AXISCADES Technologies, 5 Eylül 2026 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, özel bir yerleştirme yoluyla azami 2 milyar Hindistan rupisi tutarında derecelendirilmemiş, borsada işlem görmeyen, teminatlı, itfa edilebilir, dönüştürülemez tahvil (NCD) ihracı yoluyla fon toplama kararını onayladı. Elde edilecek gelir, hassas mühendislik ve üretim sektöründe faaliyet gösteren Bengaluru merkezli Cloud Wave Technologies Private Limited’in (hedef şirket) satın alınmasında ve ilgili işlem giderlerinin finansmanında kullanılacak. Her biri 1 milyon rupi nominal değerli, toplamda 20.000 adet derecelendirilmemiş, borsada işlem görmeyen, teminatlı, itfa edilebilir, dönüştürülemez tahvil ihraç edilecek ve toplam tutar 2 milyar rupiyi aşmayacak.
Tahviller borsada işlem görmeyecek. Tahsis tarihi, kesin anlaşmaların imzalanması sırasında şirket tarafından belirlenecek.
Vade süresi azami 60 ay olacak. Şirketin erken ödeme hakkı ve yatırımcının önceden belirlenmiş koşullara bağlı olarak satma opsiyonu bulunacak. Yıllık yüzde 12,50 faiz oranı uygulanacak ve ödemeler üçer aylık dönemlerde yapılacak. 60 aya kadar olan vadede, ilk 6 aydan itibaren üçer aylık dönemlerle geri ödemeler başlayacak.
Öngörülen geri ödeme takvimi şöyle: Kullanımdan itibaren 6, 9 ve 12. aylarda her biri yüzde 3 (toplam 3 taksit); 15 ila 27. aylar arasında her biri yüzde 4 (5 taksit); 30 ila 39. aylar arasında her biri yüzde 6 (4 taksit); 42 ila 57. aylar arasında her biri yüzde 7 (6 taksit); 60. ayda yüzde 5 (1 taksit). Yasal düzenlemelere tabi olarak, borçlu AXISCADES Aerospace & Technologies Pvt Ltd (ACAT) ve Mistral Solutions Private Limited (MSPL) dâhil olmak üzere tüm varlıklar (taşınır ve taşınmaz sabit varlıklar, maddi olmayan varlıklar ve fikri haklar, dönen ve duran varlıklar) üzerinde birinci derece eşit teminat tesis edilecek.
Borçlu ve Enertec Controls Ltd’ye ait taşınmazlar üzerinde birinci derece eşit teminat sağlanacak: Enertec Controls Ltd’ye ait Bangalore-29, Electronic City, Hosur Road’daki 14/15 numaralı arsa. Mistral ve ACAT hisselerinin yüzde 51’i üzerinde münhasır rehin tesis edilecek. Borçlunun hedef şirkette sahip olduğu tüm hisseler üzerinde münhasır rehin uygulanacak.
Mistral, ACAT, Enertec Controls Ltd ve Explosoft Tech Solutions Pvt Ltd dâhil olmak üzere tüm üçüncü taraf teminat sağlayıcılarından kurumsal garanti alınacak. Borçlunun tüm bağlı ortaklıklarının hisseleri ve varlıkları üzerinde olumsuz rehin (negative lien) ve NDU uygulanacak. ISRA kapsamında 1 faiz dönemi geçerli olacak. Düzenleyici tarafından yapılacak inceleme sonrasında ek teminatlar da talep edilebilecek.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: marketscreener.com
