabrikası üzerinden yürütülür. Şirketin ayrıca Sera Şubesi ve Bademkaya Şubesi bulunur.
Şirket, boru üretiminin yanında GES yatırımlarıyla elektrik üretimi, sera faaliyetleriyle domates üretimi ve yeni yatırım alanı olarak vagon üretimi tarafında da faaliyetlerini çeşitlendirmektedir.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arz fiyatı 25,52 TL olarak açıklandı.
Halka arz sabit fiyatla gerçekleştirilecek.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arz tarihi henüz açıklanmadı.
Talep toplama tarihleri netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Borsa Kodu Ne Olacak?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar’ın Borsa İstanbul’daki işlem kodu henüz açıklanmadı.
Borsa kodu netleştiğinde bu bölüm güncellenecektir.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzında toplam 87.500.000 lot pay satışa sunulacak.
Bu payların 62.500.000 lotu sermaye artırımı, 25.000.000 lotu ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
Ortak satışı kapsamında;
- Sami Aydın’a ait 12.500.000 lot
- Haydar Aydın’a ait 8.335.000 lot
- Ünal Aydın’a ait 4.165.000 lot
pay halka arz edilecek.
25,52 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü 2.233.000.000 TL olacak.
Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL seviyesindedir. Halka arz kapsamında yapılacak 62.500.000 TL tutarındaki sermaye artırımıyla şirket sermayesinin 312.500.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor.
Bu yapı üzerinden halka açıklık oranı %28 olacak.
| Halka Arz Özeti | Bilgi |
|---|---|
| Halka arz fiyatı | 25,52 TL |
| Toplam pay adedi | 87.500.000 lot |
| Sermaye artırımı | 62.500.000 lot |
| Ortak satışı | 25.000.000 lot |
| Sami Aydın ortak satışı | 12.500.000 lot |
| Haydar Aydın ortak satışı | 8.335.000 lot |
| Ünal Aydın ortak satışı | 4.165.000 lot |
| Halka arz büyüklüğü | 2.233.000.000 TL |
| Mevcut sermaye | 250.000.000 TL |
| Halka arz sonrası sermaye | 312.500.000 TL |
| Halka açıklık oranı | %28 |
| Borsa kodu | Henüz açıklanmadı |
| Dağıtım yöntemi | Bireysele eşit dağıtım |
| Yüksek başvurulu yatırımcı dağıtımı | Oransal dağıtım |
| Satış yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama |
| Aracılık yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Ek satış | Yok |
| T1/T2 bakiye kullanımı | Uygun değil |
| Katılım endeksine uygunluk | Henüz açıklanmadı |
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Yüksek başvurulu yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi uygulanacak.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Kimin?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar’ın halka arz öncesi ortaklık yapısında Sami Aydın, Haydar Aydın ve Ünal Aydın yer alır.
Şirketin halka arz öncesi ortaklık yapısı şu şekildedir:
| Ortak | Pay Tutarı | Pay Oranı |
|---|---|---|
| Sami Aydın | 125.000.000 TL | %50,00 |
| Haydar Aydın | 83.335.000 TL | %33,33 |
| Ünal Aydın | 41.665.000 TL | %16,67 |
| Toplam | 250.000.000 TL | %100 |
Halka arzda sermaye artırımıyla birlikte mevcut ortak satışı da yapılacak.
Halka arz sonrası ortaklık yapısının şu şekilde oluşması bekleniyor:
| Ortak | Pay Tutarı | Pay Oranı |
|---|---|---|
| Sami Aydın | 112.500.000 TL | %36 |
| Haydar Aydın | 75.000.000 TL | %24 |
| Ünal Aydın | 37.500.000 TL | %12 |
| Halka açık kısım | 87.500.000 TL | %28 |
| Toplam | 312.500.000 TL | %100 |
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Finansal Bilgileri
Net Global Endüstriyel Yatırımlar’ın finansal verileri, başvuru izahnamesinde yer alan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre aşağıdaki gibidir.
| Finansal Kalem | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 1,66 milyar TL | 2,10 milyar TL | 1,33 milyar TL |
| Brüt kâr | 380,8 milyon TL | 399,0 milyon TL | 416,0 milyon TL |
| Esas faaliyet kârı | 369,9 milyon TL | 365,6 milyon TL | 375,0 milyon TL |
| Net dönem kârı | 217,4 milyon TL | 313,3 milyon TL | 179,3 milyon TL |
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Nereden Para Kazanıyor?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar’ın gelirleri ağırlıklı olarak boru üretimi, hammadde satışı, GES gelirleri, sera faaliyetleri, inşaat ve nakliye gelirlerinden oluşur.
Şirketin ana gelir kalemleri şu başlıklarda toplanabilir:
- Boru satışları
- Hammadde satışları
- GES gelirleri
- Sera faaliyetleri
- İnşaat gelirleri
- Nakliye gelirleri
2024 yılında şirketin hasılatı içinde boru satışları 750,4 milyon TL, hammadde satışları 430,9 milyon TL, GES gelirleri 53,5 milyon TL, sera gelirleri 42,2 milyon TL, inşaat gelirleri 37,1 milyon TL ve nakliye gelirleri 16,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Şirketin boru üretiminden elde ettiği gelirler, 2024 yılında toplam hasılat içinde en yüksek paya sahip gelir kalemi oldu.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Halka Arz Gelirlerini Nerede Kullanacak?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzdan elde edeceği net geliri dört ana başlıkta kullanmayı planlıyor:
| Fon Kullanım Yeri | Planlanan Oran |
|---|---|
| Mevcut yatırımlara ilişkin kapasite artışları, çatı GES kurulumu ve koruge boru makine alımı | %20-30 |
| Vagon fabrikası inşaatının tamamlanması ve makine ekipman alımı | %20-30 |
| Kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması | %20-30 |
| İşletme sermayesi ihtiyacı | %20-30 |
| Toplam | %100 |
Mevcut yatırımlara ilişkin kapasite artışları kapsamında şirketin HDPE üretim tesisi kapasite artışı, koruge boru hatları alımı ve ana fabrika çatısına GES kurulumu planlanıyor.
Vagon fabrikası yatırımı kapsamında Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden vagon üretim tesisi inşaatının tamamlanması ve üretim için gerekli makine-ekipman alımları planlanıyor.
Kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması için halka arz gelirinden pay ayrılacak.
İşletme sermayesi için ayrılacak kaynak ise stok seviyesinin yönetilmesi, üretim ve satış faaliyetlerinin desteklenmesi, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve operasyonel ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanılacak.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Halka Arz Taahhütleri ve Fiyat İstikrarı
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzında şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca satmama taahhüdü bulunuyor.
Bu kapsamda şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı dahil yeni satış ya da halka arz gerçekleştirmeyeceğini taahhüt ediyor.
Mevcut ortaklar Sami Aydın, Haydar Aydın ve Ünal Aydın da halka arz edilen kısım hariç olmak üzere sahip oldukları şirket paylarını 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamama ve özel emir ya da toptan satış işlemlerine konu etmeme yönünde taahhütte bulunmuştur.
Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin detaylar henüz netleşmedi.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Halka Arzı Eşit mi, Oransal mı?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Yüksek başvurulu yatırımcı grubu için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.
Yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı halka arz dokümanlarında yer alan dağıtım esaslarına göre yürütülecek.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Katılım Endeksine Uygun mu?
Net Global Endüstriyel Yatırımlar halka arzının katılım endeksine uygunluğu henüz açıklanmadı.
Katılım endeksi uygunluğu açıklandığında bu bölüm güncellenecektir.
Net Global Endüstriyel Yatırımlar Halka Arzında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Net Global Endüstriyel Yatırımlar’ın faaliyetleri; plastik boru talebi, altyapı ve üstyapı yatırımları, kamu ihaleleri, hammadde fiyatları, enerji maliyetleri, döviz kuru hareketleri, ihracat pazarları, GES üretim performansı, seracılık faaliyetleri ve vagon üretimi yatırımlarından etkilenebilir.
Şirketin risk faktörleri arasında hammadde tedariki, petrol ve petrokimya ürünlerindeki fiyat hareketleri, müşteri yoğunlaşması, tahsilat süreçleri, üretim tesislerinde yaşanabilecek operasyonel aksaklıklar, yeni yatırımların planlanan sürede tamamlanamaması, vagon üretimi yatırımının devreye alınma süreci, finansman ihtiyacı ve rekabet koşulları yer alabilir.
Yatırımcıların halka arza katılmadan önce şirketin izahnamesini, finansal tablolarını, halka arz gelirlerinin kullanım planını ve risk faktörlerini değerlendirmesi önemlidir.
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
