Küresel piyasalarda ABD hükümetinin kapanma kararı piyasalarda belirsizliği artırdı. İstihdam verilerinin açıklanmaması Fed’in karar alımını zorlaştırabilir. Borsa İstanbul’da ise beklentinin çok üstünde açıklanan enflasyon verisi sonrasında TCMB’den faiz indirim beklentileri azalırken BIST 100 endeksi 10.850 seviyesini test etti.
Geçtiğimiz Haftayla İlgili Bilmen Gereken 5 Şey
- ABD Federal Hükümeti, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında süren bütçe çıkmazı yüzünden 1 Ekim itibarıyla kapandı. (Negatif)
- Federal hükümet kapanışı yüzünden tarım dışı istihdam verisi açıklanmadı. Veri, Fed’in faiz kararları için kritik önem taşıyordu. (Negatif)
- Türkiye’de eylül ayına ilişkin enflasyon aylık bazda %2,60 beklentisinin çok üzerinde, %3,23 olarak açıklandı. Yüksek veri sonrasında TCMB’den faiz indirim beklentileri azaldı. (Negatif)
- TCMB Başkanı Karahan, yüksek enflasyon verisi sonrasında para politikasının bir süre daha sıkı tutulacağını söyledi. (Negatif)
- ABD Hükümetinin kapanması yatırımcıyı alternatif değer saklama araçlarına yönlendirdi. Bitcoin %12, Ethereum %12,7 değer kazandı. (Pozitif)
Hisse Avı
Endeks, son 2 haftadır enflasyon gündeminin etkisiyle satış baskısı altında kalırken, geri alım programı yürüten şirketler bu dönemde daha dirençli bir görünüm sergiliyor.
Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi ve ekim ayında yeniden gündeme gelmesi muhtemel belirli riskler karşısında, geri alım için fon ayıran şirketler olası dalgalanmalarda hisselerini destekleyerek yatırımcı güvenini artırıyor.
Ayrıca yüksek tutarda geri alım yapan ve negatif performans gösteren hisseler, şirketlerin hisselerini ucuz bulduğuna işaret ederken, yatırımcılar için olası toparlanmalarda takip fırsatı sunuyor.
- Haftalık Hisse Getirisi < %0
- Yılbaşından Bu Yana Geri Alım Hacmi / Fiili Dolaşım Piyasa Değeri > 3%
- Geri Alıma Ayrılan Fon / Fiili Dolaşım Piyasa Değeri > 9%
- PD/DD < Sektörel Rakipler
- Geri Alım Süreç Bilgisi: Geri alım süreci devam eden şirketler dahil edilmiştir.
- Ayrılan Fon Süreç Bilgisi: Geri alıma ayrılan fon tutarına henüz ulaşmamış şirketler dahil edilmiştir.
BTC için ekim geleneği
Bitcoin son 10 yılın 9’unda ekim ayını pozitif kapattı. Nexo analisti Iliya Kalchev, 2017’de %50 ve 2021’de %40’lık ralliye dikkat çekiyor.
Bu geçmiş veriler, yatırımcılara güçlü bir tarihsel referans sunuyor. Ayrıca, genellikle “Kırmızı Eylül” olarak bilinen dönemin aksine bu yıl eylülde Bitcoin yaklaşık %5 yükseldi. Compass Point, bu tablonun ekim getirileri için beklentileri artırabileceğini belirtiyor.
KuCoin Ventures analistleri bu tür döngüsel hareketlerin piyasa psikolojisinde kritik bir rol oynadığını, mevsimsel anlatılara dayalı olmasa bile pozitif duyarlılığın sermaye akışını tetikleyebileceğini ve bunun “kendi kendini gerçekleştiren kehanet”e dönüşebileceğini ifade ediyor.
Bitfinex analistlerine göre ise ekime farklı bir avantajla giriliyor: Fed’in gevşeme adımları ve ABD Spot ETF talebinin devamı güçlü sinyaller arasında gösteriliyor.
Haftanın Haber Özetleri
- TSMC (TSM), Intel ile ortaklık söylentilerini yalanladı. Şirket, Intel’in Taiwan Semiconductor’a ya üretim operasyonlarına yatırım ya da daha geniş bir ortaklık arayışıyla yaklaştığını iddia eden haberleri reddetti.
- Electronic Arts (EA), 55 milyar dolara satıldı. Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners’ın liderliğindeki bir konsorsiyum, PIF’in mevcut %9,9’luk hissesini devretmesiyle EA’nın %100’ünü satın aldı.
- Wolfspeed (WOLF), temmuzda yaptığı iflas başvurusunun ABD mahkemesi tarafından yeniden yapılanma planı kapsamına alındığını açıkladı.
- Erdemoğlu Holding, Sasa Polyester’de (SASA) bulunan ve şirket sermayesinin %3,9’una denk gelen 1.705.000.000 adet payı, pay başına 3,46 TL fiyattan sattı.
- Anadolu Isuzu’nun (ASUZU) JV SamAuto şirketinin %75,2’sini devralmasına ilişkin olarak verdiği teklif onaylandı. Söz konusu satın alma için ASUZU’nun 80 milyon dolar ödeme yapması öngörülüyor.
- Rekabet Kurumu, Banvit’e (BANVT) 947,30 milyon TL idari ceza verilmesine karar verdi.
- Hafta boyunca Spot Bitcoin (BTC) ETF’lerine 3,24 milyar, Spot Ethereum (ETH) ETF’lerine 1,30 milyar dolar net giriş oldu.
- JP Morgan, altına karşı ucuz kaldığını ifade ettiği Bitcoin’in (BTC) yıl sonuna kadar 165.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini söyledi.
- Eylül ayının ikinci yarısında balinalar Litecoin (LTC) ve Ondo (ONDO) varlıklarını artırdı. 10.000 – 100.000 arası LTC’ye sahip balinalar geçen ay yaklaşık 31,6 milyon dolarlık LTC alırken 1 milyon doların üzerinde ONDO bulunduran balinalar varlıklarını %10 artırdı.
Yatırımcının Nabzı: Korku ve Açgözlülük Endeksi
ABD borsalarındaki yatırımcıların duygularını ölçen bu endeks, yatırımcıların hislerini “aşırı korku – korku – nötr – açgözlülük – aşırı açgözlülük” olmak üzere 5 seviyede gösterir.
Haftanın Özeti: Neden Düştü? Neden Yükseldi?
- YEŞİL: Fair Isaac (FICO)
Fair Isaac hisseleri, mortgage kredisi verenlerin FICO skorlarını doğrudan dağıtabilmesini sağlayacak yeni fiyatlandırma modelini duyurmasının ardından haftalık %21,65 yükseldi.
- KIRMIZI: Corteva (CTVA)
Corteva, hissedar değeri yaratma amacıyla iki ayrı şirkete bölünme planını açıkladıktan sonra haftalık %6,51 değer kaybetti. Mevcut “Corteva” markası pestisit, fungisit ve herbisit satışlarını sürdürürken “SpinCo” adlı yeni şirket tohum işini üstlenecek.
- YEŞİL: Tofaş Otomobil (TOASO)
Tofaş hisseleri, bu hafta açıklanan ODMD verilerine göre eylül ayında otomobil satışlarının yıllık %26,77 artarak yılın rekorunu kırması sonrasında haftalık olarak %3,41 değer kazandı.
- KIRMIZI: Sasa Polyester (SASA)
Sasa Polyester hisseleri, geçtiğimiz hafta açıklanan kurumsal yatırımcılara pay satışı kararı sonrasında satışa konu olan pay adedinin 255 milyon adet daha artırılması ve satışa konu payların 3,46 TL’den satılması sonrasında haftalık olarak %14,58 değer kaybetti.
- YEŞİL: pump-fun (PUMP)
Memecoin pazarındaki dominasyonunu geri kazanan pump-fun’a ilgi büyüyor. Fitell Corporation 1,5 milyon dolarlık PUMP alımı açıklarken PUMP 7 günü %40,1 kazançla geçirdi.
- YEŞİL: PancakeSwap (CAKE)
Yüksek gelir üreten projelere talep sürüyor. Son 30 günde 49,7 milyon dolar gelir sağlayan CAKE 7 günde %32,2 yükseldi.
Analist Tavsiyeleri – 29 Eylül Haftası
- Wells Fargo, “AĞIRLIK ARTIR” notuyla izlediği CrowdStrike’ın (CRWD) 12 aylık hedef fiyatını 550 dolardan 600 dolara yükseltti.
- Bank of America, “AL” notuyla izlediği Dell Technologies’in (DELL) 12 aylık hedef fiyatını 167 dolardan 170 dolara yükseltti.
- JPMorgan, “AĞIRLIK ARTIR” notuyla izlediği Nike’ın (NKE) 12 aylık hedef fiyatını 93 dolardan 100 dolara yükseltti.
- Bank of America, “AL” notuyla izlediği Levi Strauss’un (LEVI) 12 aylık hedef fiyatını 26 dolardan 27 dolara yükseltti.
Kaynak: The Fly
Ekonomik Takvim
Pazartesi: –
Salı: –
Çarşamba: Fed Toplantı Tutanakları
Perşembe: Türkiye Sanayi Üretimi, Fed Başkanı Powell’ın Konuşması, Delta Air Lines (DAL) Bilanço, Pepsico (PEP) Bilanço
Cuma: Türkiye Perakende Satışlar
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı
