Garanti BBVA, yurt dışında gerçekleştirilmesi planlanan sürdürülebilir temalı borçlanma aracı ihracına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bildirime göre banka, daha önce duyurulan ihraç kapsamında satışın gerçekleştirilen nominal tutarını 125 milyon dolar olarak açıkladı. Söz konusu bildirimin, satışın gerçekleştirilen nominal tutarına ilişkin düzeltme amacıyla yapıldığı belirtildi.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı, sürdürülebilir sermaye benzeri borçlanma aracı olarak tanımlanırken, satışın yurt dışında gerçekleştirileceği ifade edildi. Borçlanma aracının vade başlangıç tarihi 14 Ağustos 2026, vade tarihi ise 15 Ağustos 2036 olarak açıklandı.
KAP bildiriminde, borçlanma aracının değişken faizli olacağı ve faiz referansının SOFR olarak belirlendiği kaydedildi. Ek getiri oranı yüzde 0 olarak açıklandı. Ödemelerin dolar cinsinden ve 6 ayda bir yapılacağı, toplamda 20 kupon ödemesi gerçekleştirileceği belirtildi.
İhraç için belirlenen ihraç kuru 47,555 olarak açıklanırken, borçlanma aracının Euroclear/Clearstream nezdinde saklanacağı ve borsada işlem göreceği bildirildi.
Banka, 15 Ocak 2026 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında söz konusu ihraç için 2 milyar dolarlık ihraç tavanı bulunduğunu, Sermaye Piyasası Kurulu onay tarihinin ise 4 Mart 2026 olduğunu bildirdi.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: hibya.com
