EverBank Financial Corp ve WaFd stratejik birleşme anlaşması imzaladı

EverBank Financial Corp ve WaFd (WAFD), iki kurumun stratejik birleşmesini öngören kesin bir birleşme anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, EverBank Financial Corp, WaFd ile birleşecek ve birleşme sonrası WaFd, finansal holding şirketi olarak faaliyet göstermeye devam edecek. EverBank Financial Corp hissedarları, sahip oldukları hisseler karşılığında WaFd hisseleri alacak. Birleşmenin tamamlanmasının ardından WaFd, halka açık bir şirket olarak kalacak, adını EverBank Financial Corp olarak değiştirecek ve Nasdaq Borsası’nda EVBK koduyla işlem görecek. Muhasebe açısından EverBank Financial Corp, birleşmenin devralan tarafı olarak belirlendi. Holding şirketlerinin birleşmesini takiben, WaFd Bank, EverBank, N.A. ile birleşecek ve EverBank, ABD Para Birimi Denetçiliği Ofisi tarafından yetkilendirilen banka olarak faaliyetini sürdürecek.

Bu işlemin, beklenen maliyet sinerjilerinin tam olarak gerçekleşmesinin ardından, birleşik proforma şirketin somut özkaynak kârlılığında yaklaşık yüzde 15’lik önemli bir artış sağlaması bekleniyor. WaFd hissedarları için 2027 yılında hisse başına kazançta yaklaşık yüzde 29’luk bir artış öngörülüyor ve defter değeri seyrelmesinin geri kazanım süresi iki yılın altında olacak. Böylece, işlemin önümüzdeki birkaç yıl içinde her iki şirketin hissedarları için değer yaratımını hızlandırması bekleniyor.

EverBank Financial Corp CEO’su Greg Seibly, 2023’ten bu yana EverBank’in yüksek performanslı bir bankaya dönüşüm sürecinde olduğunu ve bu birleşmeyle yeni bir döneme girildiğini belirtti. Seibly, iki bankanın birleşmesiyle ülke genelinde büyüme ve finansal performans açısından yeni fırsatlar doğacağını, mevcut ölçeklenebilir bireysel ve ticari bankacılık platformlarının birleştirilerek müşterilere daha yüksek değerli ürün ve hizmetler sunulacağını ifade etti.

WaFd CEO’su ve Başkan Yardımcısı Brent Beardall ise, EverBank ile ortaklığın WaFd’ın değerlerini ileriye taşıyacağını ve hissedarlar için daha iyi getiriler sağlayacağını söyledi. Beardall, iki bankanın kredi kalitesi ve sermaye gücü açısından güçlü olduğunu, temel mevduatların EverBank’in doğrudan bireysel bankacılık faaliyetlerini destekleyeceğini, ticari gayrimenkul kredilendirme uzmanlıklarının EverBank’in ticari ve endüstriyel kredi kanallarını güçlendireceğini ve EverBank’in Kaliforniya’daki 28 finans merkezinin pazarda ölçek kazandıracağını vurguladı.

Birleşme sonrası banka, bölgesel bankacılık ve başarılı satın alma entegrasyonlarında deneyimli bir yönetim ekibi tarafından yönetilecek. Greg Seibly CEO, Brent Beardall ise başkan olarak görev alacak.

Birleşik bankanın ve holding şirketinin yönetim kurulları, yedisi EverBank, altısı WaFd Bank kökenli olmak üzere toplam 13 üyeden oluşacak. EverBank Financial Corp’un mevcut başkanı Robert Radway, birleşik bankanın ve holding şirketinin başkanlığını üstlenecek.

Büyüme ve Performans İçin Konumlanma

EverBank ve WaFd Bank’ın tamamlayıcı iş kolları bulunuyor. Birleşme, iki bankanın bireysel ve ticari yetkinliklerini ve stratejilerini bir araya getirerek operasyonel ölçeği ve verimliliği artıracak, kârlılık profilini güçlendirecek.

Son yıllarda her iki banka da konut ve bireysel kredilerden uzaklaşarak ticari bankacılığa odaklandı ve kredi portföylerini çeşitlendirdi. EverBank, ticari kredilendirme ve finans işini organik olarak büyütürken, ticari gayrimenkul köprü kredileri, hayat sigortası prim finansmanı, SBA kredileri ve fon finansmanı gibi yeni kanallar başlattı.

WaFd Bank ise ABD’nin batısındaki güçlü şube ağı ve topluluk bağlantılarıyla ticari bankacılık ürünlerini, SBA kredileri ve ticari gayrimenkul kredilerini büyüttü.

Birleşme, WaFd Bank’ın ticari müşterileri ile EverBank’in bireysel müşterilerini birleştiren çeşitlendirilmiş mevduat tabanı sayesinde bankanın fonlama istikrarını artıracak. 250’den fazla finans merkeziyle genişleyen ağ ve sınırlı toptan fonlama kullanımı da bu yapıyı destekleyecek.

Birleşik banka ayrıca, EverBank’in varlıklı müşteri tabanını kullanarak WaFd Bank’ın varlık yönetimi platformunu büyütecek, Kayıtlı Yatırım Danışmanı hizmetlerini ölçeklendirecek ve bankanın değerli ücret gelirlerini artıracak.

İşlemin tamamlanmasının ardından, Stone Point Capital, Warburg Pincus, Reverence Capital Partners, Sixth Street ve Bayview Asset Management tarafından yönetilen fonlar ile TIAA’nın da aralarında bulunduğu EverBank Financial Corp yatırımcıları, birleşik proforma şirketin yaklaşık yüzde 59,2’sine sahip olacak. WaFd hissedarlarının payı ise yaklaşık yüzde 40,8 olacak.

İşlemin 2027 başında tamamlanması ve hem EverBank Financial Corp hem de WaFd hissedarları için vergisiz olması bekleniyor. Süreç, düzenleyici onaylar, WaFd hissedarlarının onayı ve diğer olağan kapanış koşullarına tabi olacak.

Danışmanlar

J.P. Morgan ve Piper Sandler Companies, EverBank Financial Corp’a finansal danışmanlık hizmeti verirken, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk danışmanı olarak görev alıyor. Keefe, Bruyette & Woods (Stifel şirketi), WaFd’a finansal danışmanlık, Simpson Thacher & Bartlett, LLP ise hukuk danışmanlığı sağlıyor.

Sunum materyalleri WaFd’ın internet sitesinde yer alıyor: www.wafdbank.com/about-us/investor-relations