Autodesk, ikinci çeyrek bilanço toplantısını gerçekleştirdi. Şirket, gelir ve hisse başına kazançta beklentileri aşarak tüm yıl için faturalama ve gelir tahminini yukarı yönlü revize etti. MaintainX satın alımı tamamlandı; bu satın alımın 2027 mali yılının ikinci yarısında gelire yaklaşık 60 milyon dolar, faturalamaya ise yaklaşık 70 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.
Şirketin stratejisi, tasarım, üretim ve işletme süreçlerini birleştirerek varlık yaşam döngüsü boyunca proje zekâsı oluşturmak üzerine kurulu. Bu yaklaşımın verimlilik ve dayanıklılığı artırması hedefleniyor.
Finansal olarak, gelirde %16 artış, GAAP faaliyet marjında %29 ve non-GAAP faaliyet marjında %41 elde edildi. Serbest nakit akışı ise 561 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yönetim, MaintainX satın alımının geçici marj baskısına rağmen, 2029 mali yılına kadar %41 non-GAAP faaliyet marjı hedefini koruyor.
Autodesk, yapay zekâ stratejisini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, doğruluk, hız ve uygun maliyet odaklı AI özelliklerini platformuna ve sektör bulutlarına entegre etmeyi amaçlıyor. Satış verimliliğini özellikle Batı Avrupa’da artırmaya odaklanan şirket, yenileme oranlarında ve yeni iş üretiminde iyileşme gördü.
Autodesk, serbest nakit akışının yaklaşık %50’sini hisse geri alımına ayırarak hisse sayısını azaltmayı sürdürecek. İnşaat iş kolu ise teknolojiye olan güçlü talep sayesinde %20’nin üzerinde büyümeye devam ediyor.
Şirketin ikinci çeyrek gelirleri %16 artarken, faturalamalar %10 yükseldi. GAAP faaliyet marjı %29, non-GAAP faaliyet marjı ise %41 olarak gerçekleşti. Serbest nakit akışı 561 milyon dolar oldu. Çeyrekte yaklaşık 2,1 milyon adet hisse, 453 milyon dolar karşılığında geri alındı.
MaintainX’in satın alınmasıyla birlikte, ürün aile gelir sunumunda bazı küçük değişiklikler yapıldı. Bundan sonra Design and Make geliri açıklanmayacak; bunun yerine Construction, Fusion ve Operations ile ilgili düzenli yorumlar paylaşılacak ve MaintainX geliri dört çeyrek boyunca ayrıca bildirilecek.
Şirket, yılın geri kalanında makroekonomik ortamın genel olarak istikrarlı kalacağını varsayıyor. MaintainX’in ikinci yarıdaki katkısı, gelire yaklaşık 60 milyon dolar, faturalamaya ise yaklaşık 70 milyon dolar olacak. Faturalama tahmini 8,575 milyar dolar ile 8,65 milyar dolar aralığına, gelir tahmini ise 8,295 milyar dolar ile 8,345 milyar dolar aralığına yükseltildi. GAAP faaliyet marjı beklentisi %25-27 aralığına çekildi. Non-GAAP faaliyet marjı beklentisi ise korunuyor.
MaintainX’in entegrasyonu ile birlikte, şirket operasyonlar alanında büyüme fırsatları görüyor. Özellikle kurumsal müşterilerde ve Avrupa’da sinerji yaratılması hedefleniyor. MaintainX’in üretim sektöründeki güçlü konumu, AEC (mimarlık, mühendislik ve inşaat) sektörüne de taşınacak.
Fusion iş kolunda kullanıcı kazanımı, ACV ve gelirde büyüme devam ediyor. Çoklu koltuk alımlarında da artış yaşanıyor. Fusion, AI tabanlı otomasyonlar ve MCP bağlantıları ile öne çıkıyor.
Şirket, API fiyatlandırmasında müşteri geri bildirimlerine göre düzenlemeler yapıyor ve makine tabanlı kullanımlar için ücretlendirme uygulamasını sürdürüyor.
Autodesk, AI gelirini şu anda ürün aboneliklerine entegre edilmiş otomasyonlar üzerinden elde ediyor. Gelecekte, daha derin iş akışı ve sistem düzeyinde otomasyonlarla birlikte, tüketim bazlı gelirlerin de artması bekleniyor.
Flex ürününde minimum satın alma tutarının düşürülmesiyle birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmelerde benimseme hızlandı ve bu değişiklik iş açısından olumlu katkı sağladı.
Satış yeniden yapılanmasında, yenileme işlerinde verimlilik artışı sağlandı. Özellikle Batı Avrupa’da yeni iş üretiminde toparlanma bekleniyor.
MaintainX’in satın alınması, kısa vadede faaliyet marjında baskı yaratsa da, uzun vadede büyüme ve sinerji fırsatları sunuyor. Şirket, operasyonlar alanında yeni satın alımların da olabileceğini belirtiyor.
İnşaat iş kolunda ise teknoloji adaptasyonu ve küresel çeşitlilik sayesinde güçlü büyüme devam ediyor. Şirket, tasarım ve üretim entegrasyonunun müşteri nezdinde yüksek talep gördüğünü vurguluyor.
Autodesk, platformunu ve ekosistemini geliştirerek, yapay zekâ destekli yeni nesil çözümlerle sektörün dönüşümüne liderlik etmeyi hedefliyor.
Bu içerik hazırlanırken faydalanılan kaynaklar: Benzinga
