Brandywine Realty Trust (BDN), iştiraki Brandywine Operating Partnership aracılığıyla 2029 vadeli, toplam 70 milyon dolara kadar olan 8,875 faizli garantili tahviller için daha önce duyurulan nakit geri alım teklifinin sona erdiğini açıkladı. Şirket, bu tahviller için geri alım teklifinin süresini daha önce uzatmıştı. Söz konusu teklif, 25 Ağustos 2026 salı günü New York saatiyle 17.00’de sona erdi. Bu tarihe kadar, 2029 vadeli tahvillerin toplam 550 milyon dolarlık anapara tutarının yaklaşık yüzde 50,1’ine denk gelen 275,696 milyon dolarlık kısmı geçerli şekilde teklif edildi ve geri çekilmedi. Şirket, teklif edilen ve geri çekilmeyen tahvillerin 70 milyon dolarlık kısmını, belirlenen üst sınır ve orantılama kuralları çerçevesinde satın almayı kabul etti. Satın alınan tahvillerin ödemesinin 27 Ağustos 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.
2029 vadeli tahvillere ilişkin bazı bilgiler şöyle:
Tahvilin adı: 8,875 faizli, 12 Nisan 2029 vadeli garantili tahvil
CUSIP/ISIN: 105340 AS2 / US105340AS20
Dolaşımdaki toplam anapara tutarı: 550 milyon dolar
Satın alınan toplam anapara tutarı: 70 milyon dolar
Dolaşımdaki toplam anapara tutarına oranı: yüzde 12,7
Geçerli şekilde teklif edilen tahviller, yaklaşık yüzde 25,5 oranında orantılama faktörüne tabi olacak ve 1.000 doların tam katları dışında kalan tutarlar aşağıya yuvarlanacak.
Geri alım teklifi kapsamında ödenecek bedel, her 1.000 dolar anapara için 1.068,75 dolar olacak. Buna ek olarak, ödeme tarihine kadar biriken ve ödenmemiş faiz de ödenecek. Söz konusu ödeme, şirketin mevcut nakdi ve/veya 600 milyon dolarlık kredi limitinden sağlanacak borç ile finanse edilecek.
Bu geri alım teklifiyle birlikte, şirketin 2029 vadeli tahvillerinin dolaşımdaki toplam anapara tutarının yaklaşık yüzde 12,7’sinin itfa edilmesi bekleniyor.
Geri alım teklifi, ilgili satın alma teklifi dokümanına uygun olarak gerçekleştirildi. BofA Securities, Dealer Manager olarak görev alırken, Citizens JMP Securities, M&T Securities, Truist Securities ve Wells Fargo Securities ise Ortak Dealer Manager olarak yer aldı. Bu basın bülteni, herhangi bir satın alma teklifi veya tahvil alımına yönelik bir çağrı niteliği taşımamaktadır.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: marketscreener.com
