Jeopolitik endişelerin ve siyasi gerilimlerin hafiflemesi sonrasında piyasalarda iyimser görünüm korunuyor. ABD hisse senedi endekslerinde ve Bitcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Yeni haftada ABD enflasyon verisi odakta olacakken Borsa İstanbul’da ise artan stopaj oranlarının TCMB kararını nasıl şekillendireceğine ilişkin beklentiler öne çıkacak.
Geçtiğimiz Haftayla İlgili Bilmen Gereken 5 Şey
- Yatırım fonları ve kısa vadeli mevduata uygulanan stopaj oranı 15%’ten 17,5%’e yükseltildi. (Nötr)
- ABD Başkanı Trump, 9 Temmuz’da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos’a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. (Pozitif)
- Fed tutanakları, tarife etkileri nedeniyle faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin görüş ayrılıkları olduğuna işaret etti. (Nötr)
- S&P 500 endeksi 6.290 ve Nasdaq 20.655 ile zirve seviyeyi gördü. (Pozitif)
- ABD kaynaklı talep Bitcoin’e zirve güncelletti. 2,36 trilyon dolar piyasa değerini test eden Bitcoin, Google’ı geride bıraktı. (Pozitif)
Hisse Avı
Bu haftaki hisse avında tarihsel verilere göre yaz aylarında getiri sağlayabilmiş ve endeksi yenmiş hisseleri listeledik.
Ayrıca tarihsel olarak 2. çeyrek mali tablolarında ilk çeyreğe oranla daha güçlü operasyonel kârlılık elde eden, güncel çarpanlarına oranla sektörel rakiplerine göre makul seviyelerde bulunan hisseleri listemize ekledik.
- Son 3 Senede Yaz Aylarında Endekse Ortalama Rölatif Getiri > 0%
- Son 3 Senede İlk Çeyreğe Oranla Çeyreksel Ortalama FAVÖK Büyümesi > 0%
- F/K < Sektörel Rakipler
- FD/FAVÖK < Sektörel Rakipler
Mega balinaların Ethereum birikimi
En az 10.000 Ethereum (ETH) tutan cüzdanlar, 2022’deki 95%’lik ralli öncesindeki biriktirme hızını ikiye katlayarak agresif alım yapıyor.
“Mega balinalar” tarafından tutulan toplam ETH miktarı, Ekim 2024’teki 37,6 milyon ETH seviyesinden bu hafta başı itibarıyla 41,1 milyon ETH’ye yükseldi. Bu 9,3%’lük artış, 2022’de Ethereum fiyatını 1.000 dolardan 1.950 dolar seviyesine taşıyan 95%’lik ralli öncesindeki birikim hızının neredeyse 2 katı.
Geçmiş paternler tekrarlanırsa, bu sessiz birikim önemli bir yukarı yönlü hareketin habercisi olabilir. Ethereum, küresel finans devlerinin ilgisini çeken RWA sektöründe 57,9% pazar payıyla hakim konumda.
Ayrıca, 7 Mayıs’taki Pectra güncellemesiyle staking işlemlerindeki verimin yükselmiş olması, EigenLayer (EIGEN), Ether.fi (ETHFI) ve Renzo (REZ) gibi projelere de ilgiyi artırıyor.
Haftanın Haber Özetleri
- Nvidia (NVDA) 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu.
- Tesla (TSLA) CEO’su Elon Musk, yeni Amerika Partisi ile ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokratik iki parti sistemine meydan okuyacağını açıkladı.
- Amazon (AMZN), Anthropic ile stratejik yapay zeka ortaklığını derinleştirmek için ek milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.
- Europower Enerji (EUPWR), BYD ile Master Supply Agreement (MSA) anlaşması imzaladı.
- Türk Telekom (TTKOM), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 50.000 avro veya eşdeğer para biriminde asgari sermayeli şirket kurulmasına karar verdi.
- Polonya Demiryolları’nın, Szczyrzyc – Tymbark Bölümü’nün demiryolu ve tünel yapım işleri için açtığı ihale 2,08 milyar Polonya Zlotisi bedelle Gülermak’ın (GLRMK) 100% bağlı ortaklığı Gülermak S.A.’in dahil olduğu konsorsiyum tarafından kazanıldı.
- Bu hafta Spot BTC ETF’leri 2,72 milyar dolar, Spot ETH ETF’leri 907 milyon dolar net giriş aldı. 10 Temmuz’da tek bir günde 1,18 milyar dolar çeken Bitcoin (BTC) ETF’leri, piyasaya sürüldüğünden bu yana en pozitif 2. gününü geçirdi.
- Son dönemin en çok konuşulan projelerinden olan Pudgy Penguins (PENGU) için Canary Capital’ın yaptığı ETF başvurusu SEC tarafından incelenmeye başlandı. PENGU’nun ay başından bu yana kazancı 51,5%’e ulaştı.
- Kullanıcıların kendi token’larını kolayca piyasaya sürmelerine olanak veren bir platform çıkaran Bonk (BONK), Solana ağında pump.fun’a rakip oldu. Platformun yüksek hacimleri dikkat çekerken BONK 7 günde 24,2% getiri sağladı.
Yatırımcının Nabzı: Korku ve Açgözlülük Endeksi
ABD borsalarındaki yatırımcıların duygularını ölçen bu endeks, yatırımcıların hislerini “aşırı korku – korku – nötr – açgözlülük – aşırı açgözlülük” olmak üzere 5 seviyede gösterir.
Haftanın Özeti: Neden Düştü? Neden Yükseldi?
- YEŞİL: Delta Air Lines (DAL)
Delta Air Lines hisseleri, şirketin beklentileri aşan bilançosu ve yıl sonu tahminlerini de beklenenden daha iyiye revize etmesi sonrası haftalık 10,20% değer kazandı.
- KIRMIZI: Fair Isaac (FICO)
Fair Isaac hisseleri, konut kredilerinde artık sadece FICO skoru yerine alternatif bir kredi puanının da kullanılabileceğinin açıklanmasıyla, şirketin bu alandaki ayrıcalıklı konumunu kaybedebileceği endişesiyle haftalık 18,11% değer kaybetti.
- YEŞİL: Europower Enerji (EUPWR)
Europower Enerji, şirketin BYD ile enerji depolama sistemleri ile alakalı stratejik işbirliği imzalaması üzerine haftalık olarak 15,97% değer kazandı.
- KIRMIZI: Reeder Teknoloji (REEDR)
Reeder Teknoloji, mart ayının sonunda geri alım başlatmasının ardından geri alınan 1,7 milyon adet payı 4 ay aradan sonra satmasının ardından haftalık olarak 4,47% değer kaybetti.
- YEŞİL: Hyperlane (HYPER)
Güney Kore’nin önde gelen borsaları Hyperlane’i listeledi. Güçlü dijital altyapısı ve teknolojiye yatkın genç nüfusuyla kriptonun önemli pazarlarından olan Güney Kore’deki erişilebilirliğinin artmasıyla HYPER 7 günde 353,2% getiri sağladı.
- YEŞİL: Polygon (POL)
Polygon ekibi ağ üzerindeki işlemleri hızlandıracak Heimdal v2 güncellemesini canlıya alırken Alman NRW.Bank ağ üzerinde 100 milyon avroluk tahvil ihraç etti. POL 7 günü 29,2% kazançla geçirdi.
Insider Alım-Satımları
Bir şirketin çalışanlarının veya imtiyazlı hisse sahiplerinin (yönetim kurulu, genel kurul vb.) şirket hisseleri satın almasına “insider” alımı adı verilir. Aynı şekilde bu yetkililerin şirket hisseleri satmasına da insider satışı adı verilir.
Geçtiğimiz hafta bazı şirketlerin üst düzey yetkilileri insider alış-satışları yaptı. Kimin ne kadar alım-satım yaptığını senin için derledik.
Analist Tavsiyeleri – 7 Temmuz Haftası
- Oppenheimer, Microsoft’un (MSFT) “SEKTÖRE PARALEL PERFORMANS” notunu “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” seviyesine yükseltti ve 12 aylık ortalama hedef fiyatını 600 dolar olarak belirledi.
- TD Cowen, Meta Platforms’un (META) 12 aylık ortalama hedef fiyatını 700 dolardan 800 dolara yükseltti ve “AL” notunu yineledi.
- Evercore, Doximity’nin (DOCS) “SEKTÖRE PARALEL PERFORMANS” notunu “SEKTÖR ÜSTÜ PERFORMANS” seviyesine, 12 aylık ortalama hedef fiyatını da 50 dolardan 70 dolara yükseltti.
- JPMorgan, Bloom Energy’nin (BE) “NÖTR” notunu “YÜKSEK PORTFÖY AĞIRLIĞI” seviyesine yükseltti ve 12 aylık ortalama hedef fiyatını da 18 dolardan 33 dolara taşıdı.
Kaynak: The Fly
Ekonomik Takvim
Pazartesi: –
Salı: Türkiye Piyasa Tatili, ABD Tüketici Enflasyonu (TÜFE), JPMorgan (JPM) Bilanço, Citi (C) Bilanço, Wells Fargo (WFC) Bilanço, BlackRock (BLK) Bilanço
Çarşamba: ABD Üretici Enflasyonu (ÜFE), ASML (ASML) Bilanço, Bank of America (BAC) Bilanço, Goldman Sachs (GS) Bilanço, Morgan Stanley (MS) Bilanço, Johnson&Johnson (JNJ) Bilanço, United Airlines (UAL) Bilanço, Alcoa (AA) Bilanço
Perşembe: Euro Bölgesi Tüketici Enflasyonu (TÜFE), ABD Perakende Satışlar, TSMC (TSM) Bilanço, Pepsico (PEP) Bilanço, Netflix (NFLX) Bilanço
Cuma: 3M (MMM) Bilanço, Schlumberger (SLB) Bilanço
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
