Ecopetrol (EC), Brezilya’daki iştiraki Ecopetrol Investimentos do Brasil aracılığıyla Brava Energia’nın (BRAV3) yaklaşık %25’ini temsil eden 116.110.717 adet adi hissenin satın alınmasına yönelik gönüllü pay alım teklifi (OPAV) kapsamında düzenlenen ihale sürecini 5 Ağustos 2026 tarihinde başarıyla tamamladı. Söz konusu hisseler, B3 – Brasil, Bolsa, Balcão borsasında hisse başına 23 Brezilya reali fiyatla alındı. İhalenin tamamlanması, ilgili tüm düzenleyici gerekliliklerin ve ön koşulların yerine getirilmesinin ardından gerçekleşti.
İşleme yönelik güçlü piyasa talebi, teklif edilen şartlarla uyumlu olumlu bir sonuç doğurdu. Şirket, 17 Ağustos 2026’da OPAV hisselerinin ödemesini ve takasını gerçekleştirmek için gerekli adımları atmaya devam ediyor. Aynı tarihte, Brava’nın toplam sermayesinin yaklaşık %26’sını elinde bulunduran bir grup hissedar ile 23 Nisan 2026’da imzalanan hisse alım sözleşmesinin de tamamlanması planlanıyor. Tüm bu işlemler, ilgili sözleşmelerde ve düzenlemelerde öngörülen prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak ilerliyor.
İhale sürecinin başarıyla tamamlanması, Ecopetrol tarafından 23 Nisan 2026’da duyurulan ve Ecopetrol Brasil’in Brava’nın oy hakkı veren sermayesinin yaklaşık %51’inde kontrol payı elde etmesini öngören işlemin önemli bir aşamasını oluşturuyor.
Şirket, işlemin ilk aşamasında finansmanı, New York Eyaleti yasalarına tabi kısa vadeli bir kredi anlaşması (Bridge Facility) ile sağlamayı planlıyor. Bu kredi, İsviçre’de kurulu iştiraki Ecopetrol Capital AG tarafından alınacak ve Ecopetrol Investimentos do Brasil’e grup içi kredi olarak aktarılacak. Şirket, sürdürülebilir bir sermaye yapısı ve hedeflenen kaldıraç oranları ile kredi notlarını korumak amacıyla, bu köprü krediyi uzun vadeli borçlanma ve sermaye artırımı kombinasyonu ile yeniden finanse etmeyi öngörüyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
