Baron Small-Cap Fund’ın kurumsal payları, ikinci çeyrekte %12,57 getiri sağladı. Bu oran, aynı dönemde %25,71 yükselen Russell 2000 Growth Endeksi ve %15,44 artan Russell 3000 Endeksi’nin gerisinde kaldı. Fonun yıl başından bu yana getirisi ise %3,67 olarak gerçekleşti. Karşılaştırma için, Russell 2000 Growth Endeksi yıl başından bu yana %22,18, Russell 3000 Endeksi ise %10,88 yükseldi.
Fon, ikinci çeyrekte beş yeni pozisyon açtı: Shake Shack (SHAK), Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC), Applied Aerospace & Defense (AADX), Wingstop (WING) ve Casella Waste Systems (CWST).
2026’nın ikinci çeyreğinde Floor & Decor Holdings (FND) pozisyonundan tamamen çıkıldı. Ayrıca sermayeyi yeniden dağıtmak amacıyla Accelerant Holdings (ARX) ve PAR Technology (PAR) hisseleri satıldı.
Baron, küçük ölçekli şirketlerin cazip değerlemeler, daha güçlü kâr büyümesi, iyileşen sanayi ekonomisi ve daha elverişli halka arz ortamından fayda sağlayacağını öngörüyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Seeking Alpha
