Sermaye piyasaları ve kurumsal işlem hizmetleri sunan WallachBeth Capital, biyoteknoloji şirketi bioAffinity Technologies (BIAF; BIAFW) ile ilgili yeni bir özel sermaye satışı anlaşmasını duyurdu. Şirket, erken kanser teşhisi ve invaziv olmayan tanı çözümlerine odaklanıyor.
Yapılan açıklamaya göre bioAffinity Technologies, bir kurumsal yatırımcı ile toplam 8.462.027 adet adi hisse (veya bunların yerine geçebilecek önceden fonlanmış varantlar) ile birlikte, toplamda 16.924.054 adet adi hisse satın alma hakkı veren iki varantın satışını kapsayan bir menkul kıymet alım anlaşması imzaladı. Bu özel satış, Nasdaq kuralları çerçevesinde piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.
Her bir adi hisse ve beraberindeki iki varant için belirlenen toplam efektif satış fiyatı 0,4727 dolar olarak açıklandı. Önceden fonlanmış varantlar ve beraberindeki iki varant için ise toplam efektif fiyat 0,4657 dolar seviyesinde olacak. Önceden fonlanmış varantların kullanım fiyatı hisse başına 0,007 dolar, diğer varantların kullanım fiyatı ise hisse başına 0,4727 dolar olarak belirlendi. Varantlar, pay sahiplerinin onayının ardından kullanılabilecek ve ihraç tarihinden itibaren beş yıl boyunca geçerli olacak.
Şirket, bu satıştan aracı kurum ücretleri ve diğer tahmini giderler hariç yaklaşık 4 milyon dolar brüt gelir elde etmeyi bekliyor. İşlemin, olağan kapanış koşullarının sağlanması halinde 14 Ağustos 2026 civarında tamamlanması öngörülüyor.
Bu işlemde WallachBeth Capital, tek yetkili aracı kurum olarak görev alıyor.
Söz konusu menkul kıymetlerin satışı, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası’nın 4(a)(2) maddesi ve/veya ilgili Regulation D kapsamında özel bir satış olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, menkul kıymetler ABD’de yalnızca geçerli bir kayıt beyanı veya ilgili muafiyet kapsamında yeniden teklif edilebilecek ya da satılabilecek. Şirket, varantların dayandığı adi hisseler için, kesin işlem belgelerinde belirtilen şartlara tabi olmak üzere, olağan kayıt hakları sağlayacak.
Bu basın bülteni, menkul kıymetlerin satışı veya satın alınmasına yönelik bir teklif ya da davet niteliği taşımamaktadır. Ayrıca, ilgili menkul kıymetlerin herhangi bir eyalette kayıttan veya yeterlilikten önce satışı da mümkün değildir. Yeniden satış kayıt beyanı kapsamında yapılacak herhangi bir menkul kıymet teklifi yalnızca bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: stocktitan.net
